HOW TO USE

結婚式場の商談・婚礼・入金台帳の使い方・活用シーン

結婚式場・ブライダルの現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

結結婚式場の商談・婚礼・入金台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

プランナー

お二人を最初から挙式まで担当する人

✓問合せ・来館の対応と見積
✓婚礼の準備と打ち合わせの記録
✓当日の進行表の確認

営業

問合せと来館の予約を扱う人

✓問合せの登録
✓来館日の調整
✓温度感が下がった商談のフォロー

支配人

式場全体を見る責任者

✓成約と最終確認の確認
✓予算が気になる組へのプランの見直し
✓入金の遅れの確認

経理

入金と原価を確かめる人

✓請求書の発行
✓入金の確認
✓手配の原価の確認

新郎新婦

挙式を挙げるお二人（システムは使わない）

✓来館・打ち合わせへの参加
✓宿題の提出
✓入金

結婚式場・ブライダルの1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	プランナー	ダッシュボードの「フォロー・来館（自分の担当）」の一覧で、今日の来館と連絡を確かめる
午前	営業	届いた問合せを商談として登録し、来館の日を調整する
午後	プランナー	お二人との打ち合わせのあと、決定したことと宿題を記録する
打ち合わせのあと	支配人	予算が気になる組の通知を見て、プランの見直しを相談する
夕方	経理	入金があった請求に「入金を確認」を押す
週の初め	プランナー	挙式カレンダーで、2 週間後の婚礼の進行表と手配を確かめる
月末	支配人	ダッシュボードで商談の数、契約金額、入金の遅れ、利益を確かめる

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

問合せを登録して来館の日を決める

営業プランナー商談・来館管理

きっかけ：お二人から、ブライダルフェアの問合せが入った

1商談・来館管理で新郎・新婦のお名前、連絡先、メール、問合せの経路、問合せ日を入れる
2挙式のご希望日、挙式のスタイル、招待人数、ご予算、比較している式場を入れる
3来館の日が決まったら、来館・見学日を入れて「来館日が決まった」を押す
4来館日の前日に、担当プランナーへ通知が届く
5ビュー「来館カレンダー」で、日ごとの来館を見渡す

結果：問合せから来館までが 1 件ずつ残り、経路ごとの成果も後で見られる。

USE CASE 02

来館のあとに見積を出して商談を進める

プランナー商談・来館管理

きっかけ：お二人が来館し、会場を見学した

1商談・来館管理で見積額、温度感、メモを入れる
2帳票の「御見積書（概算）」を出す
3「見積を提示」を押して、見積提示の状態に進める
4次回の連絡の日を入れる。その日に担当へ通知が届く
5温度感が低くなったら、営業へフォローを促す通知が届く

結果：見積後のフォローの日が決まり、連絡の漏れが減る。

USE CASE 03

商談が成約して婚礼を立ち上げる

プランナー支配人商談・来館管理婚礼見積・入金

きっかけ：お二人が契約を決めた

1商談で「成約」を押す
2婚礼に、成約した商談とつながった記録が作られる
3支配人へ「商談が成約になりました。婚礼の登録をお願いします」の通知が届く
4婚礼で挙式・披露宴・会場・スタイル・招待人数（確定）・契約金額を入れる
5登録すると、見積・入金に申込金・内金・残金の入金の予定が並ぶ
6帳票の「ご契約内容の確認書」を出してお二人へ渡す

結果：商談の記録が婚礼に引き継がれ、入金の予定まで 1 回の操作で揃う。

USE CASE 04

失注の理由を記録して振り返る

プランナー支配人商談・来館管理

きっかけ：お二人から、他の式場に決めたと連絡があった

1商談で失注の理由と、比較している式場を入れる
2来館予約・見積提示・問合せのどの段階からでも「失注」を押す
3ビュー「経路ごとの商談」のグラフで、経路ごとの商談の数を見る
4ダッシュボードの商談の進み具合のグラフで、成約と失注の割合を見る
5帳票の「商談の一覧（社内用）」で、失注の理由を振り返る

結果：失注の理由が残り、次のフェアや見積の工夫に使える。

USE CASE 05

打ち合わせを記録して決定事項を残す

プランナー支配人打ち合わせ記録婚礼

きっかけ：お二人との打ち合わせが終わった

1打ち合わせ記録で婚礼・日時・回・形式・テーマを入れる
2決定したことと、お二人の宿題を書く
3次回の打ち合わせの日を入れる。前日に担当へ通知が届く
4お二人の様子に「予算が気になる」を選ぶと、支配人へ通知が届く
5婚礼の打ち合わせの回数・最後の打ち合わせ・次回の打ち合わせが更新される

結果：決まったことが記録に残り、言った言わないを減らせる。

USE CASE 06

予算が気になる組を見つけてプランを見直す

支配人プランナー打ち合わせ記録婚礼

きっかけ：打ち合わせで、お二人が金額を気にされていた

1支配人へ「プランの見直しを検討してください」の通知が届く
2打ち合わせ記録のビュー「迷っている・予算が気になる」を開く
3婚礼の契約金額と、手配の原価（社内のみ）を見比べる
4プランナーと相談して、料理や演出の見直しを提案する
5次回の打ち合わせの記録に、見直しの結果を書く

結果：金額の不安を早めに拾い、解約や追加の値引きになる前に対処できる。

USE CASE 07

衣装・装花・料理の手配と原価を記録する

プランナー経理手配・原価婚礼

きっかけ：衣装や装花、引出物の手配先が決まった

1手配・原価で婚礼・手配の種類・手配先・品名・内容を入れる
2原価（税込）を、社内だけの項目に入れる
3発注日と納品・手配日を入れる。納品日が発注日より前だと、入力チェックで知らせる
4登録すると、婚礼の原価の合計と利益（社内のみ）が更新される
5納品を確認したら「納品を確認」を押す
6帳票の「発注書」を出す

結果：婚礼ごとの原価と利益が、式を挙げる前から分かる。

USE CASE 08

申込金・内金・残金の入金を確認する

経理見積・入金婚礼

きっかけ：入金の期日が近づいた

1期日の 7 日前に、経理へ通知が届く
2見積・入金のビュー「入金期日」（カレンダー）で、期日の近い請求を見る
3帳票の「ご請求書」を出してお二人へ渡す
4入金があれば入金日と入金方法を入れて「入金を確認」を押す
5婚礼の入金済み額と残金が更新される
6帳票の「領収書」を出す

結果：挙式の前に、残金が未入金の組をすぐ見つけられる。

USE CASE 09

挙式の直前に最終確認をして当日を迎える

プランナー支配人婚礼見積・入金

きっかけ：挙式の 14 日前になった

1挙式の 14 日前に、担当プランナーへ通知が届く
2婚礼で招待人数（確定）、料理コース、特記（アレルギー・配慮）を確かめる
3「最終確認に進む」を押すと、支配人へ「進行表と残金の入金を確認してください」の通知が届く
4帳票の「当日の進行表」を出して、司会や会場のスタッフと共有する
5当日は「当日にする」を押し、終わったら「挙式を終えた」を押す

結果：当日の進行と残金の入金が、直前に確実に確認される。

USE CASE 10

婚礼ごとの損益と、式場全体の成績を見る

支配人婚礼商談・来館管理見積・入金

きっかけ：月が終わり、式場の売上と利益を確かめたい

1婚礼のビュー「スタイルごとの契約額」で、挙式のスタイルごとの契約額を見る
2帳票の「婚礼の損益（社内用）」で、契約金額・原価・利益を確かめる
3ダッシュボードで婚礼の契約金額、未入金の請求、利益の合計を見る
4一覧「入金の遅れ」と「フォロー・来館（自分の担当）」を見る
5利益が小さい婚礼の手配・原価を開き、見直す点を探す

結果：どのスタイル・どの婚礼が利益を出しているかが分かる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータの動きを見る
2商談・来館管理で、見本を消して現在の商談を登録する
3支配人と経理のメンバーを、ユーザーに追加する
4挙式のスタイルや料理コースの選択肢を、自社の式場に合わせる
5商談を 1 件「成約」にして、婚礼と入金の予定が作られるのを確かめる
6帳票の差出人（式場の名前）と印影の欄を、自社のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

結婚式場の商談・婚礼・入金台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「結婚式場の商談・婚礼・入金台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。