旅行代理店Formia アプリカタログ

旅行代理店の見積・手配・入金台帳

見積も手配の期限も入金も、旅行ごとに追える。

見積の明細ごとの販売額と仕入額、航空券や宿泊の手配の期限、お客様からの入金と仕入先への支払いまで。手帳と付箋で追っていた旅行の段取りを、1件ずつつなげて確認できます。

粗利がすぐ分かる
明細から販売額・仕入額・粗利を自動計算
手配の期限を逃さない
オプションや無料取消の期限を管理
精算の抜けを防ぐ
入金と仕入先への支払いを旅行ごとに追う

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。専用のソフトがある業種でも、自店の運用に合わせて変えられる、台帳の形で。

旅旅行代理店の見積・手配・入金台帳トライアルで始める

4個

入っているアプリ

59項目

入力する項目

8種類

印刷・PDFの帳票

13件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

個人・団体旅行を手配する、従業員3〜20人の旅行代理店。

個人・団体の旅行の企画や手配をする、従業員 3〜20 人ほどの旅行代理店・旅行会社のための台帳です。見積は Excel、手配の期限は手帳や付箋、お客様からの入金と仕入先への支払いは別の表で管理している店舗に向いています。

営業担当

お客様へ見積を出し、受注する人

✓見積の作成と提示
✓受注・失注の記録
✓旅行のご案内（確定書面）の発行

手配担当

航空券・宿泊・バスなどを手配する人

✓仮押さえと確定
✓オプション期限・無料取消の期限の管理
✓手配依頼書の発行

経理

入金と支払いを管理する人

✓お客様からの入金の確認
✓仕入先への支払い
✓領収書・ご請求書の発行

店長

全体を見て判断する人

✓未入金・期限の確認
✓粗利の確認
✓出発日の変更への対応

PROBLEM → SOLUTION

旅行代理店のこんなお悩み、ありませんか？

！見積の明細ごとの販売額と仕入額から粗利を出すのに、毎回 Excel を作り直している
！航空券・宿泊の仮押さえのオプション期限や、無料取消の期限を過ぎてしまうことがある
！お客様からの入金と、仕入先への支払いが旅行ごとにまとまっておらず、精算の抜けが出る
！出発が近いのに残金が未入金のお客様に、気づくのが遅れる
！パスポートの有効期限が、渡航先の入国条件に足りているかを手で確かめている
！最少催行人員に届いていない旅行を見落とす

旅行代理店の見積・手配・入金台帳なら、こう変わります

✓見積の明細から、販売額の合計・仕入額の合計・粗利（社内のみ）が自動で出る
✓「受注にする」を押すと、入金・支払に記録が作られ、手配担当へ手配を始める通知が届く
✓手配を「確定した」にすると、仕入先への支払いの記録が入金・支払に作られる
✓入金・支払を「完了にする」と、見積・受注の入金済みの額・仕入先へ支払い済みの額が自動で更新される
✓オプション期限の 2 日前、無料取消の期限の 3 日前に、担当へ通知が届く
✓出発の 14 日前に最終案内を、見積の有効期限の 2 日前に担当へ通知が届く

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、旅行代理店の見積・手配・入金台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

旅行代理店の見積・手配・入金台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

旅行代理店の見積・手配・入金台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

旅行代理店の見積・手配・入金台帳：カレンダーで日付ごとに見る — カレンダーで日付ごとに見る

旅行代理店の見積・手配・入金台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

旅行代理店の見積・手配・入金台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

旅行代理店の仕事に合わせた機能が、はじめから。

お客様の台帳

お客様の好みと注意 同行者・家族、健康・食事の注意、好み、緊急連絡先を持ちます。
パスポート期限の通知 パスポートの有効期限の 210 日前に、担当へ通知が届きます。
お客様カード お客様の情報を帳票で出せます。

見積・受注

明細ごとの販売額・仕入額・粗利 見積の明細から合計と粗利（社内のみ）を自動で出します。
商談の進み具合 見積作成中・提示済み・受注・手配中・催行済み・失注を、かんばんで追えます。
入国条件・催行人員のチェック パスポートの残存期間や、最少催行人員に届かない場合に警告します。

手配管理

手配の進み具合 手配前・仮押さえ・確定済み・取消を追えます。
オプション期限・無料取消の期限 期限をカレンダーで見て、期限の前に担当へ通知します。
手配依頼書 手配先へ送る依頼書を帳票で出せます。

入金・支払

入金・返金・仕入れの支払い 旅行ごとの入金と支払いを 1 つの台帳で管理します。
見積への自動反映 完了にすると、見積の入金額・支払額が更新されます。
ご請求書・領収書 ご請求書と領収書を帳票で出せます。

入力項目 59 ／　帳票 8種　／　自動の通知・記録 13件　／　ビュー 6

機能をすべて見る →

INSIDE

4つのアプリが、つながって動く。

見積を受注にすると申込金と残金の入金予定が自動で起票され、手配を確定すると仕入先への支払いが入ります。入金・支払いが済むたびに見積の入金額が更新され、仕入額と粗利は経営・店長だけが見られます。催行を完了するとお客様の旅行回数と累計の販売額も更新されます。

顧客台帳

お客様の連絡先・旅行の好み・パスポートの有効期限。

入力項目 15　帳票 1

見積・受注

旅行の見積。明細ごとの販売額と仕入れから粗利を出し、受注から催行まで追います。

入力項目 23　帳票 3　進み具合のボタン 5

手配管理

航空券・宿泊・バスなどの手配状況。オプション期限と無料取消の期限を逃しません。

入力項目 11　帳票 2　進み具合のボタン 3

入金・支払

お客様からの入金と、仕入先への支払い。旅行ごとの精算の抜けを防ぎます。

入力項目 10　帳票 2　進み具合のボタン 1

アプリどうしが、つながっている

▸見積・受注 → 入金・支払：「受注にする」ボタン
▸見積・受注 → 入金・支払：「受注にする」ボタン
▸見積・受注 → 顧客台帳：「催行を完了」ボタン
▸手配管理 → 入金・支払：「確定した」ボタン

A DAY WITH IT

旅行代理店の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝手配担当

手配管理の期限カレンダーで、今日・今週の期限を確かめる
午前営業担当

お客様の希望を聞き、見積を作って「見積を提示」を押す
午前営業担当

承諾の連絡が来たら「受注にする」を押す
午後手配担当

仮押さえした手配を、確定して手配依頼書を送る
午後経理

入金のあったお客様の分を「完了にする」にする
夕方店長

期限が過ぎた手配と、期日を過ぎた入金・支払の一覧を見る
月末店長

ダッシュボードで販売額と粗利、未入金の額を確かめる

COMPARISON

専用ソフトと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	旅行代理店の見積・手配・入金台帳Formia のアプリ	業種の専用ソフト	Excel・紙・手書き
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	△ 見積・導入に時間	○ 今日からでも
自店の運用への合わせやすさ	◎ 項目・帳票を自分で変えられる	△ 変更は業者に依頼	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	△ 台数・人数で増える場合も	◎ 追加費用なし
データのつながり	◎ 台帳どうしが自動で連動	◎ 専用に作り込み済み	× 手で転記・集計
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 製品による	× 難しい

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

旅行代理店の見積・手配・入金台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓旅行の形態（団体・個人・修学旅行など）を、自店の商品に合わせる
✓手配の種別（航空券・宿泊・バス・保険など）を、自店の手配に合わせる
✓オプション期限・無料取消の期限の通知のタイミングを変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

旅行代理店の見積・手配・入金台帳の、よくある質問

Q.航空券や宿泊の予約システムとつながりますか。＋

つながりません。予約番号（PNR）や期限は手で入力して管理します。

Q.旅行業約款や旅程保証の判断はしてくれますか。＋

いいえ。約款の適用や旅程保証の判断は含みません。最終的な判断はご自身でお願いします。

Q.団体旅行でも使えますか。＋

使えます。旅行の形態を選び、大人・子どもの人数と最少催行人員を入れます。

Q.お客様がシステムを使いますか。＋

いいえ。使うのは店舗のスタッフです。お客様には、帳票で印刷した御見積書やご請求書、確定書面を渡します。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.パスポートの残存期間の基準はどう決まりますか。＋

渡航先ごとに条件が違うため、警告は目安です。最終的には、渡航先の入国条件を公的な情報でご確認ください。

Q.見積を Excel から移せますか。＋

お客様の一覧は Excel や CSV から取り込めます。旅行の形態や手配の種別、入金・支払の区分は、自店の商品に合わせて変えられます。

Q.外出先や商談先でスマホ・タブレットを使えますか。＋

はい、Formia はスマホ・タブレットに対応しています。商談先で見積の内容や手配の進み具合を確認できます。

Q.少人数の店舗でも使えますか。＋

はい、従業員3人ほどの店舗から想定しています。通知のタイミングや帳票の会社名・登録番号の欄も、自店に合わせて変えられます。

このアプリに含まれないもの：会計・給与の計算、旅行業約款・旅程保証の判断、航空券・宿泊の予約システムとの連携、募集広告の作成は含みません。

HOW TO START

旅行代理店の見積・手配・入金台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「旅行代理店の見積・手配・入金台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。