司法書士・行政書士Formia アプリカタログ

司法書士・行政書士の案件・預り台帳

期限も預り書類も実費も、案件ごとにひとつの台帳で。

登記・許認可・相続の案件ごとに、申請の期限、預り書類の所在、報酬と実費の請求を。付箋と手帳と受付帳に散らばる情報を、事務所全員で見られる形に整理できます。

期限の抜けを防ぐ
申請の期限を案件ごとに一覧で追える
預り書類が追える
どの案件の書類を、返したかが分かる
請求が簡単に
完了の操作で報酬・実費の請求の記録が作られる

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。Excelや紙で回している運用を、そのままの感覚で台帳に移せます。

司司法書士・行政書士の案件・預り台帳トライアルで始める

5個

入っているアプリ

76項目

入力する項目

5種類

印刷・PDFの帳票

13件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

所長と数名の補助者で営む、司法書士・行政書士の事務所。

司法書士・行政書士の事務所のための、案件と預り書類の台帳です。所長と数名の補助者で、登記・許認可・相続などの案件を、Excel・紙の案件ファイル・預り書類の受付帳で回している事務所に向いています。

所長

最終的に確認する司法書士・行政書士

✓補正や督促の通知の確認
✓預り書類が多い案件の確認
✓粗利の確認

補助者・担当者

案件を実際に進める人

✓本人確認と書類の収集
✓書類の作成と申請
✓預り書類の受け渡しと返却

事務・経理

請求と入金を扱う人

✓報酬・実費の請求書の作成
✓入金と精算の記録
✓支払期限の確認

依頼者

お客様（システムは使わない）

✓書類のお預け
✓決済・立会いへの出席
✓報酬・実費のお支払

PROBLEM → SOLUTION

司法書士・行政書士のこんなお悩み、ありませんか？

！申請の期限が案件ごとの付箋や手帳にあり、補正の連絡が来たときに誰が対応しているか分からない
！権利証・印鑑証明・戸籍などの預り書類が、どの案件のものか、どこに保管しているか、返したかどうかが追いにくい
！決済・立会いの当日に確認すべきことが、担当者の頭の中にしかない
！実費の預り金と報酬を別々に計算していて、精算書をつくるたびに手間がかかる
！本人確認を済ませたかどうかの記録が、案件ごとにばらばらで残っている

司法書士・行政書士の案件・預り台帳なら、こう変わります

✓本人確認を「済み」にすると、担当へ通知が届き、案件を書類の収集へ進められる
✓「完了・書類を返却」を押すと、「報酬・実費の請求」に請求の記録が作られる
✓書類を預かると案件の預り数が自動で増え、「お返しした」を押すと案件の記録が更新される
✓実印・権利証をお預かりしたとき、所長へ保管場所を確認する通知が届く
✓請求では「請求 − 預り金」のご精算額が出て、精算書をそのまま印刷できる
✓申請の期限の 7 日前に担当へ通知が届き、ダッシュボードで自分の担当の案件が見える

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、司法書士・行政書士の案件・預り台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

司法書士・行政書士の案件・預り台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

司法書士・行政書士の案件・預り台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

司法書士・行政書士の案件・預り台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

司法書士・行政書士の案件・預り台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

司法書士・行政書士の仕事に合わせた機能が、はじめから。

依頼者と本人確認

本人確認の記録 確認した書類と確認した日を残し、済みになると担当へ通知します。
累計のお支払の更新 完了・入金の記録に合わせて、依頼者ごとの完了案件数と累計のお支払が更新されます。

案件の進行

案件の進み具合の管理 受任から書類の収集、作成、申請中、補正、完了まで、ボタンで進めます。
申請の期限の通知 申請の期限の 7 日前に担当へ通知します。補正があれば所長へ通知します。
報酬・実費と粗利 外注費と粗利は社内だけの項目で、帳票の「案件の報酬と粗利（社内用）」で見られます。

預り書類

預り・保管・返却の記録 預かった日・保管の場所・返却の予定・受け取りのサインを残します。
預り証の印刷 預り書類の登録から、預り証を帳票で出せます。
返却の予定の通知 返却の予定日の前日と当日に、預かった人へ通知します。

決済・立会い

決済当日の確認 決済前の確認、売買の代金、融資の金額、登録免許税の預りをまとめて記録します。
決済・立会い確認書 確認事項を帳票で印刷できます。前日には立ち会う人へ通知します。

入力項目 76 ／　帳票 5種　／　自動の通知・記録 13件　／　ビュー 17

機能をすべて見る →

INSIDE

5つのアプリが、つながって動く。

本人確認が済んでから書類収集へ、預り書類が全部返却されてから完了へ、とボタンの条件で手順を守らせます。決済で預かった登録免許税は案件に積み上がり、完了すると預り金を差し引いた精算額の請求書が立ちます。

依頼者

依頼者の連絡先と、本人確認の記録。

入力項目 14

案件

登記・許認可・相続などの案件の期限、報酬と実費、進み具合。

入力項目 21　帳票 2　進み具合のボタン 7

預り書類

権利証・印鑑証明・戸籍などのお預かりと保管場所、返却の記録。

入力項目 12　帳票 1　進み具合のボタン 1

決済・立会い

売買・融資の決済に立ち会うときの、当日の確認と進行。

入力項目 13　帳票 1　進み具合のボタン 2

報酬・実費の請求

案件の報酬と実費の請求書。預り金を差し引いた精算額を出す。

入力項目 16　帳票 1　進み具合のボタン 2

アプリどうしが、つながっている

▸案件 → 報酬・実費の請求：「完了・書類を返却」ボタン
▸案件 → 依頼者：「完了・書類を返却」ボタン
▸預り書類 → 案件：「お返しした」ボタン
▸預り書類 → 案件：自動：書類を預かったら案件の預り数を増やす

A DAY WITH IT

司法書士・行政書士の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝補助者・担当者

ダッシュボードで、自分の担当の案件と申請の期限を確認する
午前補助者・担当者

来所したお客様の本人確認を記録し、預り書類を登録して預り証を渡す
昼前事務・経理

完了した案件の請求を確認し、御請求書（精算書）を印刷する
午後補助者・担当者

書類がそろった案件を作成へ進め、確認して申請する
補正の連絡が来たとき所長

通知から案件を開き、補正の内容を担当者と確認する
決済の日補助者・担当者

決済・立会い確認書を見ながら立ち会い、実行を記録する
月末所長

返却が遅れている預り書類と、精算の進み具合を確認する

COMPARISON

Excelと紙と、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	司法書士・行政書士の案件・預り台帳Formia のアプリ	Excel・紙・手書き	個別にゼロから開発
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	◎ 今日からでも	× 設計・開発に数か月
入力のしやすさ・ミス防止	◎ 必須・選択肢・自動入力	× 自由すぎて崩れる	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	◎ ほぼ無料	△ 開発費・保守費
履歴・権限・つながり	◎ 誰がいつ変えたかが残り、台帳が連動	× 上書き・誤送信のおそれ	◎ 作り込み次第
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 使いにくい	△ 作り込み次第

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

司法書士・行政書士の案件・預り台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓案件の種類（相続・売買・会社設立・許認可など）の選択肢を変える
✓預り書類の種類と保管の場所を、事務所の保管方法に合わせる
✓申請の期限の通知を出す日数を変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

司法書士・行政書士の案件・預り台帳の、よくある質問

Q.登記や許認可のオンライン申請もできますか。＋

いいえ。申請の送信や登記情報の取得は含みません。申請した日と受付番号を記録する台帳です。

Q.書類は自動で作れますか。＋

書類の自動作成は含みません。印刷できるのは、預り証・業務完了のご報告・決済・立会い確認書・御請求書（精算書）などの帳票です。

Q.預り書類を返したかどうかは、どこで分かりますか。＋

預り書類の「お預かり中」のビューと、ダッシュボードの「返却が遅れている預り書類」の一覧で分かります。

Q.司法書士と行政書士の両方の案件を入れられますか。＋

案件の「業務」「案件の種類」の選択肢で分けて入れられます。選択肢は自分の事務所に合わせて変えられます。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本には「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.依頼者に、システムを使ってもらう必要はありますか。＋

ありません。使うのは事務所の人だけです。依頼者へは、印刷した預り証や御請求書をお渡しします。

Q.Excel で管理している案件の一覧を、移せますか。＋

Excel や CSV の表があれば取り込めます。案件の種類や預り書類の種類、保管の場所は、事務所のやり方に合わせて選択肢を変えられます。

Q.補助者が数名の事務所でも使えますか。＋

はい。所長と数名の補助者といった少人数の事務所を想定しています。担当者ごとに案件を割り当てて、全員で状況を見られます。

Q.申請期限の通知の日数は変えられますか。＋

はい。申請の期限の通知を出す日数は変更できます。帳票の事務所名・差出人・印影の欄も、事務所に合わせて変えられます。

このアプリに含まれないもの：登記・許認可のオンライン申請の送信、登記情報の取得、会計・給与の計算、書類の自動作成は含みません。

HOW TO START

司法書士・行政書士の案件・預り台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「司法書士・行政書士の案件・預り台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。