ビューの絞り込み条件

データが増えると、「全件から探す」より「条件で絞る」場面が増えます。Formiaには、絞り込みの入口がいくつかあります。この記事では、それぞれの役割と選びかたを説明します。

絞り込みの入口

入口	向いている場面	誰のものか
探す欄のキーワード	名前や番号の一部がわかっている	自分だけ（その場の操作）
見出しの ▾	列の値で絞る（Excelのフィルタのように）	自分だけ（その場の操作）
条件	複数の条件を組み合わせる	自分だけ（その場の操作）
条件のタブ	「Aランク」「未完了」のような、よく見る切り口	ビューを見る全員（設計で作る）
よく使う条件	「大口（100万円以上）」のような、ワンクリックの条件	ビューを見る全員（設計で作る）
マイ検索	自分用の絞り込み・列・並びに名前を付けて残す	自分だけ

見出しの ▾ で絞る

列の見出しの ▾ を押すと、その列に合った絞りかたが出ます。

列の種類	絞りかた
選択肢・はい／いいえ	件数つきの一覧から選ぶ（検索欄つき）
数・金額・日付	下限〜上限。日付は「今日」「今週」「今月」「先月」もすぐ選べる
文字	キーワード（含む・等しい・始まる）
どの列でも	空欄だけ・入力があるものだけ

絞り込みは、探す欄の中に札として並び、1枚ずつ外せます。「すべて解除」で全部外せます。

条件を組む

探す欄の ▾ を開き、「条件を組む…」を選ぶと、込み入った条件を作れます。「かつ」「または」で、複数の条件を組み合わせます。見出しの ▾ では表現できない、条件を重ねた検索に使います。

条件のタブとよく使う条件

一覧の上に「すべて」「Aランク」「B・C」のようなタブが並ぶビューがあります。タブは、設計モードで作った条件で、レコードの件数が付きます。件数は、そのユーザーが見てよいレコードだけで数えられます。

「よく使う条件」は、探す欄の ▾ の「お気に入り」に並びます。押すだけで、その条件が当たります。

マイ検索

自分が組んだ絞り込み・列・並びに、名前を付けて残せます。自分だけ に見え、ほかの人とは共有できません。「開いたときに当てる」にすると、そのアプリを開いたとき、自分にだけ当たります。

ほかの人にも見せたい切り口は、設計モードで、ビューや条件のタブにします。→ ビューを共有する

設計モードで条件を決める

条件のタブ、よく使う条件、ビューに出すレコードは、設計モードで決めます。

1. 設計モードで、ビューを開き、「⋯ 詳しい設定」から「このビューの設定」を開きます。
2. 次のタブで、条件を決めます。
   • 見える人: 「このビューに出すレコード」で、そもそも出すレコードを絞ります（見る人は外せません）
   • 探し方: 開いたときの条件と並び、探す項目、期間
   • 条件のタブ: 「発送前」「発送済み」のような切り口。件数を添えられます
   • よく使う条件: ワンクリックの条件
3. 「保存する」（⌘S）で反映します。

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