CUSTOMIZE

会計事務所の申告・月次・請求台帳を、自社に合わせてカスタマイズ

専用のソフトのように使えて、自分の仕事に合わせて変えられる。それが、Formia のアプリです。会計事務所の申告・月次・請求台帳で変えられること、変えたあとのことを紹介します。

会会計事務所の申告・月次・請求台帳トライアルで始める

税理士・会計事務所の運用に合わせて、まず変えたいところ

入れた直後に、多くの方が最初に手を入れるところです。

1
関与の内容・記帳の方式の選択肢を、事務所の業務に合わせる
2
申告・手続きの種類を、事務所で扱うものに合わせる
3
500 万円・30 件などの通知のしきい値を、事務所の基準に合わせる
4
通知のタイミング（決算の 60 日前、申告の期限の 7 日前など）を変える
5
帳票の事務所名や印影の欄を変える

会計事務所の申告・月次・請求台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）。この画面の項目は、あとから足したり、並べ替えたりできます。

Formia なら、ここまで自分で変えられる

項目を足す・直す

入力項目の追加、名前の変更、必須にするかどうか、入力のチェック。プログラムは要りません。

手順：フォームデザイナーの使いかた →

選択肢を自店に合わせる

区分・用途・理由などの選択肢を、自分の言葉に。あとからでも変えられます。

手順：選択肢の作りかた →

帳票の書式を直す

差出人・振込先・印影の欄、ロゴ、レイアウトを、紙の上に置くように編集できます。

手順：帳票デザイナーの使いかた →

承認の流れを組み替える

進み具合のボタンと、押せる人、押したときに起きることを設定できます。

手順：ワークフローを設計する →

自動の通知・記録を足す

「〜したら、〜する」を、画面で設定。通知日数や条件も変えられます。

手順：自動化の考えかた →

見える人を決める

役割ごとに、見られる記録・触れる項目を決められます。社内だけの項目も作れます。

手順：役割（ロール）を決める →

ほかのツールとつなぐ

Excel・CSV の取り込みと書き出し、API と Webhook で、ほかのシステムと連携できます。

手順：データを書き出す・取り込む →

スマホ・タブレットで使う

入力画面は画面の幅に合わせて組み替わり、現場や外出先でも同じデータにつながります。

手順：スマホ・タブレットで使う →

ABOUT FORMIA

Formia は、ノーコードで業務アプリを作る基盤です。

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムを書かずに画面で組み立てられます。カタログのアプリは、その上で動く「すぐ使えるひな形」。そのまま使っても、自分の仕事に合わせて作り替えても、同じ Formia の中です。スタンダード以上は、ユーザー数が無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →料金マニュアル

このアプリに、含まれないもの

×会計ソフトとの仕訳連携はありません（試算表の数字は手で入力します）
×e-Tax への直接送信や、税額の計算はできません
×給与計算・社会保険の手続きは含みません
×顧問先がログインして資料をアップロードする機能はありません

足りない部分は、Formia で台帳を足して作れます。お困りのときはご相談ください。

カスタマイズの、よくある質問

Q.会計事務所の申告・月次・請求台帳は、あとから自分で変えられますか？＋

はい。会計事務所の申告・月次・請求台帳は Formia の上で動くアプリなので、項目の追加、選択肢の変更、帳票の書式、承認の流れ、自動の通知を、プログラムなしで変えられます。変えた内容はあなたの環境にだけ反映され、元のカタログには影響しません。

Q.変えると、元のアプリに戻せなくなりますか？＋

カタログからは、いつでも入れ直せます。大きく変えたいときは、試験用の環境で直してから本番に出す方法もあります。

Q.カスタマイズに、費用は別にかかりますか？＋

Formia の画面で自分で変える範囲は、プランの料金に含まれています。作り込みをお任せしたいときは、ご相談ください。

Q.顧問先の一覧を Excel から移せますか。＋

顧問先の一覧は Excel や CSV から取り込めます。決算月・消費税の区分・インボイスの登録番号・月額の顧問料などの項目は、事務所の業務に合わせて追加できます。

Q.少人数の事務所でも使えますか。＋

はい、所長と職員数名の事務所を想定しています。通知のタイミングやしきい値も、事務所の基準に合わせて変えられます。

HOW TO START

会計事務所の申告・月次・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「会計事務所の申告・月次・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。