品質・安全Formia アプリカタログ

内部監査の管理

年間計画から指摘、是正の確認まで、内部監査を1本で追う。

監査の計画と実施、確認項目の記録、指摘事項と是正の回答、有効性の確認まで。Excel とメールに分かれていた内部監査の流れを、1か所で追えるようにします。

遅れが見える
年間計画をガントチャートで確認
指摘の転記が不要
不適合が自動で指摘事項に記録
是正の期限を守れる
期限の3日前に回答者へ通知

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。部門の台帳を、Excelの限界を超えて、権限と履歴つきで。

内内部監査の管理トライアルで始める

4個

入っているアプリ

56項目

入力する項目

8種類

印刷・PDFの帳票

8件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

ISO などの運用で内部監査を行う、品質管理・総務・経営企画の担当者。

どの業種の会社でも、ISO などの規格の運用や社内ルールの遵守のために、内部監査を行っている会社が使えます。品質管理・総務・経営企画などの部署が、年に数回の監査と是正の追跡を、Excel とメールで回している場合に向いています。小さな会社で、監査員が兼任の担当者という体制も想定しています。

主任監査員

監査の責任者

✓年間計画の作成と被監査部門への通知
✓報告書の作成と提出
✓回答の受理と有効性の確認

監査員

確認項目を記録する人

✓当日の確認項目の記録
✓不適合の事実・証拠の記入
✓フォローアップの確認

被監査部門の責任者

指摘に回答する人

✓監査の受け入れ
✓原因と是正の内容の回答
✓是正の完了の報告

経営

報告書を承認する人

✓報告書の承認
✓重大な不適合の確認
✓年間の実績の確認

PROBLEM → SOLUTION

品質・安全のこんなお悩み、ありませんか？

！年間の監査計画と、実際の実施状況が別のファイルで、遅れに気づきにくい
！監査当日のチェックリストが紙で、不適合の指摘の転記に手間がかかる
！指摘への回答の期限が過ぎても、誰が催促するのか決まっていない
！是正したあとに、本当に効果があったかを確認する記録が残らない
！重大な不適合が出ても、経営への報告が人づての連絡になる
！審査の前に、過去の指摘と対応を探し出すのに時間がかかる

内部監査の管理なら、こう変わります

✓年間の計画をガントチャートで見て、「被監査部門へ通知」から報告書の承認まで、1 件の監査で追える
✓確認項目の結果を「不適合」にすると、指摘事項の台帳に自動で記録ができる
✓指摘を登録すると、監査の指摘の件数と重大な不適合の数が自動で増え、重大なものは経営へ通知される
✓是正の期限の 3 日前に回答者へ通知が届き、回答の遅れが一覧で見える
✓「回答を受理」を押すと、フォローアップに有効性の確認の予定が起票される
✓「有効と確認」「不十分だった」の結果が、指摘事項に戻って記録される

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、内部監査の管理の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

内部監査の管理：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

内部監査の管理：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

内部監査の管理：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

内部監査の管理：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

品質・安全の仕事に合わせた機能が、はじめから。

監査の計画と実施

年間計画と進み具合 計画から通知・準備、実施、報告書の承認、完了までを、ガントチャートとかんばんで追えます。
報告書の承認と通知 報告書の承認待ちは経営へ通知されます。予定の開始の 14 日前に、主任監査員へ通知されます。
指摘と是正の集計 指摘の件数、重大な不適合、是正が済んだ件数が、監査の記録に集計されます。

確認項目

適合・不適合の記録 箇条・項目ごとに結果と、確認した記録・事実を残します。
不適合から指摘を自動で起票 結果が不適合になると、指摘事項に記録ができます。
チェックリストの印刷 当日に持っていくチェックリストを帳票で出せます。

指摘と是正

回答から有効性の確認までの流れ 指摘、被監査部門の回答、監査員の確認、有効性の確認、完了の順に進みます。
是正の期限の通知 是正の期限の 3 日前に、回答者へ通知されます。
重大な不適合を経営へ 重大な不適合を登録すると、経営へ通知されます。

フォローアップ

有効性の確認の予定と結果 「有効と確認」「不十分だった」の結果が指摘事項に戻ります。
確認待ちの一覧 確認の予定のカレンダーとかんばんで、確認待ちを見られます。

入力項目 56 ／　帳票 8種　／　自動の通知・記録 8件　／　ビュー 13

機能をすべて見る →

INSIDE

4つのアプリが、つながって動く。

監査の計画を日程とともに持ち、当日は確認項目の結果を記録します。不適合になった項目は指摘として自動で起票され、回答・確認・フォローアップまで進み、監査ごとの指摘と是正の件数が集計されます。

監査の計画と実施

年間の監査計画から、通知・実施・報告までを追い、指摘の件数と是正の進みを集計する台帳。

入力項目 21　帳票 3　進み具合のボタン 6

監査の確認項目

監査の当日に、確認した項目ごとに適合・不適合を記録する。不適合は指摘の台帳へ自動で起こる。

入力項目 10　帳票 1

指摘事項

監査で見つかった指摘を、通知・回答・確認・有効性の確認まで追う台帳。

入力項目 17　帳票 2　進み具合のボタン 6

フォローアップ

是正のあとの有効性を確認する予定と結果の記録。確認すると指摘に結果が戻る。

入力項目 8　帳票 2　進み具合のボタン 2

アプリどうしが、つながっている

▸監査の確認項目 → 指摘事項：自動：不適合になったら指摘を起こす
▸指摘事項 → 監査の計画と実施：「記録のみで完了」ボタン
▸指摘事項 → フォローアップ：「回答を受理」ボタン
▸指摘事項 → 監査の計画と実施：「完了にする」ボタン

A DAY WITH IT

品質・安全の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

年度初め主任監査員

年間の監査計画を登録し、ガントチャートで予定を確認する
監査の 2 週間前主任監査員

通知を受けて、被監査部門へ「被監査部門へ通知」を押す
監査の当日監査員

確認項目に結果を記録し、不適合は指摘として起こす
監査の後主任監査員

指摘を通知して、被監査部門の回答を待つ
回答が出たとき被監査部門の責任者

原因と是正の内容を入れて「回答を提出」を押す
報告書の承認待ち経営

通知から報告書を開き、「報告書を承認」を押す
是正の数か月後監査員

フォローアップで効果を確認し、結果を記録する

COMPARISON

Excelや個別のツールと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	内部監査の管理Formia のアプリ	Excel・紙・手書き	個別にゼロから開発
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	◎ 今日からでも	× 設計・開発に数か月
入力のしやすさ・ミス防止	◎ 必須・選択肢・自動入力	× 自由すぎて崩れる	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	◎ ほぼ無料	△ 開発費・保守費
履歴・権限・つながり	◎ 誰がいつ変えたかが残り、台帳が連動	× 上書き・誤送信のおそれ	◎ 作り込み次第
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 使いにくい	△ 作り込み次第

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

内部監査の管理は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓監査の種類・指摘の区分（重大な不適合・軽微な不適合・観察など）の選択肢を変える
✓確認項目の箇条・項目を、自社の規格に合わせる
✓通知の日数（14 日前・3 日前）を変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

内部監査の管理の、よくある質問

Q.ISO 9001 や ISO 27001 の監査に使えますか。＋

使えます。監査の種類と基準・規格の欄で、どの規格の監査かを選べます。規格の条文そのものは入っていないので、箇条・項目は自社で入れます。

Q.監査員は何人必要ですか。＋

主任監査員と、ほかの監査員の欄があります。1 人でも使えます。ただし、自分の部門は監査しないなど、会社のルールに合わせて運用してください。

Q.指摘を、確認項目を通さずに直接登録できますか。＋

できます。指摘事項で直接登録して、「指摘を通知」または「記録のみで完了」を押します。

Q.外部審査の指摘も管理できますか。＋

外部審査の対応は含みませんが、指摘事項の区分を設けて記録することはできます。

Q.規程や手順書も管理できますか。＋

いいえ。文書管理は含みません。指摘に関係する箇条・項目の番号を、記録に書きます。

Q.過去の監査の記録は残りますか。＋

残ります。年度で絞り込んで、前年の指摘と対応を見られます。

Q.チェックリストを紙から移せますか。＋

はい。確認項目の箇条・項目を自社の規格に合わせて登録でき、結果を「不適合」にすると指摘事項の台帳に自動で記録ができます。スマホ・タブレットにも対応しているので、監査の現場で入力できます。

Q.重大な不適合を経営へ知らせられますか。＋

はい。重大な不適合の指摘を登録すると、経営へ通知が届きます。指摘の区分や通知の日数は、自社の基準に合わせて変えられます。

Q.規程の文書管理や外部審査の対応もできますか。＋

いいえ。規程・手順書の文書管理、是正処置の詳細な原因分析の様式、外部審査の対応、監査員の力量の評価・資格の管理は含みません。

このアプリに含まれないもの：規程・手順書の文書管理、是正処置の詳細な原因分析、外部審査の対応、監査員の力量の評価は含みません。

HOW TO START

内部監査の管理を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「内部監査の管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。