FEATURES
仕出しの受注・請求台帳の機能一覧
入力項目71個・帳票6種類・自動の通知や記録7件・ビュー16種。仕出しの受注・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
仕出し・ケータリングの仕事に合わせた、主な機能
お客様と献立
- 顧客台帳 お客様の区分・支払い条件・アレルギー・搬入口のメモ・累計の売上をまとめます。
- 献立・商品と原価率 販売価格・原価・原価率・受付締切・消費期限を管理します。原価は社内のみの項目です。
- 特定原材料の管理 表示義務の 8 品目と準ずるものを記録し、アレルゲン表示表を帳票で出せます。
受注と製造
- 受注と金額の自動計算 個数から請求の金額と、原価の合計・粗利（社内のみ）が計算されます。
- 製造の進み具合 受注・仕込み・検品・配達・完了・取り消しを、ボタンとカンバンで進めます。
- 大口注文の通知 10 万円以上の注文が入ると、調理長に知らせます。
- 納品書・受注一覧 納品書と、社内用の受注一覧を帳票で出せます。
表示・出荷前の確認
- 出荷前の確認の記録 確認日・確認者・ダブルチェック・判定・修正の内容を残します。
- 要修正の通知 要修正の判定が出ると、調理長へ通知します。
配送
- 出発・到着・温度の記録 配送の担当・車両・出発・到着・積み込み時の温度・受け取った方を記録します。
- 遅延と容器の回収 遅延は調理長へ通知します。容器が未回収の配送は一覧になります。
請求と入金
- お渡し完了で請求書を起票 請求・入金に、請求書の記録が作られます。
- 入金の管理 請求済み・入金済み・取り消しを管理し、支払期限の 3 日前に調理長へ通知します。
APP 01
顧客台帳
法人・団体・個人のお客様と、注文のくせ・請求の条件。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様名（会社・団体） | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 法人・官公庁・学校・寺院・葬祭・イベント主催・個人 |
| ご担当者 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | 必須 |
| 届け先の住所 | 住所 | |
| 支払い条件 | 選択 | 選択肢: 当日現金・月末締め翌月払い・請求書（15 日払い）・前払い |
| よく頼む品 | 選択 | 選択肢: 会議弁当・法事・会席・オードブル・祝い膳・イベント用のケータリング |
| アレルギー・注意（常時） | 長文 | |
| 最終の納品日 | 日付 | |
| 注文の回数 | 数値 | |
| 累計の売上 | 金額 | |
| メモ（駐車場・搬入口など） | 長文 |
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸区分ごとのお客様（グラフ）
- ▸請求書払いのお客様（一覧）
入力のチェック
- !「お客様名（会社・団体）」は重複しないようにします。
- !電話番号は数字とハイフンで入力してください。
APP 03
受注
注文の受付から仕込み・検品・配達・請求まで。個数から金額と原価を自動で計算。
入力する項目（16）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 支払い条件 | 選択 | 選択肢: 当日現金・月末締め翌月払い・請求書（15 日払い）・前払い |
| お客様の電話 | 電話 | |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 用途 | 選択 | 必須 / 選択肢: 会議・社内・法事・葬儀・慶事・祝い・イベント・パーティー・学校・施設… |
| お届け日 | 日付 | 必須 |
| お届けの時刻 | 時刻 | 必須 |
| 受け渡し | 選択 | 選択肢: 配達・お客様が取りに来る |
| お届け先 | 住所 | |
| 注文の内容 | 明細（繰り返し） | |
| ご請求の金額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 預かり金 | 金額 | |
| 原価の合計 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| アレルギー対応・個別の指示 | 長文 | |
| のし・名札・箸など | 文字 | |
| 受けた人 | 担当者 |
進み具合（ステータス）
- 受注
- 仕込み・調理
- 検品・表示確認
- 配達・受け渡し
- 完了
- 取り消し
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 仕込みに進む | 受注 → 仕込み・調理 | 今の担当者 | — |
| 検品に回す | 仕込み・調理 → 検品・表示確認 | 今の担当者 | 「表示・出荷前の確認」に記録を作る |
| 表示確認を終えて出荷 | 検品・表示確認 → 配達・受け渡し | 今の担当者 | 「配送記録」に記録を作る |
| 作り直す | 検品・表示確認 → 仕込み・調理 | 今の担当者 | — |
| お渡し完了 | 配達・受け渡し → 完了 | 誰でも | 「請求・入金」に記録を作る／「顧客台帳」の記録を更新する |
| 取り消す | 受注・仕込み・調理 → 取り消し | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 大口の注文を調理長へ知らせる
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（10 万円以上の大口注文が入りました。仕込みの人手を確認してください） - お知らせ お届け日の前日に受けた人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸納品書
- ▸受注一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸お届けカレンダー（カレンダー）
- ▸製造の進み具合（カンバン）
- ▸用途ごとの売上（グラフ）
入力のチェック
- !預かり金が請求の金額を超えています。
APP 04
表示・出荷前の確認
出荷前のアレルゲン表示と、注文内容との一致の確認記録。
入力する項目（7）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「受注」から選ぶ |
| 確認日 | 日付 | 必須 |
| 確認者 | 担当者 | |
| ダブルチェック | 選択 | 選択肢: 済み（2 名）・1 名のみ |
| 確認項目 | チェックリスト | |
| 判定 | 選択 | 必須 / 選択肢: 確認前・問題なし・要修正 |
| 修正の内容 | 長文 |
自動で動くこと
- 要修正を調理長へ知らせる
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（出荷前の確認で要修正の判定が出ました）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸確認カレンダー（カレンダー）
- ▸判定の内訳（グラフ）
APP 05
配送記録
出発・到着・お渡し、容器の回収まで。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「受注」から選ぶ |
| 配送日 | 日付 | 必須 |
| 配送の担当 | 担当者 | |
| 車両 | 選択 | 選択肢: 保冷車・軽バン・ワゴン・自転車・徒歩 |
| 出発 | 時刻 | |
| 到着 | 時刻 | |
| 積み込み時の温度（℃） | 数値 | |
| 受け取った方 | 文字 | |
| 結果 | 選択 | 必須 / 選択肢: 配送中・お渡し完了・遅延（お渡し完了）・不在・持ち帰り・取り消し |
| 容器の回収 | 選択 | 選択肢: 回収済み・後日回収・使い捨て（回収なし） |
| メモ（道路事情・先方の要望など） | 長文 |
自動で動くこと
- 遅延は調理長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（配送が遅れました。お客様への連絡を確認してください） - お知らせ 配送日の前日に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸配送カレンダー（カレンダー）
- ▸結果の内訳（グラフ）
- ▸容器が未回収の配送（一覧）
入力のチェック
- !到着は出発より後の時刻にしてください。
APP 06
請求・入金
お渡し完了の受注から作る請求書と、入金の記録。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 請求日 | 日付 | 必須 |
| 支払期限 | 日付 | 必須 |
| 支払い条件 | 選択 | 選択肢: 当日現金・月末締め翌月払い・請求書（15 日払い）・前払い |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 「受注」から選ぶ |
| 受注番号 | 文字 | |
| 請求の明細 | 明細（繰り返し） | |
| 請求の合計（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 預かり金 | 金額 | |
| ご請求の残り | 自動計算 | 自動計算 |
| 税率の区分 | 選択 | 選択肢: 8%（軽減税率）・10% |
| 入金日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み
- 入金済み
- 取り消し
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認 | 請求済み → 入金済み | 今の担当者 | —（必須: 入金日） |
| 請求を取り消す | 請求済み → 取り消し | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 請求を取り消したら調理長へ
進み具合が「取り消し」になったとき → 通知を送る（請求が取り消されました。受注の内容を確認してください） - お知らせ 支払期限の 3 日前に調理長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸請求書
- ▸請求一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸支払い条件ごとの請求（グラフ）
入力のチェック
- !支払期限は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 受注→表示・出荷前の確認 「検品に回す」ボタン（記録を作る）
- 受注→配送記録 「表示確認を終えて出荷」ボタン（記録を作る）
- 受注→請求・入金 「お渡し完了」ボタン（記録を作る）
- 受注→顧客台帳 「お渡し完了」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
受注金額の合計
受注
数字
請求の残り（未入金分）
請求・入金
数字
受注の件数
受注
数字
お客様の数
顧客台帳
グラフ
用途ごとの受注金額
受注
グラフ
製造の進み具合
受注
グラフ
入金の状況
請求・入金
一覧
対応待ちの受注
受注
一覧
支払期限を過ぎた請求
請求・入金
見える範囲と権限
受付・調理スタッフ・配達の担当・調理長が、それぞれ担当の範囲の記録を扱えます。原価・原価率・粗利は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。受注の進み具合のボタンは、今の担当者だけが押せるものが多く、「お渡し完了」「取り消す」は誰でも押せます。
HOW TO START
仕出しの受注・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「仕出しの受注・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
RELATED APPS
飲食・食品の、ほかのアプリ
パン・洋菓子店パン屋の予約・原価・仕込み台帳
予約も原価も仕込みも、パン屋の毎日を1つの台帳に。
アプリ5個帳票5種自動化7件
食品製造（小規模）食品工場のロット・HACCP記録台帳
問題が出ても、ロット番号から原因と出荷先をすぐ追える。
アプリ6個帳票6種自動化12件
居酒屋・バー居酒屋の在庫・発注・仕込み台帳
在庫も仕込みもシフトも、居酒屋の毎日を数字で回せる。
アプリ5個帳票5種自動化9件
酒販店酒販店の免許・在庫・配達台帳
免許の期限も在庫も空きケースも、酒販店の手元で見える。
アプリ6個帳票5種自動化13件
飲食店飲食店の原価・仕入・予約台帳
原価も仕入れも予約も、飲食店の毎日を1つの台帳に。
アプリ6個帳票7種自動化8件
酒蔵・醸造所酒蔵の仕込み・出荷・酒税台帳
仕込みから出荷・酒税まで、酒蔵の記録をひとつなぎに。
アプリ6個帳票5種自動化9件
仕出しの受注・請求台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。