USE CASE 01
新しいリスクを登録して評価する
リスクの担当者経営・部門長リスク台帳
きっかけ：取引先の動向や法改正など、気になる兆しが出てきた
- 1リスク台帳で、リスクの名前・分類・担当者・内容・原因・発生の予兆を入れる
- 2発生の可能性と影響の大きさを選ぶと、点数とレベルが付く
- 3識別した日と次回の見直し日を入れる
- 4高レベルのリスクを登録すると、経営へ「対応方針を確認してください」の通知が届く
- 5「評価に回す」を押す
結果：リスクが同じ物差しで点数化され、重いものが経営の目に届く。
HOW TO USE
リスク・課題の管理の使い方・活用シーン
プロジェクト・その他の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、9つのユースケースを、手順つきで紹介します。
使う人と、それぞれの役目
リスクの担当者
リスクを見つけて管理する人
- ✓リスクの登録と評価
- ✓対応策の実施
- ✓定例の見直し
事務局（管理部門）
台帳と会議を回す人
- ✓見直しの記録
- ✓期限切れの確認
- ✓会議資料の準備
経営・部門長
対応の方針を決める人
- ✓高レベルのリスクの確認
- ✓対応の方針の決定
- ✓重大な課題への判断
対応の担当者
対応策や課題を実行する人
- ✓対応策の着手と完了
- ✓課題の対応と解決の報告
プロジェクト・その他の1日の流れ
| 場面 | 誰が | すること |
|---|---|---|
| 朝 | 対応の担当者 | 期限の前日の通知から、対応策に「着手する」を押す |
| 午前 | リスクの担当者 | 気になる兆しを、リスク台帳に登録して点数を付ける |
| 午前 | リスクの担当者 | 次回の見直し日の通知を見て、見直し記録を登録する |
| 午後 | 経営・部門長 | 高レベルのリスクの通知を見て、対応の方針を決める |
| 午後 | 対応の担当者 | 対応策を終えて「完了にする」を押す |
| 会議の前 | 事務局（管理部門） | 期限切れの課題と対応策の一覧を、会議資料にする |
| 月末 | 経営・部門長 | ダッシュボードで、レベルの内訳と課題の進み具合を確認する |
アプリと人の、つながり図
誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。
9つの、使い方の手順
USE CASE 02
対応の方針を決めて対応策を作る
経営・部門長リスクの担当者対応の担当者リスク台帳対応策・アクション
きっかけ：評価したリスクの対応を決める会議
- 1リスク台帳で、対応の方針を選び、「対応を決める」を押す
- 2対応策・アクションで、リスクを選び、やること・担当・期限を入れて登録する
- 3登録すると、リスク台帳の対応策の数が自動で増える
- 4リスクの対応後の可能性と影響を入れる。対応前より高いと、入力チェックで止まる
- 5期限の前日に、担当へ通知が届く
結果：誰がいつまでに何をするかが、リスクと結びついて残る。
USE CASE 03
対応策を実施して完了する
対応の担当者リスクの担当者対応策・アクションリスク台帳
きっかけ：対応策の担当に、期限の前日の通知が届いた
- 1対応策・アクションを開いて「着手する」を押す
- 2実施したら、結果・メモに内容を書く
- 3「完了にする」を押す
- 4リスク台帳の完了した対応策が更新される
- 5すべて済んだら、リスクで「対応済み・監視へ」を押す
結果：対応策の完了数が、リスクの側にも揃って見える。
USE CASE 04
定例でリスクを見直す
リスクの担当者事務局（管理部門）リスクの見直し記録リスク台帳
きっかけ：次回の見直し日の 3 日前に、担当へ通知が届いた
- 1リスクの見直し記録で、リスクを選び、見直した日・見直した人を入れる
- 2新しい可能性・新しい影響・見直しの理由を入れる
- 3次回の見直し日を、見直した日より後で入れる（前だと入力チェックで止まる）
- 4登録すると、リスク台帳の評価と次回の見直し日が更新される
- 5可能性を 5 にした場合は、経営へ通知が届く
結果：見直しの履歴が残り、前回から何が変わったかを追える。
USE CASE 05
レベルが上がったリスクを経営に伝える
事務局（管理部門）経営・部門長リスク台帳リスクの見直し記録
きっかけ：見直しの結果、リスクのレベルが高に上がった
- 1見直し記録を登録して、台帳の評価を更新する
- 2レベルが高に変わると、経営へ「リスクのレベルが高に上がりました」の通知が届く
- 3経営がリスク台帳の「高レベルのリスク」の一覧を開く
- 4対応の方針を見直す必要があれば、「評価し直す」を押す
結果：リスクの悪化を、会議を待たずに経営が知れる。
USE CASE 06
リスクが現実になり、課題を起票する
リスクの担当者経営・部門長リスク台帳課題台帳
きっかけ：想定していたリスクが実際に起きた
- 1リスク台帳で、対応中か監視中のリスクを開く
- 2「発生した（課題を起票）」を押す
- 3課題台帳に、元のリスクと結びついた課題が作られる
- 4課題の名前・重大度・内容・影響・担当者・対応の期限を入れる
- 5重大な課題は、経営へ通知が届く
結果：起きてしまった課題が、元のリスクの経緯とつながって追える。
USE CASE 07
課題を解決まで追う
対応の担当者リスクの担当者課題台帳対応策・アクションリスク台帳
きっかけ：起票した課題に、対応の担当が決まった
- 1課題台帳で「対応を始める」を押す
- 2課題に対する対応策を、対応策・アクションに登録する
- 3対応が済んだら、解決の内容を入れて「解決した」を押す
- 4担当者が確認して「確認して完了」を押す。足りなければ「やり直し」を押す
- 5解決日が起票日より前だと、入力チェックで止まる
- 6リスク台帳の直近の課題の解決日が更新される
結果：解決の内容と確認した人が残り、同じ種類のリスクの参考になる。
USE CASE 08
期限切れの対応を会議で確認する
事務局（管理部門）経営・部門長対応策・アクション課題台帳リスク台帳
きっかけ：月例のリスク会議の前
- 1ダッシュボードの「期限切れの課題」「期限切れの対応策」の一覧を開く
- 2「リスクマップ（可能性×影響）」で、右上に集まっているリスクを確認する
- 3帳票「リスク登録票」を出して配る
- 4対応の期限の前日の通知が届いていた担当へ、遅れの理由を聞く
結果：会議の時間を、遅れている対応の判断に使える。
USE CASE 09
損失額を社内で確認する
経営・部門長事務局（管理部門）リスク台帳課題台帳
きっかけ：経営会議で、リスクを金額で見たい
- 1リスク台帳で、想定される損失額（社内のみ）を見る
- 2課題台帳で、発生した損失（社内のみ）を見る
- 3帳票「リスク一覧と損失額（社内用）」「課題と損失の一覧（社内用）」を出す
- 4リスクが落ち着いたものは「クローズする」を押す
結果：損失の数字を権限のある人だけに見せたまま、優先度の議論ができる。
入れたあと、まずやること
- 1アプリをインストールして、見本のリスクから課題までの動きを見る
- 2見本を消して、今気にしているリスクを登録する
- 3経営・事務局・担当者のグループに、人を入れる
- 4リスクの分類と、可能性・影響の段階の基準を、自社のものに合わせる
- 5最初の見直し日を決め、見直し記録を 1 件登録してみる
- 6帳票の社名・様式を、自社のものに直す
HOW TO START
リスク・課題の管理を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「リスク・課題の管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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リスク・課題の管理
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。