FEATURES
営業の顧客・案件・見積台帳の機能一覧
入力項目83個・帳票5種類・自動の通知や記録14件・ビュー19種。営業の顧客・案件・見積台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
営業・顧客の仕事に合わせた、主な機能
顧客台帳
- 顧客の基本情報と窓口 会社・業種・規模・窓口の担当者・支払条件・ランクを台帳で持ちます。顧客コードは重複できません。
- 最終接点と受注実績の自動更新 活動記録で最終接点日、案件の受注で受注件数・受注額の累計・最後の受注日が更新されます。
- ランク・業種の見方 A ランクの顧客、取引中の顧客の表と、業種 × ランクの集計表で顧客を見分けられます。
活動記録
- 訪問・電話・商談の記録 種類・内容・手応え・所要時間・次のアクションを残し、カレンダーで見られます。
- 手応えが悪い活動の通知 手応えを「悪い」にして登録すると、営業責任者へ通知が届きます。
案件の進み具合
- 商談のカンバン リード・提案中・見積対応中・交渉中・受注・失注の段階で、加重見込み額の合計つきで並びます。
- 受注と失注のボタン 受注では受注額と受注日を、失注では理由を必須にします。受注すると顧客台帳が更新されます。
- 予定日の催促とリマインダー 次の予定日・受注予定日が近づくと担当へ通知が届き、過ぎた案件は一覧に出ます。
原価計算と見積書
- 原価・掛け率から見積書を作成 原価計算の明細と掛け率から、顧客向けの見積書の明細と単価を作ります。
- 原価・利益を社内だけに表示 掛け率・原価の合計・利益・粗利率は、営業責任者と管理者だけに見えます。
- 粗利率による承認の分岐 粗利率が 15% 以上か未満かで、承認のボタンが変わります。未満はコメントが必須です。
- 御見積書・注文請書 顧客向けの書式で出力できます。原価と利益は載りません。
入力チェックとダッシュボード
- 入力の誤りを防ぐチェック 顧客コードの形式、有効期限と見積日の前後、掛け率 1 以上、見積金額が 0 円でないことなどを確認します。
- 営業のダッシュボード 加重見込み額・受注額・受注の件数・見積額、案件のファンネル、失注の理由、業種ごとの受注額、確認待ちの見積を一画面で見られます。
APP 01
顧客台帳
会社ごとの窓口・ランク・取引の状況。最終接点と受注額の累計は、活動記録と案件の受注で自動で更新されます。
入力する項目（21）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社名 | 文字 | 必須 |
| 顧客コード | 文字 | 必須 |
| ランク | 選択 | 選択肢: A・B・C |
| 取引の状況 | 選択 | 選択肢: 見込み・商談中・取引中・休止 |
| 業種 | 選択 | 選択肢: 製造・卸売・小売・建設・運輸… |
| 従業員規模 | 選択 | 選択肢: 〜10 名・11〜50 名・51〜300 名・301 名〜 |
| 所在地 | 住所 | |
| 担当者名 | 氏名 | |
| 部署・役職 | 文字 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 支払条件 | 選択 | 選択肢: 月末締め翌月末払い・20 日締め翌月 20 日払い・月末締め翌々月 10 日払い・都度払い |
| タグ | タグ | |
| 自社の担当 | 担当者 | |
| 最終接点日 | 日付 | |
| 次回連絡の予定 | 日付 | |
| 案件の数 | 数値 | |
| 受注の件数 | 数値 | |
| 受注額の累計（税抜） | 金額 | |
| 最後の受注日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- お知らせ 次回連絡の予定日に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸A ランクの顧客（一覧）
- ▸取引中の顧客（一覧）
- ▸取引の状況（グラフ）
- ▸業種 × ランク（集計表）
入力のチェック
- !次回連絡の予定は最終接点日以降にしてください。
- !受注の件数が 0 のとき、受注額の累計は 0 にしてください。
- !C と数字 4 桁で入力してください（例 C0001）。
APP 02
案件
商談の進み具合をカンバンで追う。見積の原価計算を起こし、受注にすると顧客台帳の受注額が増えます。
入力する項目（17）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件名 | 文字 | 必須 |
| 顧客名 | 文字 | |
| 顧客 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 営業担当 | 担当者 | |
| きっかけ | 選択 | 選択肢: 展示会・紹介・Web・既存のお客様・飛び込み・架電… |
| 見込み金額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 確度 | ％ | 必須 |
| 加重見込み額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 受注予定日 | 日付 | 必須 |
| 次の予定日 | 日付 | |
| 次のアクション | 文字 | |
| 受注額（税抜） | 金額 | |
| 受注日 | 日付 | |
| 粗利 | 金額 | 社内のみ |
| 失注の理由 | 選択 | 選択肢: 価格・競合に決定・時期尚早・予算なし・要件が合わない… |
| 競合・決まった先 | 文字 | |
| 商談メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- リード
- 提案中
- 見積対応中
- 交渉中
- 受注
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 提案に進める | リード → 提案中 | 誰でも | — |
| 見積の原価計算を起こす | 提案中 → 見積対応中 | 誰でも | 「原価計算」に記録を作る |
| 交渉に進める | 見積対応中 → 交渉中 | 誰でも | — |
| 受注にする | 提案中・見積対応中・交渉中 → 受注 | 誰でも | 「顧客台帳」の記録を更新する（必須: 受注額（税抜）・受注日） |
| 失注にする | リード・提案中・見積対応中・交渉中 → 失注 | 誰でも | —（必須: 失注の理由） |
自動で動くこと
- 案件ができたら顧客の案件数を増やす
登録したとき → 「顧客台帳」の記録を更新する - 受注したら営業責任者へ通知
進み具合が「受注」になったとき → 通知を送る（案件が受注になりました。） - 失注したら営業責任者へ通知
進み具合が「失注」になったとき → 通知を送る（案件が失注になりました。理由を確認してください。） - お知らせ 次の予定日の前日に担当へ
- お知らせ 受注予定日の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸案件の一覧（営業会議用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸商談のボード（カンバン）
- ▸受注予定日（カレンダー）
- ▸確度 70% 以上（一覧）
- ▸失注の理由（グラフ）
- ▸きっかけ別の見込み（集計表）
入力のチェック
- !確度は 0〜100 の範囲で入れてください。
- !受注日が未来の日付です。
- !受注額は 0 より大きい金額にしてください。
APP 03
活動記録
訪問・電話・メール・商談の記録。入れると顧客の最終接点日が更新され、手応えが悪いものは責任者に届きます。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 訪問・電話・メール・オンライン商談・展示会・イベント… |
| 日付 | 日付 | 必須 |
| 担当 | 担当者 | |
| 顧客名 | 文字 | |
| 顧客 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 内容 | 長文 | 必須 |
| 手応え | 選択 | 選択肢: 良い・普通・悪い |
| 所要（分） | 数値 | |
| 次のアクション | 文字 | |
| 次の予定日 | 日付 |
自動で動くこと
- 活動を入れたら顧客の最終接点日を更新
登録したとき → 「顧客台帳」の記録を更新する - 手応えが悪い活動は営業責任者へ通知
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（手応えが悪い活動が記録されました。フォローをご検討ください。） - お知らせ 次の予定日の前日に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸活動カレンダー（カレンダー）
- ▸手応えが悪い活動（一覧）
- ▸活動の種類（グラフ）
入力のチェック
- !次の予定日は活動の日付以降にしてください。
- !内容は 10 字以上で、あとから分かるように書いてください。
APP 04
原価計算
仕入・外注の原価に掛け率をかけて売価を決める社内用の台帳。「見積書を作る」で顧客向けの見積書に写ります（原価は載りません）。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 顧客名 | 文字 | |
| 支払条件 | 文字 | |
| 顧客 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 見積の提出期限 | 日付 | |
| 掛け率 | 数値 | 必須 |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 原価の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 売価の目安（税抜） | 自動計算 | 自動計算 |
| 利益の目安 | 自動計算 | 自動計算 |
| 粗利率（%） | 自動計算 | 自動計算 |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 見積書にした
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 見積書を作る | 作成中 → 見積書にした | 誰でも | 「見積書」に記録を作る |
自動で動くこと
- お知らせ 提出期限の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸原価計算書（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸原価計算の進み具合（カンバン）
- ▸粗利率 20% 未満（一覧）
- ▸顧客ごとの売価の目安（グラフ）
入力のチェック
- !掛け率は 1 以上にしてください（1 未満は原価割れです）。
- !原価が 0 円です。明細の数量と原価単価を確認してください。
- !提出期限が古すぎます。
APP 05
見積書
顧客向けの御見積書と、受注後の注文請書を出す台帳。原価・利益は社内だけに見え、受注にすると案件の受注額が入ります。
入力する項目（21）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 顧客名 | 文字 | |
| 支払条件 | 文字 | |
| 顧客 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 原価計算 | 他のアプリから選ぶ | 「原価計算」から選ぶ |
| 営業担当 | 担当者 | |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 見積日 | 日付 | 必須 |
| 有効期限 | 日付 | 必須 |
| 納期・工期 | 文字 | |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 税率（%） | 数値 | |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 合計（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 備考（見積書に載る） | 長文 | |
| 掛け率 | 数値 | 社内のみ |
| 原価の合計 | 金額 | 社内のみ |
| 利益 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利率（%） | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 社内メモ | 長文 | 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 上長確認
- 提出済み
- 受注
- 失注
- 期限切れ
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認を依頼 | 作成中 → 上長確認 | 起票した人 | — |
| 承認して提出 | 上長確認 → 提出済み | 今の担当者 | — |
| 低粗利を了承して提出 | 上長確認 → 提出済み | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 上長確認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 受注にする | 提出済み → 受注 | 誰でも | 「案件」の記録を更新する |
| 失注にする | 提出済み → 失注 | 誰でも | — |
| 期限切れにする | 提出済み → 期限切れ | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 上長確認になったら営業責任者へ通知
進み具合が「上長確認」になったとき → 通知を送る（見積の確認をお願いします。） - 受注になったら担当へ通知
進み具合が「受注」になったとき → 通知を送る（見積が受注になりました。注文請書を出力できます。） - 差し戻したら作成者へ通知
進み具合が「作成中」になったとき → 通知を送る（見積が差し戻されました。コメントを確認してください。） - お知らせ 有効期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸注文請書
- ▸見積の原価内訳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸有効期限（カレンダー）
- ▸低粗利（15% 未満）（一覧）
- ▸顧客ごとの見積額（グラフ）
入力のチェック
- !有効期限は見積日以降にしてください。
- !見積金額が 0 円です。明細を確認してください。
- !原価が売価を大きく上回っています。入力を確認してください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件→原価計算 「見積の原価計算を起こす」ボタン（記録を作る）
- 案件→顧客台帳 「受注にする」ボタン（記録を更新する）
- 案件→顧客台帳 自動：案件ができたら顧客の案件数を増やす（記録を更新する）
- 活動記録→顧客台帳 自動：活動を入れたら顧客の最終接点日を更新（記録を更新する）
- 原価計算→見積書 「見積書を作る」ボタン（記録を作る）
- 見積書→案件 「受注にする」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
見込み案件の加重額
案件
数字
受注額（税抜）
案件
数字
受注の件数
案件
数字
見積の合計額（税抜）
見積書
グラフ
案件の進み具合
案件
グラフ
失注の理由
案件
グラフ
業種ごとの受注額
顧客台帳
一覧
確認待ちの見積
見積書
一覧
予定日を過ぎた案件
案件
見える範囲と権限
全員が顧客台帳・案件・活動記録・見積書を見られます。原価計算は、起票した人と営業責任者だけが見られます。見積書の掛け率・原価・利益・粗利率・社内メモと、案件の粗利は、営業責任者と管理者だけに見え、顧客向けの帳票には出ません。見積の確認と低粗利の了承は営業責任者の担当で、確認が 2 日止まると役員へ回ります。
HOW TO START
営業の顧客・案件・見積台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「営業の顧客・案件・見積台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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営業・顧客（全社共通）の、ほかのアプリ
営業・顧客日報・作業報告
日報の確認も月末の工数集計も、転記なしで済む。
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人事・労務評価面談・1on1 の記録
目標も面談も約束も、評価の運用を記録に残す。
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IT・情報システムアカウント発行・権限申請
アカウントの発行も削除も、承認の記録から追える。
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品質・安全内部監査の管理
年間計画から指摘、是正の確認まで、内部監査を1本で追う。
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IT・情報システムバックアップ・復旧テストの記録台帳
取れたか、戻せるかの記録を、情シス担当の手元に。
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総務・管理緊急連絡網・防災の管理
連絡網も防災設備も訓練も、総務の防災を1つにまとめる。
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営業の顧客・案件・見積台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。