ワークフロー（承認） 2 / 8
ワークフローを設計する
ワークフローのキャンバスで、状態の箱を置き、アクションの矢印でつなぎ、担当者と期限を決めるまでの手順です。ひな形からの作りかたと保存のしかたも説明します。
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この記事では、ワークフローを実際に組む手順を説明します。状態の箱を置き、矢印でつなぎ、担当者と期限を決めます。
開く場所
アプリのはじめの画面の「自動化」を開き、上のタブの「ワークフロー（状態の流れ）」を選びます。設計モードで操作します。
手順
- 「ワークフローを使う」のスイッチを入れます。ひな形（「申請 → 承認」「受付 → 対応 → 完了」）から始めるか、「状態を足す」で 1 から作ります。
- 状態を足します。箱は掴んで自由に置けます。置いた位置は見た目だけで、進む順には影響しません。
- 状態の箱を押して、名前と色、担当者の決めかた、期限を決めます。
- アクションをつなぎます。箱の右の「→」を押し（または掴んで）、つなぐ先の箱を押すと矢印ができます。名前ははじめ「〈行き先〉にする」で、続けて名前を直せます。
- アクションの矢印を押して、ボタンの名前、どの状態からどの状態へ進むか、誰が押せるかを決めます。
- 「保存する」（⌘S）を押します。
状態で決めること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前と色 | 帯や一覧に出る名前と色です |
| 終わりの状態 | 「自分の担当」に出さず、期限を数えません |
| 担当者の決め方 | 詳しくは 承認者の決めかた |
| 期限 | 入ってから N 日、または日付の項目の日 |
| 順 | 「前へ・後ろへ」で並びを変えます |
「最初の状態にする」で、新しいレコードが始まる状態を変えられます。
アクションで決めること
- ボタンの名前と、どの状態から、どの状態へ進むか。1 つのアクションを複数の状態から押せるようにもできます。
- 誰が押せるか。
- 押す前に入れてもらう項目やコメント（却下の理由など）。
「詳しく設定する…」の窓では、押せる条件や、押したときにすることも決められます。
図の下の見本
図の下には、1 件の画面に出る「状態の帯」と「進めるボタン」の見本が出ます。選んだ状態のときの姿を確かめられます。