テンプレートからプロジェクトを作る

同じような形のプロジェクトを何度も作るなら、プロジェクトテンプレートが便利です。色、ステータス、種別、ラベル、課題のひな型などを、まとめて引き継いで始められます。この記事では、テンプレートからの作りかたと、テンプレートの用意のしかたを説明します。

テンプレートからプロジェクトを作る

1. 「新規プロジェクト」を押して、作成の画面を開きます。
2. 「空のプロジェクト」か、テンプレートを選びます。テンプレートは、色、アイコン、説明が見えるカードで並びます。
3. 名前、キー、アイコン、色、親プロジェクト、開始日を入れます。
4. 「作成」を押します。

テンプレートがまだないときは、選ぶ欄は出ません。

開始日の入れかた

テンプレートに入っている課題やマイルストーンの日付は、「開始日から何日後」という形で持っています。作るときに入れた開始日から日付が計算されます。開始日を入れなければ、日付は入りません。

プロジェクトの作成とテンプレートの適用は、ひとまとまりで行われます。途中で失敗したときは、すべて取り消されます。

テンプレートに入るもの

テンプレートを作るときに、含めるものを選びます。

• テーマカラー、アイコン
• ステータスセット（遷移の制限も含む）
• 種別（種別ごとの入力項目の設定も）、ラベル、追加の情報
• 課題テンプレート
• 自動化ルール、繰り返しの課題
• 参加者の初期値（グループと役割）
• ドキュメントのページ構成と本文
• ファイルのフォルダ構成
• 初期の課題とマイルストーン
• バージョン
• 保存済みビュー、ダッシュボードの配置

持ち越されないもの

次のものは、引き継がれません。

• 課題の担当者などのユーザーの指定
• 添付、コメント、履歴
• 課題のステータス
• ファイルそのもの（フォルダの構成だけです）
• 自動化ルールの中の、ユーザーの指定や外部連携（Slack、Teams、Webhook）

持ち越せないものがあるルールは、オフの状態で作られ、作成後に知らされます。見つからないグループや役割も、無視されて、作成後に知らされます。繰り返しの課題は、プロジェクトの開始日がないと作られず、そのことが知らされます。

テンプレートを用意する

テンプレートの用意と管理は、システム管理者の仕事です。

既存のプロジェクトから作る

1. 元にしたいプロジェクトの「設定」を開き、「テンプレート」を選びます。
2. 下にある「テンプレートとして保存」を押します。
3. 含めるものを選びます。

プロジェクトの「テンプレートとして保存」は、プロジェクトのテンプレートを管理する権限（project.templates.manage）のある人ができます。プリセットの役割では、オーナーと管理者です。

一覧で管理する

システム管理の「プロジェクトテンプレート」で、一覧を見られます。

• 名前、説明、色、アイコンを直せます。
• 含まれているものを、外せます。
• 中身を変えるときは、元にするプロジェクトを選んで、「プロジェクトから作り直す」を行います。
• 「プロジェクトから作る」から、新しいテンプレートを作れます。
• 不要になったものは、削除できます。

テンプレートの編集と削除は、システム管理者だけです。

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