運用・管理 7 / 4
業務アプリ10例の組み立てかた
サンプル工業株式会社のデモに入っている10種類の業務アプリ（問い合わせ・点検・稟議・備品・休暇・日報・経費・見積・商談・顧客）を、使う機能と組み立ての要点で一覧にして紹介します。
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Formia マニュアルの目次（章と記事の一覧）
アプリをつくる
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この記事の内容
Formiaのデモには、サンプル工業株式会社の業務を題材にした、10種類のアプリが入っています。この記事では、それぞれがどんな機能の組み合わせでできているかを一覧にします。自社のアプリを作るときの、組み立ての見本にしてください。
10のアプリと、使っている機能
| アプリ | 何をするか | 使っている機能 |
|---|---|---|
| 問い合わせ・クレーム管理 | Webの問い合わせを受けて、対応の進み具合を追う | 公開フォーム、表示条件、自動返信、ワークフロー、自動化、カンバン |
| 設備点検・保守記録 | 設備のQRを読んで点検を記録する | 対象コード、点検チェックリスト、表示条件、写真・署名、帳票、オフライン |
| 稟議・承認 | 金額で決裁者が変わる稟議を回す | 計算値、ファイル添付、ワークフロー（条件つき・多段）、帳票 |
| 備品・在庫管理 | 備品の所在と状態をQRで管理する | 自動採番、バーコード、カンバン、ラベル帳票 |
| 休暇申請 | 休暇の申請と承認、チームの予定の見える化 | 日付の制限、日数の計算、ワークフロー、行の見える範囲、カレンダー |
| 日報・作業報告 | 作業時間を記録して上長が確認する | 明細、計算値、写真、ワークフロー、カレンダー |
| 経費精算 | 領収書つきで精算して、承認・支払まで | 明細、計算値、ワークフロー、自動化、行の見える範囲、帳票 |
| 見積・受注管理 | 見積書を作り、承認・受注まで追う | 参照、明細、計算値、自動採番、ワークフロー、帳票 |
| 案件・商談管理 | 商談の段階と見込み金額を共有する | 参照、計算値、カンバン、リマインダー、ダッシュボード |
| 顧客管理 | 顧客台帳を共有する | 氏名・住所・電話の項目、タグ、保存ビュー、関連レコード、取り込み |
組み立ての要点
受け付けるもの（問い合わせ）
外のお客様から受けるものは、公開フォームにします。受付から完了までは、ワークフローで追います。詳しくは問い合わせ・クレーム管理の作りかたを見てください。
現場で記録するもの（点検・日報・備品）
現場で入力するものは、スマホやタブレットで使いやすくします。QRで物を特定し、写真を添え、電波がなくても入力できるようにします。
承認が要るもの（稟議・休暇・経費・見積）
申請して、承認されて、終わる流れは、ワークフローで作ります。金額によって経路が変わるときは、状態の移り変わりに条件を付けます。
| アプリ | 経路の例 |
|---|---|
| 稟議 | 100万円未満は課長が決裁。以上は部長へ。500万円以上は社長へ |
| 経費精算 | 1万円未満は、上長の承認を省いて、経理の確認へ。以上は上長の承認から |
| 休暇申請 | 上長が承認、または却下（理由が必須）。申請した人は取り消せる |
| 見積 | 作成中から、上長の確認、提出済み、受注または失注（失注は理由が必須） |
詳しくは、金額で承認の経路を分けると承認フローの実例を見てください。
計算が要るもの（見積・経費・商談）
明細の合計や、見込み金額の計算は、計算式で自動にします。計算式の実例集に、これらの式があります。
組み立ての共通の流れ
- 紙やExcelの様式を見て、入力する項目を洗い出す
- 項目の種類を決める（文字、金額、選択肢、日付、明細など）
- 計算と条件で、入力の手間を減らす
- 承認や担当が要るなら、ワークフローを作る
- 帳票（印刷・PDF）の様式を作る
- 使う人ごとに、権限と見える範囲を決める
- 試しに数件入れて、現場の人に触ってもらい、直す
はじめて作るときは、「アプリを作る」の「ひな形から」が早道です。ひな形には、顧客管理、案件管理、問い合わせ管理、日報、備品管理、設備点検があり、項目がそろって、公開まで済んだ状態で始められます（テンプレートから始める）。