営業・顧客Formia アプリカタログ

営業の顧客・案件・見積台帳

顧客から見積、受注と失注まで、ひとつの流れで残す。

顧客の最終接点、案件の進み具合、原価を入れた見積書、受注と失注の理由まで。営業会議の口頭と別の Excel に散らばった記録を、同じ画面で見られる台帳にまとめます。

最終接点が引き継げる
活動記録で顧客台帳の最終接点日が更新
原価が顧客に漏れない
原価と利益は社内だけに見える見積書
失注の理由が残る
案件の受注・失注の理由を振り返れる

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。部門の台帳を、Excelの限界を超えて、権限と履歴つきで。

営営業の顧客・案件・見積台帳トライアルで始める

5個

入っているアプリ

83項目

入力する項目

5種類

印刷・PDFの帳票

14件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

法人のお客様に見積書を出して受注する、5〜100名規模の会社の営業。

どの業種の会社でも、法人のお客様に見積書を出して受注する営業の部署のための台帳です。顧客一覧は Excel、案件の進み具合は営業会議の口頭と付箋、見積書は別の Excel に原価を入れて作っている、という 5〜100 名くらいの会社に向いています。営業担当・営業責任者・営業事務が、同じ画面で顧客と案件と見積を見られるようになります。

営業担当

顧客を訪問し、案件を進める人

✓活動記録の入力
✓案件の登録と段階の更新
✓原価計算と見積書の作成

営業責任者

見積を確認し、受注の状況を見る人

✓見積の承認・差し戻し
✓低粗利の見積の了承
✓原価・粗利の確認

役員

確認が止まったときの最終の宛先

✓上長確認が 2 日以上止まった見積の把握
✓ダッシュボードでの受注額と見込みの確認

PROBLEM → SOLUTION

営業・顧客のこんなお悩み、ありませんか？

！顧客の最終接点や受注額の累計が、担当者の頭と手元の Excel にしかなく、引き継ぎで分からなくなる
！案件がどの段階にあるか、受注予定日を過ぎたものがどれかを、営業会議のたびに口頭で確認している
！見積書を作るたびに、仕入の原価と掛け率を別の Excel から転記していて、転記ミスや原価の載せ忘れが起きる
！顧客に渡す見積書のファイルに、原価や利益の列が残ったまま送ってしまう不安がある
！失注の理由が残らず、価格で負けたのか時期の問題だったのかを振り返れない
！粗利の低い見積が、上長の確認なしに出てしまう

営業の顧客・案件・見積台帳なら、こう変わります

✓活動記録を入れると、顧客台帳の最終接点日が自動で更新され、しばらく連絡していない顧客が分かる
✓案件の「見積の原価計算を起こす」ボタンで、原価計算の記録が顧客・案件つきで作られる
✓原価計算の「見積書を作る」ボタンで、掛け率をかけた単価の見積書ができ、原価と利益は社内だけに見える
✓見積書を受注にすると案件の受注額・粗利・受注日が入り、案件を受注にすると顧客台帳の受注件数・受注額の累計が増える
✓粗利率が 15% 未満の見積は、営業責任者が理由のコメントつきで了承しないと提出できない
✓失注の理由が必須になり、ダッシュボードで理由の内訳と業種ごとの受注額が見える

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、営業の顧客・案件・見積台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

営業の顧客・案件・見積台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

営業の顧客・案件・見積台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

営業の顧客・案件・見積台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

営業の顧客・案件・見積台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

営業・顧客の仕事に合わせた機能が、はじめから。

顧客台帳

顧客の基本情報と窓口 会社・業種・規模・窓口の担当者・支払条件・ランクを台帳で持ちます。顧客コードは重複できません。
最終接点と受注実績の自動更新 活動記録で最終接点日、案件の受注で受注件数・受注額の累計・最後の受注日が更新されます。
ランク・業種の見方 A ランクの顧客、取引中の顧客の表と、業種 × ランクの集計表で顧客を見分けられます。

活動記録

訪問・電話・商談の記録 種類・内容・手応え・所要時間・次のアクションを残し、カレンダーで見られます。
手応えが悪い活動の通知 手応えを「悪い」にして登録すると、営業責任者へ通知が届きます。

案件の進み具合

商談のカンバン リード・提案中・見積対応中・交渉中・受注・失注の段階で、加重見込み額の合計つきで並びます。
受注と失注のボタン 受注では受注額と受注日を、失注では理由を必須にします。受注すると顧客台帳が更新されます。
予定日の催促とリマインダー 次の予定日・受注予定日が近づくと担当へ通知が届き、過ぎた案件は一覧に出ます。

原価計算と見積書

原価・掛け率から見積書を作成 原価計算の明細と掛け率から、顧客向けの見積書の明細と単価を作ります。
原価・利益を社内だけに表示 掛け率・原価の合計・利益・粗利率は、営業責任者と管理者だけに見えます。
粗利率による承認の分岐 粗利率が 15% 以上か未満かで、承認のボタンが変わります。未満はコメントが必須です。

入力項目 83 ／　帳票 5種　／　自動の通知・記録 14件　／　ビュー 19

機能をすべて見る →

INSIDE

5つのアプリが、つながって動く。

顧客ごとの窓口・最終接点・受注額の累計を台帳で持ち、案件を商談のカンバンで進めます。原価に掛け率をかけて顧客向けの御見積書を作り、受注にすると案件と顧客の実績が更新されます。原価と利益は営業責任者だけに見えます。

顧客台帳

会社ごとの窓口・ランク・取引の状況。最終接点と受注額の累計は、活動記録と案件の受注で自動で更新されます。

入力項目 21

案件

商談の進み具合をカンバンで追う。見積の原価計算を起こし、受注にすると顧客台帳の受注額が増えます。

入力項目 17　帳票 1　進み具合のボタン 5

活動記録

訪問・電話・メール・商談の記録。入れると顧客の最終接点日が更新され、手応えが悪いものは責任者に届きます。

入力項目 11

原価計算

仕入・外注の原価に掛け率をかけて売価を決める社内用の台帳。「見積書を作る」で顧客向けの見積書に写ります（原価は載りません）。

入力項目 13　帳票 1　進み具合のボタン 1

見積書

顧客向けの御見積書と、受注後の注文請書を出す台帳。原価・利益は社内だけに見え、受注にすると案件の受注額が入ります。

入力項目 21　帳票 3　進み具合のボタン 7

アプリどうしが、つながっている

▸案件 → 原価計算：「見積の原価計算を起こす」ボタン
▸案件 → 顧客台帳：「受注にする」ボタン
▸案件 → 顧客台帳：自動：案件ができたら顧客の案件数を増やす
▸活動記録 → 顧客台帳：自動：活動を入れたら顧客の最終接点日を更新

A DAY WITH IT

営業・顧客の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝営業担当

ダッシュボードで、予定日を過ぎた案件と今日連絡する顧客を確認する
午前営業担当

訪問した顧客の活動記録を入れる。最終接点日が自動で更新される
午後営業担当

案件の「見積の原価計算を起こす」を押し、原価と掛け率を入れて「見積書を作る」を押す
夕方営業担当

見積書の「確認を依頼」を押す。営業責任者に通知が届く
夕方営業責任者

粗利率を確認して「承認して提出」を押す。低粗利なら理由を書いて了承する
翌日取引先のお客様

御見積書を受け取り、内容を確認して発注の連絡をする
受注の連絡があったとき営業担当

見積書と案件を「受注にする」。顧客台帳の受注額の累計が増え、注文請書を出す

COMPARISON

Excelや個別のツールと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	営業の顧客・案件・見積台帳Formia のアプリ	Excel・紙・手書き	個別にゼロから開発
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	◎ 今日からでも	× 設計・開発に数か月
入力のしやすさ・ミス防止	◎ 必須・選択肢・自動入力	× 自由すぎて崩れる	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	◎ ほぼ無料	△ 開発費・保守費
履歴・権限・つながり	◎ 誰がいつ変えたかが残り、台帳が連動	× 上書き・誤送信のおそれ	◎ 作り込み次第
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 使いにくい	△ 作り込み次第

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

営業の顧客・案件・見積台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓顧客の業種・従業員規模・きっかけの選択肢を、自社の区分に変える
✓案件の段階（リード〜交渉中）の名前と、失注の理由の選択肢を変える
✓粗利率の基準（15%）や掛け率の初期値を、自社の方針に合わせる

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

営業の顧客・案件・見積台帳の、よくある質問

Q.名刺の管理や請求書の発行もできますか。＋

いいえ。名刺の管理は g-cards、請求書の発行は g-invoice-out、与信は g-credit、売掛の管理は g-receivable を使います。このパッケージは、受注までを受け持ちます。

Q.見積書に原価や利益が載ってしまうことはありませんか。＋

載りません。掛け率・原価・利益は社内だけの欄で、御見積書と注文請書の帳票には自動で入らないつくりです。

Q.原価計算を使わずに、見積書だけ作れますか。＋

作れます。見積書で顧客と明細を入れて起票できます。その場合、原価と利益の欄は空のままか、手で入れます。

Q.粗利率の基準の 15% は変えられますか。＋

変えられます。見積書の「承認して提出」と「低粗利を了承して提出」のボタンの条件を、自社の基準に合わせます。

Q.受注にしたのに顧客台帳の受注額が増えません。＋

案件の「受注にする」を押したときに増えます。見積書の「受注にする」だけでは案件に受注額が入る段階までで、案件のボタンを押す必要があります。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.見積書に原価や利益が載ってしまうことはありませんか。＋

原価計算から作る顧客向けの見積書では、原価と利益は社内だけに見える形で扱われます。

Q.請求書の発行や名刺の管理もできますか。＋

請求書の発行・入金の管理、名刺の管理、与信は含まれず、それぞれ別のアプリがあります。メールの一斉配信や営業予算の管理も含みません。

Q.粗利率の基準や、案件の段階の名前を変えられますか。＋

案件の段階の名前、失注の理由、粗利率の基準、掛け率の初期値、見積書の有効期限や税率は自社の方針に合わせて変えられます。

このアプリに含まれないもの：名刺の管理は g-cards、請求書の発行は g-invoice-out、与信は g-credit、売掛の管理は g-receivable を使ってください。メールの一斉配信、営業予算の管理、契約書の管理は含みません。税率・掛け率は入れた会社が確認してください。

HOW TO START

営業の顧客・案件・見積台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「営業の顧客・案件・見積台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。