経理・購買Formia アプリカタログ

請求書の発行管理

請求書の発行から入金まで、状態がひと目で分かる。

発行済みか、送付済みか、入金待ちかが Excel を開かないと分からない。請求書の確認・発行・送付の記録・入金までをつなげ、取引先ごとの請求中の残高も自動で出ます。

状態が一目で分かる
発行済み・送付済み・入金待ちを区別
確認の記録が残る
誰が見て発行を決めたか追える
残高が自動で出る
取引先ごとの請求中の金額が見える

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。部門の台帳を、Excelの限界を超えて、権限と履歴つきで。

請請求書の発行管理トライアルで始める

4個

入っているアプリ

49項目

入力する項目

4種類

印刷・PDFの帳票

7件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

月に数十〜数百通の請求書を数人で回す、経理・営業事務の部署。

どの業種の会社でも、取引先に請求書を出している経理・営業事務の部署のための台帳です。請求書を Excel や会計ソフトの出力で作り、誰が確認したか・いつ送ったか・入金されたかを、メールや表計算で追っている会社に向いています。月に数十〜数百通の請求書を、数人で回す規模を想定しています。

営業事務・請求の担当者

請求書を起票する人

✓請求書の作成と明細の入力
✓確認の依頼
✓値引・訂正伝票の起票

経理課長

確認と承認をする人

✓請求書の内容確認と「承認して発行」
✓取り消しの理由確認
✓値引・訂正の承認

経理担当

送付と入金を管理する人

✓発行済みの請求書の送付
✓送付記録の確認と返送・不達の対応
✓入金の確認と期日を過ぎた請求の確認

PROBLEM → SOLUTION

経理・購買のこんなお悩み、ありませんか？

！請求書が発行済みなのか、送付済みなのか、入金待ちなのかが、Excel を開かないと分からない
！請求書の確認が口頭やメールで、誰が見て発行を決めたかの記録が残らない
！送ったはずの請求書が、返送や不達になっていても気づかない
！取引先ごとの請求中の残高を知りたいときに、毎回手で集計している
！値引や返品の訂正が、元の請求書と結びつかず、残高が合わなくなる
！入金期日を過ぎた請求の確認が、担当者の記憶に頼っている

請求書の発行管理なら、こう変わります

✓請求書を「承認して発行」すると、取引先台帳の請求中の残高・累計の請求額・最終の請求日が更新される
✓「送付した」を押すと送付記録に、いつ・どの方法で送ったかが自動で残る
✓「入金を確認」や「取り消す」を押すと、取引先台帳の残高が戻り、請求の状態と残高が食い違わない
✓値引・訂正伝票を「承認する」と取引先の残高が減り、元の請求書と結びついた形で履歴が残る
✓入金期日の 3 日前に経理へ通知が届き、期日を過ぎた請求は一覧とダッシュボードで見える
✓送付の結果が返送・不達になると経理へ通知され、送付先の見直しに早く着手できる

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、請求書の発行管理の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

請求書の発行管理：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

請求書の発行管理：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

請求書の発行管理：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

請求書の発行管理：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

経理・購買の仕事に合わせた機能が、はじめから。

取引先の請求条件

請求条件の管理 締め日・支払の月・支払日・送付の方法・与信の限度額・適格請求書の登録番号をまとめて持ちます。
請求残高の把握 請求中の残高・累計の請求額・最終の請求日が、請求書の動きに合わせて更新されます。

請求書の作成と承認

確認・承認つきの発行 作成中から、確認・発行済み・送付済みを経て入金済みまで進み具合を追えます。差し戻しもできます。
入力チェック 入金期日は発行日以降、請求期間の終了は開始以降などを入力の時点で確認します。
社内だけのメモ 回収の見込みなどの社内メモは、請求書には載りません。

送付の記録

送付した記録 「送付した」を押すと、送付日・方法が送付記録に作られます。
返送・不達の通知 結果が返送・不達になると経理へ通知します。

入金期日の管理

入金期日のカレンダー 入金期日をカレンダーで見られ、3 日前に経理へ通知します。
期日を過ぎた請求の一覧 ダッシュボードとビューで、期日を過ぎた請求をすぐ確認できます。
回収状況の帳票 「請求の回収状況（社内用）」を出力できます。

入力項目 49 ／　帳票 4種　／　自動の通知・記録 7件　／　ビュー 13

機能をすべて見る →

INSIDE

4つのアプリが、つながって動く。

請求書を確認・承認して発行すると、取引先の請求残と累計が自動で更新され、送付記録も残ります。入金期日の前に経理へお知らせし、期日を過ぎたものは一覧にすぐ出ます。値引・訂正は承認の流れを通して残高に反映します。

取引先台帳

請求先の基本情報・締め日・支払条件・送付方法と、請求の累計。

入力項目 16

請求書

請求書の作成・確認・発行・送付・入金までの管理。発行すると取引先の残高が動きます。

入力項目 18　帳票 3　進み具合のボタン 6

送付記録

請求書をいつ・どの方法で・誰へ送ったかの記録。返送や不達もここに残します。

入力項目 8

値引・訂正伝票

発行済みの請求書への値引・返品・訂正。承認すると取引先の残高が減ります。

入力項目 7　帳票 1　進み具合のボタン 2

アプリどうしが、つながっている

▸請求書 → 取引先台帳：「承認して発行」ボタン
▸請求書 → 送付記録：「送付した」ボタン
▸請求書 → 取引先台帳：「入金を確認」ボタン
▸請求書 → 取引先台帳：「取り消す」ボタン

A DAY WITH IT

経理・購買の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

月初経理課長

ダッシュボードで請求中の残高を見て、先月の状況を確認する
月末の締め営業事務・請求の担当者

請求書を起票し、明細を入れて「確認を依頼」を押す
確認の依頼が来たとき経理課長

内容を見て、問題なければ「承認して発行」を押す
発行の通知が来たとき経理担当

請求書と送付状を出力して取引先へ送り、「送付した」を押す
入金期日の 3 日前経理担当

通知を受けて、入金待ちの請求を確認する
入金があったとき経理担当

入金日を入れて「入金を確認」を押す
値引の申し出があったとき営業事務・請求の担当者

値引・訂正伝票を起票し、承認後にお知らせを取引先へ渡す

COMPARISON

Excelや個別のツールと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	請求書の発行管理Formia のアプリ	Excel・紙・手書き	個別にゼロから開発
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	◎ 今日からでも	× 設計・開発に数か月
入力のしやすさ・ミス防止	◎ 必須・選択肢・自動入力	× 自由すぎて崩れる	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	◎ ほぼ無料	△ 開発費・保守費
履歴・権限・つながり	◎ 誰がいつ変えたかが残り、台帳が連動	× 上書き・誤送信のおそれ	◎ 作り込み次第
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 使いにくい	△ 作り込み次第

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

請求書の発行管理は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓送付の方法の選択肢を、自社の運用に合わせる
✓請求書の明細の項目や消費税の扱いを、自社の請求に合わせる
✓値引・訂正の理由の選択肢を変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

請求書の発行管理の、よくある質問

Q.取引先にもシステムを使ってもらう必要がありますか。＋

いいえ。使うのは社内の人だけです。取引先へは、出力した請求書や送付状をこれまでどおりの方法で送ります。

Q.請求書は自動でメールされますか。＋

いいえ。送付は人が行い、「送付した」を押して記録を残します。システムが取引先へメールを送ることはありません。

Q.会計ソフトの代わりになりますか。＋

なりません。仕訳・消込・決算は含みません。請求書の作成から入金期日までを追うための台帳です。

Q.インボイス制度や電子帳簿保存法に対応していますか。＋

適格請求書の登録番号を取引先に持つことはできますが、制度への適合の判断は含みません。税率や保存期間は、会社で確認してください。

Q.一部だけ入金された場合は管理できますか。＋

入金済みにするボタンは請求書 1 通ごとです。一部入金の管理が必要な場合は、項目やメモで運用を工夫するか、項目を追加してください。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.請求書の管理を、Excel から移せますか？＋

取引先の一覧は CSV や Excel から取り込めます。請求書の明細の項目や消費税の扱いは、自社の請求に合わせて変えられます。

Q.請求書の様式は自社のものにできますか？＋

帳票の請求書と送付状は、文面と差出人を自社のものに直せます。送付の方法や値引・訂正の理由の選択肢も変えられます。

Q.会計ソフトの代わりになりますか？＋

会計ソフトの代わりではなく、仕訳・消込・決算は含みません。取引先へメールや郵便を自動で送ることもできません。電子帳簿保存法やインボイス制度への適合は、会社で確認してください。

このアプリに含まれないもの：会計ソフトの代わりではありません。仕訳・消込・決算、電子帳簿保存法やインボイス制度への適合の判断は含みません。税率・保存期間は入れた会社が確認してください。

HOW TO START

請求書の発行管理を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「請求書の発行管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。