全体のテンプレート

この記事では、システム管理者が整える 2 種類のテンプレートを説明します。

• 課題テンプレート: よくある課題を、決まった形ですぐ作るためのひな形。
• プロジェクトテンプレート: 新しいプロジェクトを、決まった形で始めるためのひな形。

どちらも、「システム管理」の「プロジェクト」のまとまりにあります。

全体の課題テンプレート

「システム管理」の「テンプレート」で作った課題テンプレートは、共通のテンプレートとして、すべてのプロジェクトで使えます。プロジェクトだけで使うテンプレートは、プロジェクトの設定で作ります（課題テンプレートの管理）。

作り方

1. 「テンプレート」を開き、右上の「テンプレートを追加」を押します。
2. 次の項目を入れます。

項目	内容
名前、説明	テンプレートを選ぶときに出ます
件名のひな形	たとえば 【問い合わせ】{date}。差し込みは {date} {user} {project}
本文	ブロックエディタの内容。チェックリストも入れられます
入力内容の初期値	優先度、担当者、協力者など
開始日、期限	「作成日から何日後」で決めます。営業日で数えるかも選べます
子課題	子課題のひな形。段を重ねて入れられます

3. 保存します。

課題を作るときの使い方は、課題テンプレートを見てください。

プロジェクトテンプレート

プロジェクトの設定ごと、ひな形にして使い回せます。「Web サイト制作」のように、毎回同じ形で始まるプロジェクトに向いています。

テンプレートに含められるもの

• テーマカラーとアイコン
• ステータスセット
• 種別、ラベル、カスタム項目
• 課題テンプレート
• 自動化ルール、繰り返し課題
• 参加者の初期値（グループと役割）
• ドキュメントのページ構成と本文
• ファイルのフォルダ構成（ファイルの中身はコピーしません）
• 初期の課題とマイルストーン
• バージョン
• 保存済みビュー、ダッシュボードの配置

日付は、「開始日から何日後」で持ちます。新しいプロジェクトを作るときに開始日を入れると、日付が計算されて入ります。開始日がなければ、日付は入りません。

担当者などのユーザー、添付、コメント、履歴、課題のステータスは、持ち越しません。

テンプレートを作る

1. 「プロジェクトテンプレート」を開き、「プロジェクトから作る」を押します。
2. 元になるプロジェクトを選びます。
3. 名前と説明を入れ、含めるものにチェックを入れます。
4. 保存します。

プロジェクトの設定にある「テンプレートとして保存」からも作れます。この操作は、project.templates.manage の権限を持つ人が、自分のプロジェクトから行えます。

テンプレートを直す

一覧から、名前、説明、色、アイコンを直せます。含まれているものは、チェックを外して、含めないようにできます。

中身を変えたいときは、「プロジェクトから作り直す」を使います。元のプロジェクトを選ぶと、今の状態でテンプレートが作り直されます。

テンプレートを削除しても、すでに作ったプロジェクトには影響しません。編集と削除は、システム管理者が行います。

新しいプロジェクトをテンプレートから作る手順は、テンプレートからプロジェクトを作るを見てください。

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