アプリをつくる 12 / 13
テンプレートから始める
顧客管理・案件管理・問い合わせ管理・日報・備品管理・設備点検のひな形から、公開済みのアプリをすぐ作る方法を説明します。ひな形から作ったあとの整えかたもわかります。
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アプリをつくる
入力項目ガイド
業務の管理表を、一から設計する余裕がないときは、ひな形から始めるのが近道です。この記事では、ひな形からアプリを作る方法と、作ったあとの整えかたを説明します。
ひな形の種類
設計モードの「アプリを作る」で、「ひな形から」を選びます。次のひな形があります。
| ひな形 | 使いどころ |
|---|---|
| 顧客管理 | 取引先と担当者の情報を、1か所にまとめる |
| 案件管理 | 商談・案件の段階や金額を追う |
| 問い合わせ管理 | 問い合わせやクレームの受付と対応を記録する |
| 日報 | 日々の作業や訪問を、時間つきで記録する |
| 備品管理 | 備品・在庫を台帳にする |
| 設備点検 | 設備の点検結果を、チェック項目で記録する |
どれも、項目がそろい、公開まで済んでいる ので、すぐ使えます。
作る手順
- 設計モードに切り替え、左メニューの「アプリ」を開きます。
- 右上の「アプリを作る」を押し、「ひな形から」を選びます。
- 使いたいひな形を選びます。
- 作られたアプリのはじめの画面が開きます。
作ったあとに整える
ひな形のアプリは、そのまま使うことも、自分たちの業務に合わせて直すこともできます。
- 項目を足す・消す: フォームデザイナーの使いかたで、項目を直します。
- 名前や色を変える: アプリの顔を整えるで整えます。
- 権限を確かめる: アプリの顔の「⋯ 詳しい設定 › 権限」で、誰が使えるかを確かめます。
- 見本のデータを消す: ひな形に見本のデータが入っている場合は、「このアプリの設定」の「見本のデータ」から片付けられます。
ひな形のアプリも、あとから項目を足したり消したりできます。データの入れ物は、ふつうのアプリと同じです。
スペースごとのひな形
スペースを作るときにも、ひな形があります（「CRM一式」「現場・設備 一式」）。アプリと左メニューがそろったスペースを、1回で作れます。くわしくは スペースで分けるを見てください。
ほかの作りかた
自分で項目を決めたいときは「白紙から」、手元の表を移したいときは「Excel・CSVから」が向いています。くわしくは アプリを作るで説明します。