金額で承認の経路を分ける

申請の金額によって、承認する人の数を変えたいことがあります。この記事では、金額などの条件で承認の経路を分ける 2 つの方法を紹介します。

方法 1: 自動化で状態を飛ばす

レコードが作られたときに、条件に合えば状態を先へ進める方法です。経費精算のデモアプリでは、次の自動化を置いています。

いつ: レコードが作られたとき → もし: 精算合計が 10000 より小さい → すること: 状態を「経理確認待ち」に進める

つまり、1 万円未満の精算は、上長承認の状態を通らず、すぐ経理の確認へ進みます。

作りかたは次のとおりです。

1. アプリの「自動化」で「自動化を作る」を押します。
2. 「いつ」は「レコードが作られた」を選びます。
3. 「もし」で、項目・比べ方・値を並べます（例: 精算合計 / より小さい / 10000）。
4. 「すること」で「状態を進める」を選び、行き先の状態を決めます。
5. 保存します。

「状態を進める」は、ワークフローのあるアプリだけで選べます。

方法 2: アクションに「押せる条件」を付ける

アクションの「詳しく設定する…」の窓で、押せる条件を決められます。条件に合わないときは、ボタンを押せない形で出て、理由が添えられます。

たとえば、「承認して社長へ」のアクションを、金額が大きいときだけ押せるようにできます。

どちらを選ぶか

やりたいこと	向いている方法
小さい金額は承認を省きたい	方法 1
金額が大きいときだけ、特定のボタンを使えるようにしたい	方法 2

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