FEATURES
畳・建具店の採寸・施工・請求台帳の機能一覧
入力項目68個・帳票8種類・自動の通知や記録15件・ビュー16種。畳・建具店の採寸・施工・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
畳・建具店の仕事に合わせた、主な機能
お客様・現場
- 畳の規格・数の台帳 現場の建物、畳の規格、畳の数（帖）、建具の数をお客様ごとに残します。
- 次のご案内の通知 前回の施工から 1 年後に、ご案内の担当へ通知します。
- 施工の実績 前回の施工日・施工の回数・施工の累計が、完了のたびに更新されます。
案件・見積
- 相談から完了までの進み具合 相談・採寸・見積提出・製作・施工・完了・見送りをかんばんで追います。
- 採寸・施工の予定 採寸の予定と施工の予定を、カレンダーで見られます。
- 50 万円以上の見積の通知 大きな見積は親方へ通知します。
- 社内だけの原価と粗利 材料・外注の原価と粗利は権限のある人にだけ見え、御見積書には出ません。
採寸
- 箇所ごとの採寸と見積明細 部屋・箇所ごとの寸法と、材料・工賃を見積に結びつけます。
- 現場の確認 湿気・カビ・敷居の狂いなどの確認を残し、親方へ確認を促します。
材料
- 材料の在庫と発注の目安 畳表・縁・襖紙・障子紙などの在庫と、発注の目安を管理します。仕入単価は社内のみです。
- 要発注の通知 発注の目安を下回ると要発注にして、親方へ通知します。
- 入荷・使用・廃棄の自動の増減 入出庫を登録すると、材料の在庫が増減します。
請求・入金
- 完了で請求を起票 施工の完了で請求・入金に記録が作られます。
- 入金の確認 「入金を確認」で入金額・入金日が入り、案件に反映されます。
- 請求書と入金の一覧 請求書と、入金の一覧（社内用）を印刷できます。
APP 01
お客様・現場台帳
畳・建具のお客様と、現場の建物・畳の規格の情報。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前 | 氏名 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 個人・工務店・不動産・寺社・施設・旅館・店舗 |
| 会社・施設名 | 文字 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 現場の住所 | 住所 | |
| 建物 | 選択 | 選択肢: 戸建・マンション・アパート・寺社・文化財・旅館・店舗 |
| 畳の規格 | 選択 | 選択肢: 京間（本間）・中京間・江戸間（関東間）・団地間・不明 |
| 畳の数（帖） | 数値 | |
| 建具の数 | 数値 | |
| 前回の施工日 | 日付 | |
| 施工の回数 | 数値 | |
| 施工の累計 | 金額 | |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- お知らせ 前回の施工から 1 年後にご案内の担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸お客様・現場の台帳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸寺社・旅館・店舗（一覧）
- ▸建物の種類（グラフ）
- ▸前回の施工日（カレンダー）
入力のチェック
- !数字とハイフンで入れてください。
APP 02
案件・見積
相談から採寸・見積・製作・施工・完了まで、案件ごとの進み具合と納期。
入力する項目（19）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 畳の規格（台帳より） | 選択 | 選択肢: 京間（本間）・中京間・江戸間（関東間）・団地間・不明 |
| 現場のメモ（台帳より） | 長文 | |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様・現場台帳」から選ぶ |
| 工事の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 畳の表替え・畳の裏返し・畳の新調・襖の張替・障子の張替… |
| ご相談日 | 日付 | |
| 採寸の予定日 | 日付 | |
| 施工の予定日 | 日付 | |
| 担当 | 担当者 | |
| 畳表の種類 | 選択 | 選択肢: 国産い草・中国産い草・和紙（機能表）・樹脂（機能表）・琉球表 |
| 縁（へり） | 選択 | 選択肢: 黒（無地）・紺（無地）・柄縁・縁なし |
| 対象の枚数（帖・枚） | 数値 | |
| お見積り | 金額 | |
| 値引き | 金額 | |
| ご請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| お預かり | 選択 | 選択肢: 持ち帰り（引取・納品）・現場で作業・お客様が持ち込み |
| 請求・入金 | 選択 | 選択肢: 未請求・請求済み・入金済み |
| 現場の注意・ご要望 | 長文 | |
| 材料・外注の原価 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 相談
- 採寸・見積
- 見積提出
- 製作・施工
- 完了
- 見送り
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 採寸へ | 相談 → 採寸・見積 | 誰でも | —（必須: 採寸の予定日） |
| 見積を出す | 採寸・見積 → 見積提出 | 誰でも | —（必須: お見積り） |
| ご注文をいただいた | 見積提出 → 製作・施工 | 誰でも | —（必須: 施工の予定日） |
| 施工・納品が完了 | 製作・施工 → 完了 | 誰でも | 「請求・入金」に記録を作る／項目の値を自動で入れる／「お客様・現場台帳」の記録を更新する（必須: 施工の予定日） |
| 見送りになった | 相談・採寸・見積・見積提出 → 見送り | 誰でも | — |
自動で動くこと
- ご注文を親方へ
進み具合が「製作・施工」になったとき → 通知を送る（ご注文が決まりました。材料の手配と職人の段取りをお願いします） - 見積が 50 万円以上の案件は親方へ
「お見積り」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（50 万円以上の見積です。材料と工期を確認してください） - 見送りになったら担当へ
進み具合が「見送り」になったとき → 通知を送る（案件が見送りになりました。理由を備考に残してください） - お知らせ 採寸の前日に担当へ
- お知らせ 施工の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸施工完了報告書
- ▸案件の原価・粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸施工の予定（カレンダー）
- ▸採寸の予定（カレンダー）
- ▸工事の種類ごとの金額（グラフ）
入力のチェック
- !施工の予定日は採寸の予定日以降にしてください。
APP 03
採寸・見積明細
部屋・箇所ごとの寸法と、使う材料・金額。現場の採寸メモをそのまま見積につなげます。
入力する項目（7）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・見積」から選ぶ |
| 採寸日 | 日付 | |
| 採寸した人 | 担当者 | |
| 箇所ごとの採寸 | 明細（繰り返し） | |
| 材料・工賃の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 現場の確認 | チェックリスト | |
| 採寸メモ | 長文 |
自動で動くこと
- 採寸の見積を案件へ反映
登録したとき → 「案件・見積」の記録を更新する - 採寸が入ったら現場の確認を親方へ
登録したとき → 通知を送る（採寸で現場の確認に否が付いた項目がないか確認してください（湿気・カビ・敷居の狂い））
帳票（印刷・PDF）
- ▸採寸・見積明細書
- ▸現場の確認表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸採寸の日（カレンダー）
- ▸現場の確認メモあり（一覧）
- ▸案件ごとの見積明細（グラフ）
APP 04
請求・入金
施工の完了で自動で起票され、入金までを追います。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・見積」から選ぶ |
| 請求先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様・現場台帳」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | |
| 請求日 | 日付 | 必須 |
| 入金期日 | 日付 | 必須 |
| 請求額（税込） | 金額 | 必須 |
| 入金額 | 金額 | |
| 未入金 | 自動計算 | 自動計算 |
| 入金日 | 日付 | |
| 入金の方法 | 選択 | 選択肢: 現金・振込・集金・カード |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み・入金待ち
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認 | 請求済み・入金待ち → 入金済み | 誰でも | 項目の値を自動で入れる／項目の値を自動で入れる／「案件・見積」の記録を更新する |
自動で動くこと
- 請求が起票されたら親方へ
登録したとき → 通知を送る（請求書が起票されました。請求書を渡して入金予定を確認してください） - お知らせ 入金期日の前日に親方へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸請求書
- ▸入金の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金期日（カレンダー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸入金の方法（グラフ）
入力のチェック
- !入金額が請求額を超えています。
- !入金期日は請求日以降にしてください。
APP 05
材料・在庫
畳表・畳縁・襖紙・障子紙などの在庫と発注の目安。足りなくなる前にお知らせします。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 品名 | 文字 | 必須 |
| 分類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 畳表・畳縁・畳床・襖紙・障子紙… |
| 規格・色 | 文字 | |
| 仕入先 | 文字 | |
| 在庫の数量 | 数値 | 必須 |
| 発注の目安 | 数値 | |
| 不足数 | 自動計算 | 自動計算 |
| 仕入単価 | 金額 | 社内のみ |
| 在庫の状態 | 選択 | 選択肢: 十分・要発注・発注済み |
| 発注した日 | 日付 | |
| 入荷予定日 | 日付 |
自動で動くこと
- 発注の目安を下回ったら要発注にして親方へ
「在庫の数量」が変わったとき（条件つき） → 項目の値を自動で入れる、通知を送る（材料が発注の目安を下回りました。仕入先へ発注してください） - お知らせ 入荷予定日の前日に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸要発注（一覧）
入力のチェック
- !入荷予定日は発注日以降にしてください。
- !「品名」は重複しないようにします。
APP 06
材料の入出庫
材料の入荷・使用・廃棄を記録し、材料の在庫数を自動で増減させます。
入力する項目（6）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 日付 | 日付 | 必須 |
| 種別 | 選択 | 必須 / 選択肢: 入荷・案件で使用・廃棄・ロス |
| 材料 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「材料・在庫」から選ぶ |
| 数量 | 数値 | 必須 |
| 使った案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件・見積」から選ぶ |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- 入荷したら在庫を増やす
登録したとき（条件つき） → 「材料・在庫」の記録を更新する - 使用したら在庫を減らす
登録したとき（条件つき） → 「材料・在庫」の記録を更新する - 廃棄・ロスも在庫を減らす
登録したとき（条件つき） → 「材料・在庫」の記録を更新する
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入出庫の履歴（カレンダー）
- ▸廃棄・ロス（一覧）
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件・見積→請求・入金 「施工・納品が完了」ボタン（記録を作る）
- 案件・見積→お客様・現場台帳 「施工・納品が完了」ボタン（記録を更新する）
- 採寸・見積明細→案件・見積 自動：採寸の見積を案件へ反映（記録を更新する）
- 請求・入金→案件・見積 「入金を確認」ボタン（記録を更新する）
- 材料の入出庫→材料・在庫 自動：入荷したら在庫を増やす（記録を更新する）
- 材料の入出庫→材料・在庫 自動：使用したら在庫を減らす（記録を更新する）
- 材料の入出庫→材料・在庫 自動：廃棄・ロスも在庫を減らす（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
ご請求額の合計
案件・見積
数字
案件の粗利
案件・見積
数字
入金待ちの残り
請求・入金
数字
要発注の材料
材料・在庫
グラフ
案件の進み具合
案件・見積
グラフ
工事の種類
案件・見積
一覧
採寸・施工の予定（自分）
案件・見積
一覧
入金期日を過ぎた請求
請求・入金
見える範囲と権限
親方の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。材料・外注の原価、粗利、材料の仕入単価は、権限のある人にだけ見えます。職人や担当は、担当の案件の範囲を扱います。
HOW TO START
畳・建具店の採寸・施工・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「畳・建具店の採寸・施工・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。