CUSTOMIZE

営業の顧客・案件・見積台帳を、自社に合わせてカスタマイズ

専用のソフトのように使えて、自分の仕事に合わせて変えられる。それが、Formia のアプリです。営業の顧客・案件・見積台帳で変えられること、変えたあとのことを紹介します。

営営業の顧客・案件・見積台帳トライアルで始める

営業・顧客の運用に合わせて、まず変えたいところ

入れた直後に、多くの方が最初に手を入れるところです。

1
顧客の業種・従業員規模・きっかけの選択肢を、自社の区分に変える
2
案件の段階（リード〜交渉中）の名前と、失注の理由の選択肢を変える
3
粗利率の基準（15%）や掛け率の初期値を、自社の方針に合わせる
4
見積書の有効期限（30 日）、納期・工期の書き方、税率を変える
5
御見積書・注文請書の差出人、印影の欄、備考の定型文を変える

営業の顧客・案件・見積台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）。この画面の項目は、あとから足したり、並べ替えたりできます。

Formia なら、ここまで自分で変えられる

項目を足す・直す

入力項目の追加、名前の変更、必須にするかどうか、入力のチェック。プログラムは要りません。

手順：フォームデザイナーの使いかた →

選択肢を自店に合わせる

区分・用途・理由などの選択肢を、自分の言葉に。あとからでも変えられます。

手順：選択肢の作りかた →

帳票の書式を直す

差出人・振込先・印影の欄、ロゴ、レイアウトを、紙の上に置くように編集できます。

手順：帳票デザイナーの使いかた →

承認の流れを組み替える

進み具合のボタンと、押せる人、押したときに起きることを設定できます。

手順：ワークフローを設計する →

自動の通知・記録を足す

「〜したら、〜する」を、画面で設定。通知日数や条件も変えられます。

手順：自動化の考えかた →

見える人を決める

役割ごとに、見られる記録・触れる項目を決められます。社内だけの項目も作れます。

手順：役割（ロール）を決める →

ほかのツールとつなぐ

Excel・CSV の取り込みと書き出し、API と Webhook で、ほかのシステムと連携できます。

手順：データを書き出す・取り込む →

スマホ・タブレットで使う

入力画面は画面の幅に合わせて組み替わり、現場や外出先でも同じデータにつながります。

手順：スマホ・タブレットで使う →

ABOUT FORMIA

Formia は、ノーコードで業務アプリを作る基盤です。

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムを書かずに画面で組み立てられます。カタログのアプリは、その上で動く「すぐ使えるひな形」。そのまま使っても、自分の仕事に合わせて作り替えても、同じ Formia の中です。スタンダード以上は、ユーザー数が無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →料金マニュアル

このアプリに、含まれないもの

×請求書の発行・入金の管理は含みません（g-invoice-out と g-receivable を使います）
×名刺の管理は含みません（g-cards を使います）。与信の判断も含みません（g-credit を使います）
×メールの一斉配信、営業予算・ノルマの管理、契約書の管理は含みません
×見積書の受注だけでは顧客台帳は更新されません。案件の「受注にする」まで押す運用が必要です

足りない部分は、Formia で台帳を足して作れます。お困りのときはご相談ください。

カスタマイズの、よくある質問

Q.営業の顧客・案件・見積台帳は、あとから自分で変えられますか？＋

はい。営業の顧客・案件・見積台帳は Formia の上で動くアプリなので、項目の追加、選択肢の変更、帳票の書式、承認の流れ、自動の通知を、プログラムなしで変えられます。変えた内容はあなたの環境にだけ反映され、元のカタログには影響しません。

Q.変えると、元のアプリに戻せなくなりますか？＋

カタログからは、いつでも入れ直せます。大きく変えたいときは、試験用の環境で直してから本番に出す方法もあります。

Q.カスタマイズに、費用は別にかかりますか？＋

Formia の画面で自分で変える範囲は、プランの料金に含まれています。作り込みをお任せしたいときは、ご相談ください。

Q.見積書に原価や利益が載ってしまうことはありませんか。＋

原価計算から作る顧客向けの見積書では、原価と利益は社内だけに見える形で扱われます。

Q.請求書の発行や名刺の管理もできますか。＋

請求書の発行・入金の管理、名刺の管理、与信は含まれず、それぞれ別のアプリがあります。メールの一斉配信や営業予算の管理も含みません。

HOW TO START

営業の顧客・案件・見積台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「営業の顧客・案件・見積台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。