税理士・会計事務所Formia アプリカタログ

会計事務所の申告・月次・請求台帳

決算月も資料の回収も月次も、顧問先ごとに見える。

顧問先ごとの決算月と申告期限、毎月の資料の回収、月次チェック、顧問料と申告報酬の請求まで。Excel の一覧と付箋とメールに散らばった予定を、会計事務所の台帳にまとめられます。

決算日が見える
決算月・申告期限を顧問先ごとに一元化
資料の回収が進む
回収の状況から月次の記録が自動で起票
請求の出し忘れを防ぐ
月次の報告で顧問料の請求が起票される

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。専用のソフトがある業種でも、自店の運用に合わせて変えられる、台帳の形で。

会会計事務所の申告・月次・請求台帳トライアルで始める

5個

入っているアプリ

68項目

入力する項目

5種類

印刷・PDFの帳票

12件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

顧問先20〜150社を担当する、所長と職員数名の会計事務所。

顧問先を 20〜150 社ほど担当する、所長と数名の職員の会計事務所・税理士事務所のための台帳です。決算月や申告期限を Excel の一覧で、資料の回収を付箋とメールで、請求を別の表で管理している事務所に向いています。

所長

申告書のレビューと請求の確認をする人

✓申告書のレビュー（OK・差し戻し）
✓高額納付の申告や督促中の請求の確認
✓年間の報酬見込みの確認

担当職員

顧問先ごとの実務を担当する人

✓資料の回収と催促
✓月次チェックと社長への報告
✓申告書の作成と電子申告

事務担当

請求と入金を扱う人

✓顧問料・報酬の請求書の発行
✓入金の記録
✓支払期限の過ぎた請求の督促

顧問先の社長

お客様（システムは使わない）

✓資料の提出
✓月次報告の受け取り
✓申告内容の確認と納付

PROBLEM → SOLUTION

税理士・会計事務所のこんなお悩み、ありませんか？

！顧問先ごとの決算月と申告期限が Excel にあり、担当者の頭の中の予定と食い違うことがある
！毎月の通帳・請求書・領収書の回収が、どの顧問先でどこまで進んでいるか見えにくい
！申告書の所長レビューや顧問先の確認が、口頭やメールで回っていて、今どこで止まっているか分からない
！月次を報告したのに顧問料の請求を出し忘れる、入金の確認が後回しになる
！免税から課税への移行など、インボイスの確認が必要な顧問先が埋もれてしまう

会計事務所の申告・月次・請求台帳なら、こう変わります

✓顧問先ごとの決算月・消費税の区分・インボイスの登録番号・月額の顧問料が 1 か所にまとまり、決算日がカレンダーで見える
✓資料が「すべてそろった」を押すと、月次チェックに対象月の記録が自動で起票される
✓月次を「報告済み」にすると、顧問料の請求が自動で起票され、顧問先の「最後に月次を報告した日」も更新される
✓申告を「電子申告した」にすると、顧問料・報酬の請求に記録が作られ、所長へ納付案内の通知が届く
✓納付する税額が 500 万円以上の申告は、所長へ自動で知らせが届く
✓「消費税」の区分が変わった顧問先は、担当者へインボイスの確認の通知が届く

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、会計事務所の申告・月次・請求台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

会計事務所の申告・月次・請求台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

会計事務所の申告・月次・請求台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

会計事務所の申告・月次・請求台帳：カレンダーで日付ごとに見る — カレンダーで日付ごとに見る

会計事務所の申告・月次・請求台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

会計事務所の申告・月次・請求台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

税理士・会計事務所の仕事に合わせた機能が、はじめから。

顧問先の台帳

決算月・消費税・インボイスの管理 決算月、次の決算日、消費税の区分、登録番号、源泉の納期の特例をまとめて持てます。登録番号は T と 13 桁の形でチェックされます。
決算日の通知 決算日の 60 日前に、担当者へ通知が届きます。
インボイスの確認の通知 消費税の区分が変わった顧問先は、担当者に確認の通知が届きます。

申告スケジュール

申告の進み具合 資料待ち・作成中・所長レビュー・顧問先の確認・申告済み・納付・請求まで完了の流れを、かんばんで追えます。
所長レビューと差し戻し 「レビューを依頼」「レビュー OK・お客さまへ」「差し戻す」で、レビューの流れを記録します。
高額納付の通知 納付する税額が 500 万円以上のとき、所長へ知らせが届きます。

資料の回収

回収の状況 依頼済み・一部回収・回収済みを、かんばんとカレンダーで見られます。
資料のご提出のお願い 顧問先へ渡すお願いの文書を帳票で印刷できます。

月次チェック

試算表の数字の確認 売上・経費・利益・前年同月の売上・預金の残高・未処理の取引を、月ごとに記録します。
報告から請求へ 報告済みにすると、顧問料の請求が自動で起票されます。
月次のご報告書 社長への報告書を帳票で出せます。

入力項目 68 ／　帳票 5種　／　自動の通知・記録 12件　／　ビュー 16

機能をすべて見る →

INSIDE

5つのアプリが、つながって動く。

資料が揃えば月次チェックが起票され、月次を報告すれば顧問料の請求書が、申告を終えれば決算報酬の請求書が立ちます。申告期限は担当者ごとに逆算して見渡せ、顧問先ごとの最終申告日・累計のお支払も自動で更新されます。

顧問先

顧問先の決算月・消費税の区分・会計の方式・報酬。

入力項目 24

申告スケジュール

決算・確定申告・源泉・年末調整などを、申告期限から逆算して追います。

入力項目 11　帳票 2　進み具合のボタン 6

資料の回収

毎月の通帳・請求書・領収書などの回収状況と、足りないもの。

入力項目 8　帳票 1　進み具合のボタン 2

月次チェック

試算表の数字と未処理の仕訳を確認し、社長へ報告します。

入力項目 13　帳票 1　進み具合のボタン 3

顧問料・報酬の請求

顧問料・決算申告報酬の請求と入金。

入力項目 12　帳票 1　進み具合のボタン 2

アプリどうしが、つながっている

▸申告スケジュール → 顧問料・報酬の請求：「電子申告した」ボタン
▸申告スケジュール → 顧問先：「電子申告した」ボタン
▸資料の回収 → 月次チェック：「すべてそろった」ボタン
▸月次チェック → 顧問先：「社長へ報告した」ボタン

A DAY WITH IT

税理士・会計事務所の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝担当職員

ダッシュボードの「申告の作業（自分の担当）」で、今日の作業を確かめる
午前担当職員

届いた資料を確認して、「すべてそろった」を押す。月次チェックの記録が起票される
午前所長

レビューを依頼された申告書を読み、「レビュー OK・お客さまへ」または「差し戻す」を押す
昼過ぎ担当職員

月次チェックの数字を入れて、顧問先を訪問して社長へ報告する
夕方担当職員

「社長へ報告した」を押す。顧問料の請求が自動で起票される
夕方事務担当

入金のあった請求に「入金を記録」を押し、期限を過ぎた請求の一覧を確認する
月末所長

ダッシュボードで、申告の進み具合と請求・入金の状況を確かめる

COMPARISON

専用ソフトと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	会計事務所の申告・月次・請求台帳Formia のアプリ	業種の専用ソフト	Excel・紙・手書き
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	△ 見積・導入に時間	○ 今日からでも
自店の運用への合わせやすさ	◎ 項目・帳票を自分で変えられる	△ 変更は業者に依頼	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	△ 台数・人数で増える場合も	◎ 追加費用なし
データのつながり	◎ 台帳どうしが自動で連動	◎ 専用に作り込み済み	× 手で転記・集計
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 製品による	× 難しい

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

会計事務所の申告・月次・請求台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓関与の内容・記帳の方式の選択肢を、事務所の業務に合わせる
✓申告・手続きの種類を、事務所で扱うものに合わせる
✓500 万円・30 件などの通知のしきい値を、事務所の基準に合わせる

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

会計事務所の申告・月次・請求台帳の、よくある質問

Q.顧問先の社長にもログインしてもらう必要がありますか。＋

いいえ。使うのは事務所の所長と職員だけです。顧問先には、帳票で印刷した「資料のご提出のお願い」や「月次のご報告書」などを渡します。

Q.税額の計算や e-Tax への送信はできますか。＋

できません。納付する税額と申告した日は入力して記録しますが、税額の計算や電子申告の送信は、ふだんお使いの会計ソフトや e-Tax で行ってください。

Q.申告の種類は決算申告だけですか。＋

いいえ。決算・確定申告・源泉・年末調整・調書などを、申告・手続きの欄で選んで登録できます。

Q.複数の担当者で顧問先を分けられますか。＋

顧問先ごとに担当者を入れられます。ダッシュボードの「申告の作業（自分の担当）」には、ログインした人の担当分が出ます。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.請求書に消費税は自動で入りますか。＋

請求額（税抜）と消費税、ご請求額の欄があり、帳票の「御請求書」で出せます。税率は事務所の運用に合わせて確認してください。

Q.顧問先の一覧を Excel から移せますか。＋

顧問先の一覧は Excel や CSV から取り込めます。決算月・消費税の区分・インボイスの登録番号・月額の顧問料などの項目は、事務所の業務に合わせて追加できます。

Q.少人数の事務所でも使えますか。＋

はい、所長と職員数名の事務所を想定しています。通知のタイミングやしきい値も、事務所の基準に合わせて変えられます。

Q.スマホやタブレットで確認できますか。＋

はい、Formia はスマホ・タブレットに対応しています。外出先でも顧問先の決算月や申告の進み具合を確認できます。

このアプリに含まれないもの：会計ソフトとの仕訳連携、e-Tax への直接送信、税額の計算、給与計算・社会保険の手続きは含みません。

HOW TO START

会計事務所の申告・月次・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「会計事務所の申告・月次・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。