CUSTOMIZE

取引先・与信の管理を、自社に合わせてカスタマイズ

専用のソフトのように使えて、自分の仕事に合わせて変えられる。それが、Formia のアプリです。取引先・与信の管理で変えられること、変えたあとのことを紹介します。

取取引先・与信の管理トライアルで始める

経理・購買の運用に合わせて、まず変えたいところ

入れた直後に、多くの方が最初に手を入れるところです。

1
与信ランクと点数の配点を、自社の審査の基準に合わせる
2
500 万円など、経営へ通知するしきい値を変える
3
支払いの条件・入金の方法・信用情報の種類の選択肢を、自社の言葉に直す
4
帳票の差出人・文面を、自社の名前と言い回しに変える

取引先・与信の管理：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）。この画面の項目は、あとから足したり、並べ替えたりできます。

Formia なら、ここまで自分で変えられる

項目を足す・直す

入力項目の追加、名前の変更、必須にするかどうか、入力のチェック。プログラムは要りません。

手順：フォームデザイナーの使いかた →

選択肢を自店に合わせる

区分・用途・理由などの選択肢を、自分の言葉に。あとからでも変えられます。

手順：選択肢の作りかた →

帳票の書式を直す

差出人・振込先・印影の欄、ロゴ、レイアウトを、紙の上に置くように編集できます。

手順：帳票デザイナーの使いかた →

承認の流れを組み替える

進み具合のボタンと、押せる人、押したときに起きることを設定できます。

手順：ワークフローを設計する →

自動の通知・記録を足す

「〜したら、〜する」を、画面で設定。通知日数や条件も変えられます。

手順：自動化の考えかた →

見える人を決める

役割ごとに、見られる記録・触れる項目を決められます。社内だけの項目も作れます。

手順：役割（ロール）を決める →

ほかのツールとつなぐ

Excel・CSV の取り込みと書き出し、API と Webhook で、ほかのシステムと連携できます。

手順：データを書き出す・取り込む →

スマホ・タブレットで使う

入力画面は画面の幅に合わせて組み替わり、現場や外出先でも同じデータにつながります。

手順：スマホ・タブレットで使う →

ABOUT FORMIA

Formia は、ノーコードで業務アプリを作る基盤です。

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムを書かずに画面で組み立てられます。カタログのアプリは、その上で動く「すぐ使えるひな形」。そのまま使っても、自分の仕事に合わせて作り替えても、同じ Formia の中です。スタンダード以上は、ユーザー数が無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →料金マニュアル

このアプリに、含まれないもの

×請求書の発行は含みません
×会計ソフトへの仕訳の出力はありません
×信用調査会社のデータの自動取得はできません
×手形の管理には向きません

足りない部分は、Formia で台帳を足して作れます。お困りのときはご相談ください。

カスタマイズの、よくある質問

Q.取引先・与信の管理は、あとから自分で変えられますか？＋

はい。取引先・与信の管理は Formia の上で動くアプリなので、項目の追加、選択肢の変更、帳票の書式、承認の流れ、自動の通知を、プログラムなしで変えられます。変えた内容はあなたの環境にだけ反映され、元のカタログには影響しません。

Q.変えると、元のアプリに戻せなくなりますか？＋

カタログからは、いつでも入れ直せます。大きく変えたいときは、試験用の環境で直してから本番に出す方法もあります。

Q.カスタマイズに、費用は別にかかりますか？＋

Formia の画面で自分で変える範囲は、プランの料金に含まれています。作り込みをお任せしたいときは、ご相談ください。

Q.与信の管理に、Excel ではなくこのアプリを使う利点は？＋

限度額の決裁を押すと取引先台帳に反映され、請求と入金で債権の残高が増減します。枠の使用率と残りの枠が、Excel を開かなくても見えます。

Q.与信ランクの基準は自社に合わせられますか？＋

与信ランクと点数の配点は、自社の審査の基準に合わせて変えられます。経営へ通知するしきい値や、支払い条件などの選択肢も変えられます。

HOW TO START

取引先・与信の管理を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「取引先・与信の管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。