FEATURES
旅行代理店の見積・手配・入金台帳の機能一覧
入力項目59個・帳票8種類・自動の通知や記録13件・ビュー6種。旅行代理店の見積・手配・入金台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
旅行代理店の仕事に合わせた、主な機能
お客様の台帳
- お客様の好みと注意 同行者・家族、健康・食事の注意、好み、緊急連絡先を持ちます。
- パスポート期限の通知 パスポートの有効期限の 210 日前に、担当へ通知が届きます。
- お客様カード お客様の情報を帳票で出せます。
見積・受注
- 明細ごとの販売額・仕入額・粗利 見積の明細から合計と粗利（社内のみ）を自動で出します。
- 商談の進み具合 見積作成中・提示済み・受注・手配中・催行済み・失注を、かんばんで追えます。
- 入国条件・催行人員のチェック パスポートの残存期間や、最少催行人員に届かない場合に警告します。
- 御見積書・旅行のご案内 御見積書と確定書面を帳票で印刷できます。
手配管理
- 手配の進み具合 手配前・仮押さえ・確定済み・取消を追えます。
- オプション期限・無料取消の期限 期限をカレンダーで見て、期限の前に担当へ通知します。
- 手配依頼書 手配先へ送る依頼書を帳票で出せます。
入金・支払
- 入金・返金・仕入れの支払い 旅行ごとの入金と支払いを 1 つの台帳で管理します。
- 見積への自動反映 完了にすると、見積の入金額・支払額が更新されます。
- ご請求書・領収書 ご請求書と領収書を帳票で出せます。
ダッシュボード
- 営業の数字 見積の件数、販売額の合計、粗利の合計、未入金の額を数字で見られます。
- 期限切れの一覧 期限が過ぎた手配と、期日を過ぎた入金・支払を一覧で確認できます。
APP 01
顧客台帳
お客様の連絡先・旅行の好み・パスポートの有効期限。
入力する項目（15）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前 | 氏名 | 必須 |
| 生年月日 | 生年月日 | |
| 電話番号 | 電話 | 必須 |
| メール | メール | |
| 住所 | 住所 | |
| よく行く旅行 | 選択 | 選択肢: 国内旅行・海外旅行・クルーズ・団体・研修旅行 |
| 旅行の回数 | 数値 | |
| 最後の旅行（帰着日） | 日付 | |
| 累計の販売額 | 金額 | |
| パスポートの有効期限 | 日付 | |
| 緊急連絡先 | 文字 | |
| 案内メールの送付可 | はい／いいえ | |
| 同行者・家族 | 長文 | |
| 健康・食事の注意 | 長文 | |
| 好み | タグ |
自動で動くこと
- パスポートの期限が近い方を担当へ
「パスポートの有効期限」が変わったとき → 通知を送る（パスポートの有効期限が更新されました。次の旅行の期限を確認してください） - お知らせ パスポート期限の 210 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸お客様カード
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入力してください。
APP 02
見積・受注
旅行の見積。明細ごとの販売額と仕入れから粗利を出し、受注から催行まで追います。
入力する項目（23）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様名（控え） | 文字 | |
| お客様の電話 | 電話 | |
| パスポートの期限 | 日付 | |
| 健康・食事の注意 | 文字 | |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧客台帳」から選ぶ |
| 旅行名 | 文字 | 必須 |
| 目的地 | 文字 | 必須 |
| 旅行の形態 | 選択 | 必須 / 選択肢: 手配旅行・募集型企画・受注型企画・団体・研修 |
| 国内・海外 | 選択 | 必須 / 選択肢: 国内・海外 |
| 出発日 | 日付 | 必須 |
| 帰着日 | 日付 | |
| 見積の有効期限 | 日付 | |
| 大人 | 数値 | |
| 子ども | 数値 | |
| 最少催行人員 | 数値 | |
| 見積の明細 | 明細（繰り返し） | |
| 販売額の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 仕入額の合計 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 入金済みの額 | 金額 | |
| 仕入先へ支払い済み | 金額 | 社内のみ |
| 未入金の額 | 自動計算 | 自動計算 |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 見積作成中
- 提示済み
- 受注・手配中
- 催行済み
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 見積を提示 | 見積作成中 → 提示済み | 起票した人 | —（必須: 出発日） |
| 受注にする | 提示済み → 受注・手配中 | 誰でも | 「入金・支払」に記録を作る／「入金・支払」に記録を作る |
| 失注にする | 提示済み → 失注 | 誰でも | — |
| 催行を完了 | 受注・手配中 → 催行済み | 誰でも | 「顧客台帳」の記録を更新する |
| 見積を直す | 提示済み → 見積作成中 | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 受注したら手配担当へ
進み具合が「受注・手配中」になったとき → 通知を送る（受注になりました。航空券・宿泊などの手配を始めてください。） - 出発の近い見積に未入金があれば店長へ
「出発日」が変わったとき → 通知を送る（出発日が変更されました。手配の期限と残金の期日を見直してください） - お知らせ 見積の有効期限の 2 日前に担当へ
- お知らせ 出発の 14 日前に最終案内を
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸旅行のご案内（確定書面）
- ▸粗利の内訳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸出発カレンダー（カレンダー）
- ▸商談の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !パスポートの残存期間が足りない可能性があります。渡航先の入国条件を確認してください。
- !最少催行人員に届いていません。
APP 03
手配管理
航空券・宿泊・バスなどの手配状況。オプション期限と無料取消の期限を逃しません。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 旅行名 | 文字 | |
| 出発日 | 日付 | |
| 旅行（見積） | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「見積・受注」から選ぶ |
| 手配の種別 | 選択 | 必須 / 選択肢: 航空券・宿泊・貸切バス・現地ガイド・ツアー・旅行保険… |
| 手配先 | 文字 | 必須 |
| 予約番号（PNR） | 文字 | |
| 仕入額 | 金額 | 社内のみ |
| 仕入先への支払期日 | 日付 | |
| オプション期限（発券期限） | 日付 | |
| 無料取消の期限 | 日付 | |
| 手配の内容・メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 手配前
- 仮押さえ
- 確定済み
- 取消
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 仮押さえした | 手配前 → 仮押さえ | 誰でも | — |
| 確定した | 仮押さえ → 確定済み | 誰でも | 「入金・支払」に記録を作る（必須: 予約番号（PNR）） |
| 取り消す | 手配前・仮押さえ → 取消 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 仮押さえのまま期限が近い手配を店長へ
進み具合が「仮押さえ」になったとき → 通知を送る（仮押さえになりました。オプション期限までに確定してください） - お知らせ オプション期限の 2 日前に担当へ
- お知らせ 無料取消の期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸手配依頼書
- ▸期限の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸期限カレンダー（カレンダー）
入力のチェック
- !無料取消の期限が出発日より後になっています。
- !オプション期限が出発日より後になっています。
APP 04
入金・支払
お客様からの入金と、仕入先への支払い。旅行ごとの精算の抜けを防ぎます。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 旅行名 | 文字 | |
| 旅行（見積） | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「見積・受注」から選ぶ |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 入金（お客様）・支払（仕入先） |
| 相手先 | 文字 | |
| 内容 | 選択 | 選択肢: 申込金・残金・取消料・仕入れの支払い・返金 |
| 金額 | 金額 | 必須 |
| 期日 | 日付 | 必須 |
| 方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・カード |
| 実際の日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 未了
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 完了にする | 未了 → 完了 | 誰でも | —（必須: 実際の日） |
自動で動くこと
- 入金されたら見積の入金額を増やす
進み具合が「完了」になったとき（条件つき） → 「見積・受注」の記録を更新する - 返金したら見積の入金額を減らす
進み具合が「完了」になったとき（条件つき） → 「見積・受注」の記録を更新する - 仕入先へ支払ったら見積の支払額を増やす
進み具合が「完了」になったとき（条件つき） → 「見積・受注」の記録を更新する - お知らせ 期日の 3 日前に経理へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸ご請求書
- ▸領収書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金・支払の期日（カレンダー）
- ▸入金・支払の状況（カンバン）
- ▸区分ごとの金額（集計表）
入力のチェック
- !仕入先への支払いの内容は「仕入れの支払い」にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 見積・受注→入金・支払 「受注にする」ボタン（記録を作る）
- 見積・受注→入金・支払 「受注にする」ボタン（記録を作る）
- 見積・受注→顧客台帳 「催行を完了」ボタン（記録を更新する）
- 手配管理→入金・支払 「確定した」ボタン（記録を作る）
- 入金・支払→見積・受注 自動：入金されたら見積の入金額を増やす（記録を更新する）
- 入金・支払→見積・受注 自動：返金したら見積の入金額を減らす（記録を更新する）
- 入金・支払→見積・受注 自動：仕入先へ支払ったら見積の支払額を増やす（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
見積の件数
見積・受注
数字
販売額の合計
見積・受注
数字
粗利の合計
見積・受注
数字
未入金の額
見積・受注
グラフ
商談の進み具合
見積・受注
グラフ
旅行の形態
見積・受注
グラフ
入金・支払（金額）
入金・支払
グラフ
手配の進み具合
手配管理
一覧
期限が過ぎた手配
手配管理
一覧
期日を過ぎた入金・支払
入金・支払
見える範囲と権限
仕入額の合計・粗利・仕入先へ支払い済みの額・手配の仕入額は、社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。お客様の健康・食事の注意は、見積と手配の担当が確認できます。
HOW TO START
旅行代理店の見積・手配・入金台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「旅行代理店の見積・手配・入金台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。