FEATURES
日報・作業報告の機能一覧
入力項目57個・帳票5種類・自動の通知や記録7件・ビュー13種。日報・作業報告に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
営業・顧客の仕事に合わせた、主な機能
日報の提出
- 作業の内訳と時間 区分・訪問先・場所・内容・時間を行ごとに入れ、作業時間の合計と訪問件数が自動で出ます。
- 訪問先のコピー 訪問先台帳から選ぶと、名称が日報に写ります。
- 入力チェック 作業時間 16 時間超、終業が始業以前、報告日が明日以降、相談の内容が空のときは登録できません。
上長の確認
- 確認・差し戻し・再提出 提出済み・確認済み・差し戻しの 3 状態で管理し、差し戻しには理由が必須です。
- コメントと評価メモ 上長のコメントは日報に残り、評価メモは上長グループだけに見えます。
- 滞留と長時間の通知 確認が 1 日以上止まると経営へ、12 時間超の日報は上長へ、差し戻しは報告者へ通知します。
訪問先・案件
- 訪問先・案件台帳 コード・区分・重要度・担当・先方の担当者と、最終訪問日・訪問回数・累計時間をまとめます。
- 次回訪問の管理 次回訪問予定の前日に担当へ通知し、過ぎると催促が出ます。カレンダーでも見られます。
- 時間単価と売上目安 経営グループだけに見える項目で、累計時間から売上の目安を計算します。
工数の集計
- 日ごとの工数の自動起票 日報を確認すると、作業日・担当者・部署・作業時間・訪問件数が入った集計が自動で作られます。
- 時間外の計算と月次の確定 所定時間との差を時間外として出し、「確定する」で月ごとに締めます。
- 部署・月ごとの集計表 担当者・部署と月を軸にした作業時間の表と、部署ごとのグラフで見られます。
相談事項
- 日報からの自動起票 相談ありの日報から、件名・訪問先・内容を写した相談事項が作られます。
- 対応・保留・回答 受付・対応中・保留・回答済みで進め、回答の希望日の前日に通知します。
帳票と全体の状況
- 作業報告書・日報の帳票 取引先宛ての作業報告書と、提出用の業務日報の書式を出せます。
- ダッシュボード 確認待ちの日報、集計した作業時間、未回答の相談、部署ごとの時間、訪問予定を過ぎた訪問先を 1 画面で見ます。
APP 01
訪問先・案件台帳
訪問先・現場・案件の台帳。最終訪問日・訪問回数・累計の作業時間は、日報の確認で自動的に更新されます。
入力する項目（16）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| コード | 文字 | 必須 |
| 訪問先・案件名 | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 顧客・見込み客・現場・案件・社内・その他 |
| 重要度 | 選択 | 選択肢: A・B・C |
| 担当 | 担当者 | |
| 先方の担当者 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| 所在地 | 住所 | |
| 最終訪問日 | 日付 | |
| 次回訪問予定 | 日付 | |
| 訪問回数 | 数値 | |
| 累計の作業時間 | 数値 | |
| 日報の件数 | 数値 | |
| 時間単価（円/時間） | 金額 | 社内のみ |
| 累計の売上目安 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| メモ・申し送り | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 対応中
- 休止
- 終了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 休止にする | 対応中 → 休止 | 誰でも | — |
| 再開する | 休止 → 対応中 | 誰でも | — |
| 終了にする | 対応中・休止 → 終了 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- お知らせ 次回訪問予定の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸訪問先の実績（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸次回訪問の予定（カレンダー）
- ▸重要度 A の訪問先（一覧）
- ▸区分ごとの累計時間（グラフ）
入力のチェック
- !次回訪問予定は、最終訪問日以降にしてください。
- !「KA-001」のように、英大文字 2 字・ハイフン・数字 3 桁で入力してください。
APP 02
日報
1 日の作業を時間つきで残す日報。上長の確認で、訪問先台帳と工数集計に反映されます。
入力する項目（19）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 報告日 | 日付 | 必須 |
| 報告者 | 担当者 | |
| 部署 | 選択 | 必須 / 選択肢: 営業部・保守・サービス・開発・制作・総務・管理・その他 |
| 勤務形態 | 選択 | 選択肢: 出社・直行直帰・在宅・外出中心 |
| 始業 | 時刻 | |
| 終業 | 時刻 | |
| 今日のまとめ（一行） | 文字 | 必須 |
| 主な訪問先（名称） | 文字 | |
| 主な訪問先（選択） | 他のアプリから選ぶ | 「訪問先・案件台帳」から選ぶ |
| 作業 | 明細（繰り返し） | |
| 作業時間の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 訪問件数 | 自動計算 | 自動計算 |
| 現場写真 | 画像 | |
| 所感・気づき | 長文 | |
| 明日の予定 | 長文 | |
| 上長に相談したいことがある | はい／いいえ | |
| 相談の内容 | 長文 | |
| 上長のコメント | 長文 | |
| 評価メモ（社内用） | 長文 | 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 提出済み
- 確認済み
- 差し戻し
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認しました | 提出済み → 確認済み | 今の担当者 | 「訪問先・案件台帳」の記録を更新する／「工数集計」に記録を作る |
| 差し戻す | 提出済み → 差し戻し | 今の担当者 | — |
| 再提出 | 差し戻し → 提出済み | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 相談ありの日報は相談事項に起票
登録したとき（条件つき） → 「相談事項」に記録を作る - 長時間の日報は上長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（作業時間が 12 時間を超える日報が提出されました。内容と体調を確認してください。） - 差し戻したら報告者へ
進み具合が「差し戻し」になったとき → 通知を送る（日報が差し戻されました。上長のコメントを確認して、再提出してください。）
帳票（印刷・PDF）
- ▸作業報告書
- ▸日報（提出用）
- ▸評価メモ（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸確認の進み具合（カンバン）
- ▸日報カレンダー（カレンダー）
- ▸部署×勤務形態の作業時間（集計表）
- ▸相談ありの日報（一覧）
入力のチェック
- !作業時間の合計が 16 時間を超えています。入力を確認してください。
- !終業は始業より後の時刻にしてください。
- !相談ありの場合は、相談の内容を入力してください。
APP 03
工数集計
日報の確認で 1 日 1 件ずつ自動で起票される工数の台帳。月ごとの確定と、時間外の確認に使います。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 日報番号 | 文字 | |
| 日報 | 他のアプリから選ぶ | 「日報」から選ぶ |
| 作業日 | 日付 | 必須 |
| 担当者 | 担当者 | |
| 部署 | 選択 | 選択肢: 営業部・保守・サービス・開発・制作・総務・管理・その他 |
| 訪問件数 | 数値 | |
| 作業時間（h） | 数値 | 必須 |
| 所定時間（h） | 数値 | |
| 時間外（h） | 自動計算 | 自動計算 |
| 備考 | 文字 |
進み具合（ステータス）
- 集計中
- 確定
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確定する | 集計中 → 確定 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 1 日 10 時間超は上長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（1 日 10 時間を超える工数が集計されました。働き方を確認してください。）
帳票（印刷・PDF）
- ▸工数の確認表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸担当者×月の作業時間（集計表）
- ▸工数カレンダー（カレンダー）
- ▸部署ごとの作業時間（グラフ）
APP 04
相談事項
日報から起票される上長への相談・依頼。回答の期限を見ながら、対応中・保留・回答済みで管理します。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 判断の相談・見積・金額・クレーム・手配・依頼・その他 |
| 緊急度 | 選択 | 選択肢: 高・中・低 |
| 相談者 | 担当者 | |
| 訪問先（名称） | 文字 | |
| 訪問先（選択） | 他のアプリから選ぶ | 「訪問先・案件台帳」から選ぶ |
| 日報番号 | 文字 | |
| 日報 | 他のアプリから選ぶ | 「日報」から選ぶ |
| 相談の内容 | 長文 | 必須 |
| 回答の希望日 | 日付 | |
| 回答 | 長文 | |
| 回答日 | 日付 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- 対応中
- 保留
- 回答済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 対応する | 受付・保留 → 対応中 | 今の担当者 | — |
| 回答して完了 | 受付・対応中・保留 → 回答済み | 今の担当者 | —（必須: 回答） |
| 保留にする | 受付・対応中 → 保留 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 回答したら相談者へ
進み具合が「回答済み」になったとき → 通知を送る（相談事項に回答がつきました。内容を確認してください。） - お知らせ 回答の希望日の前日に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸相談のボード（カンバン）
- ▸緊急度が高いもの（一覧）
- ▸種類ごとの件数（グラフ）
入力のチェック
- !回答日が明日以降になっています。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 日報→訪問先・案件台帳 「確認しました」ボタン（記録を更新する）
- 日報→工数集計 「確認しました」ボタン（記録を作る）
- 日報→相談事項 自動：相談ありの日報は相談事項に起票（記録を作る）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
日報の件数
日報
数字
確認待ちの日報
日報
数字
集計した作業時間（h）
工数集計
数字
未回答の相談
相談事項
グラフ
日報の進み具合
日報
グラフ
部署ごとの作業時間
工数集計
グラフ
相談の種類
相談事項
一覧
確認待ちの日報
日報
一覧
訪問予定を過ぎた訪問先
訪問先・案件台帳
見える範囲と権限
日報と工数集計は、ふつうは本人の分だけが見え、上長グループと経営グループは全員分を見られます。「時間単価」と「累計の売上目安」は経営グループ、日報の「評価メモ（社内用）」は上長グループだけに見え、取引先向けの帳票にも載りません。確認・回答のボタンは、その時点で担当になっているグループの人が押せます。
HOW TO START
日報・作業報告を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「日報・作業報告」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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顧客から見積、受注と失注まで、ひとつの流れで残す。
アプリ5個帳票5種自動化14件
人事・労務評価面談・1on1 の記録
目標も面談も約束も、評価の運用を記録に残す。
アプリ4個帳票3種自動化7件
IT・情報システムアカウント発行・権限申請
アカウントの発行も削除も、承認の記録から追える。
アプリ4個帳票8種自動化12件
品質・安全内部監査の管理
年間計画から指摘、是正の確認まで、内部監査を1本で追う。
アプリ4個帳票8種自動化8件
IT・情報システムバックアップ・復旧テストの記録台帳
取れたか、戻せるかの記録を、情シス担当の手元に。
アプリ4個帳票6種自動化7件
総務・管理緊急連絡網・防災の管理
連絡網も防災設備も訓練も、総務の防災を1つにまとめる。
アプリ5個帳票4種自動化7件
日報・作業報告
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。