HOW TO USE

畳・建具店の採寸・施工・請求台帳の使い方・活用シーン

畳・建具店の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

畳畳・建具店の採寸・施工・請求台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

親方

見積・材料・段取りを決める人

✓大きな見積の確認
✓材料の手配と職人の段取り
✓請求書の確認と入金の確認

担当（営業・事務）

お客様の窓口になる人

✓お客様・現場台帳の管理
✓案件の登録
✓見積の提出と請求書の送付

職人

採寸と施工をする人

✓現場の採寸
✓施工と納品
✓材料の使用の記録

お客様

住宅・寺社・旅館・店舗の担当者（システムは使わない）

✓表替え・張り替えの依頼
✓見積の承認
✓請求のお支払い

畳・建具店の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	親方	ダッシュボードの「採寸・施工の予定（自分）」と、要発注の材料を確認する
午前	職人	お客様の現場で採寸し、箇所ごとの寸法を入れる
昼	担当（営業・事務）	採寸の結果が見積へ反映されたことを確認して、御見積書を出す
午後	職人	施工を終えて、使った材料を入出庫に記録する
夕方	担当（営業・事務）	「施工・納品が完了」を押して、請求書を渡す準備をする
施工の前日	親方	ご注文の通知を見て、材料と職人の段取りを確認する
月末	親方	入金待ちの残りと、案件の粗利を確認する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

お客様と現場の規格を台帳に登録する

担当（営業・事務）お客様・現場台帳

きっかけ：旅館から、客室の畳の表替えの相談が来た

1お客様・現場台帳で区分（一般・寺社・旅館・店舗など）とお名前、会社・施設名を入れる
2電話番号（数字とハイフン）・現場の住所を入れる
3建物の種類と、畳の規格・畳の数（帖）・建具の数を入れる
4メモに、部屋の癖や出入りの注意を書く
5寺社・旅館・店舗の一覧で、大口のお客様を確認する

結果：畳の規格と数が台帳に残り、次の見積のときに現場の情報を聞き直さずに済む。

USE CASE 02

相談から案件を起こして採寸の日を決める

担当（営業・事務）案件・見積お客様・現場台帳

きっかけ：お客様から、居間の畳の表替えをお願いしたいと連絡が来た

1案件・見積でお客様を選ぶ。畳の規格と現場のメモが台帳から入る
2工事の種類・ご相談日・採寸の予定日・施工の予定日・担当を入れる（施工は採寸の予定日以降）
3畳表の種類・縁（へり）・対象の枚数（帖・枚）を入れる
4現場の注意・ご要望を書く
5採寸の前日に、担当へ通知が届く
6採寸に行く前に「採寸へ」を押す

結果：お客様の情報から案件が起こせ、採寸の日程がカレンダーで見える。

USE CASE 03

現場で部屋ごとに採寸して見積に反映する

職人親方採寸・見積明細案件・見積

きっかけ：採寸の日に、お客様の家を訪問した

1採寸・見積明細で案件・採寸日・採寸した人を入れる
2箇所ごとの採寸に、部屋・寸法・使う材料を入れる
3現場の確認（湿気・カビ・敷居の狂いなど）を記録する
4採寸メモを書いて登録する
5材料・工賃の合計が、案件の見積に反映される
6親方へ、現場の確認に否が付いた項目がないか確認を促す通知が届く

結果：現場の採寸が見積につながり、転記ミスが減る。現場の確認も親方に見える。

USE CASE 04

見積を作ってお客様に出す

担当（営業・事務）親方案件・見積採寸・見積明細

きっかけ：採寸が終わり、お見積りを出す

1案件で、お見積りと値引きを確認し、ご請求額を確認する
2お見積りが 50 万円以上のときは、親方へ「材料と工期を確認してください」と通知が届く
3帳票の「御見積書」を印刷する
4帳票の「採寸・見積明細書」を添える
5「見積を出す」を押して「見積提出」にする

結果：大口の案件は親方が事前に確認でき、見積の根拠も添えて出せる。

USE CASE 05

ご注文をいただいて材料を手配する

親方担当（営業・事務）案件・見積材料・在庫

きっかけ：お客様から、見積のとおりにお願いしますと連絡が来た

1案件を開き「ご注文をいただいた」を押す
2進み具合が「製作・施工」になると、親方へ「材料の手配と職人の段取りをお願いします」と通知が届く
3材料・在庫で、必要な畳表・縁の在庫数量を確認する
4足りなければ発注した日と入荷予定日を入れる（入荷予定日は発注日以降）
5施工の前日に、担当へ通知が届く

結果：ご注文が親方に確実に伝わり、材料の手配と職人の段取りが前に進む。

USE CASE 06

見送りになった案件に理由を残す

担当（営業・事務）案件・見積

きっかけ：お客様から、今回は見送りたいと連絡があった

1案件を開き「見送りになった」を押す
2担当へ「理由を備考に残してください」と通知が届く
3現場の注意・ご要望の欄に、見送りの理由を書く
4お客様・現場台帳の前回の施工日から、次のご案内の時期を確認する

結果：見送りの理由が残り、次の提案に活かせる。

USE CASE 07

材料の入荷と使用を記録して在庫を合わせる

職人親方材料の入出庫材料・在庫案件・見積

きっかけ：畳表が入荷した、施工で使った、余りを廃棄した

1材料の入出庫で日付・種別（入荷）・材料・数量を入れて登録する。材料・在庫の在庫数量が増える
2使用したときは、種別を使用にして、使った案件を選ぶ。在庫が減る
3廃棄・ロスも種別を選んで登録する。在庫が減る
4在庫の数量が発注の目安を下回ると、在庫の状態が要発注になり、親方へ通知が届く
5「要発注」の一覧と、廃棄・ロスの一覧で確認する

結果：在庫数が記録の積み重ねで更新され、足りなくなる前に発注できる。

USE CASE 08

施工を終えて請求書を起こす

職人担当（営業・事務）親方案件・見積請求・入金お客様・現場台帳

きっかけ：畳の入れ替えが終わり、お客様に引き渡した

1案件を開き「施工・納品が完了」を押す
2請求・入金に請求の記録が自動で作られる
3お客様・現場台帳の前回の施工日・施工の回数が更新される
4親方へ「請求書を渡して入金予定を確認してください」と通知が届く
5帳票の「施工完了報告書」を印刷して、お客様に渡す
6帳票の「請求書」を印刷して渡す

結果：完了の操作 1 回で、請求の起票と台帳の更新まで進み、請求の出し忘れが防げる。

USE CASE 09

入金を確認して未入金を追う

担当（営業・事務）親方請求・入金案件・見積

きっかけ：入金の期日が近づいた

1入金期日の前日に、親方へ通知が届く
2入金の進み具合のかんばんと、入金期日のカレンダーを確認する
3入金されたら、請求を開き入金日・入金の方法を入れて「入金を確認」を押す（入金額が請求額を超えるとエラー）
4未入金の残りと、案件の請求・入金の状況が更新される
5入金の一覧（社内用）を印刷して、締めの確認に使う

結果：入金待ちのお客様が見え、入金済みと未入金が案件にも反映される。

USE CASE 10

親方が採算と予定を確認する

親方案件・見積請求・入金材料・在庫

きっかけ：週の初めに、仕事の予定と採算を確認する

1ダッシュボードで、ご請求額の合計・案件の粗利・入金待ちの残り・要発注の材料を見る
2「採寸・施工の予定（自分）」の一覧で、今週の予定を確認する
3「入金期日を過ぎた請求」の一覧で、声かけの対象を確認する
4案件の原価・粗利（社内用）の帳票で、材料・外注の原価と粗利を確認する（社内の人だけに見える）
5工事の種類ごとの金額のグラフで、儲かる仕事の種類を確認する

結果：予定・採算・入金待ち・材料の不足を、毎週同じ画面で確認できる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本の案件と採寸の動きを見る
2お客様・現場台帳で、見本を消して自分のお客様を登録する（取り込みもできます）
3親方のグループに、原価と粗利を見る人を入れる
4材料・在庫に、畳表・縁・襖紙・障子紙の在庫と発注の目安を入れる
5帳票の御見積書・請求書の屋号・振込先を、自分の店のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

畳・建具店の採寸・施工・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「畳・建具店の採寸・施工・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。