工務店・リフォームFormia アプリカタログ

工務店の見積・工程・請求台帳

見積も工程も追加工事も、1つの現場にひと続き。

見積、工程表、追加工事の承認、着工金から最終金までの請求と入金を、案件ごとにつなげます。別々のファイルに分かれた1つの現場の全体像を、すぐ追えます。

現場の全体像が見える
見積から案件へ金額がつながる
追加工事の認識違いを防ぐ
承認をいただいた記録が案件に残る
請求を忘れない
契約や引渡しで請求の記録が作られる

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。専用のソフトがある業種でも、自店の運用に合わせて変えられる、台帳の形で。

工工務店の見積・工程・請求台帳トライアルで始める

6個

入っているアプリ

82項目

入力する項目

8種類

印刷・PDFの帳票

11件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

社長と現場監督、事務3〜15名ほどの、工務店・リフォーム会社。

新築・リフォーム・増改築を請け負う工務店や、小規模の建築会社のための台帳です。社長（または代表）と現場監督、事務あわせて 3〜15 名ほどで、同時に進む現場が数件から数十件の規模を想定しています。案件は Excel と紙の工程表、見積は別の様式、請求は手書きや別のソフトという今のやり方から、案件ごとに見積・工程・追加工事・請求をつなげたい会社に向いています。

社長

見積の承認と粗利を見る人

✓見積を確認して「承認して提出」を押す
✓大きな案件や追加工事の通知を確認する
✓案件の原価・粗利（社内）を見る

現場監督

現場の工程と品質を見る人

✓工程表に工種と日程を入れる
✓追加工事・変更を起票して施主へ提示する
✓着工・引渡しを進める

営業・見積の担当

施主とやりとりして見積を作る人

✓問い合わせの案件を登録する
✓見積の明細を作り、承認を依頼する
✓契約と請求のご案内を出す

事務担当

請求・入金・協力業者の書類を管理する人

✓ご請求書と領収書を出す
✓入金を確認する
✓協力業者の許可・保険の期限を管理する

PROBLEM → SOLUTION

工務店・リフォームのこんなお悩み、ありませんか？

！見積・実行予算・工程表・請求書が別々のファイルで、1 つの現場の全体像を追うのに時間がかかる
！解体してみて分かった追加工事を、口頭で進めてしまい、あとで金額の認識が食い違う
！着工金・中間金・最終金のどこまで請求して、いくら入金があったかを案件ごとに把握しきれない
！協力業者の建設業許可や保険の期限が切れていないか、まとめて確認できない
！工程の遅れが、現場監督の手帳や電話でしか分からない
！案件ごとの粗利が、社長の頭の中にしかなく、営業や監督には見せたくない

工務店の見積・工程・請求台帳なら、こう変わります

✓「契約をいただいた」「引渡した」を押すと、請求と入金に請求の記録が自動で作られる
✓追加工事の「施工・請求を済ませた」を押すと請求の記録が作られ、「承認をいただいた」で案件・現場の承認済みの追加工事が更新される
✓見積の「受注」を押すと案件・現場の記録が更新され、見積から案件へ金額がつながる
✓工程の「完了した」を押すと、協力業者の完了した工程の数と最後に完了した日、案件の完了した工程の数が更新される
✓許可の有効期限の 90 日前、保険の期限の 45 日前に通知が届き、協力業者の更新漏れを防げる
✓実行予算・原価・粗利は社内のみの項目で、権限のある人だけが見られる

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、工務店の見積・工程・請求台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

工務店の見積・工程・請求台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

工務店の見積・工程・請求台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

工務店の見積・工程・請求台帳：カレンダーで日付ごとに見る — カレンダーで日付ごとに見る

工務店の見積・工程・請求台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

工務店の見積・工程・請求台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

工務店・リフォームの仕事に合わせた機能が、はじめから。

協力業者

協力業者・職人の台帳 工種・連絡先・建設業許可の番号と、許可・保険の期限をまとめます。
期限と評価の通知 許可の有効期限の 90 日前、保険の期限の 45 日前に通知し、評価が要注意になると社長へ知らせます。

案件・現場

案件の進み具合 問い合わせ・現地調査・見積・契約・工事中・引渡し済み・失注を、ボタンとカンバンで進めます。
契約金額と入金の見える化 着工金・中間金・最終金・追加工事・入金の累計・未入金の残りを案件ごとに見られます。
案件の原価・粗利 実行予算と粗利は社内のみの項目で、帳票でも社内用に出せます。

見積

原価と売価の明細 見積の明細から小計・消費税・合計（税込）と、原価・粗利率（社内のみ）を計算します。
社内の承認 承認を依頼し、承認して提出、または差し戻す流れで、提出前の確認を残します。
御見積書 施主へ出す見積書を帳票で出せます。有効期限の 5 日前に通知します。

工程表

工程カレンダーとガント 現場ごとの工種・業者・日程を、カレンダー・カンバン・ガントで見られます。
検査・立会いの工程 立会い・検査のある工程を一覧にできます。

入力項目 82 ／　帳票 8種　／　自動の通知・記録 11件　／　ビュー 21

機能をすべて見る →

INSIDE

6つのアプリが、つながって動く。

見積を受注にすると案件の契約金額と実行予算が入り、契約・引渡しの節目で着工金や最終金の請求書が起票されます。追加工事は施主の承認を経て案件に積み上がり、入金は案件の残りに反映されます。原価と粗利は社長だけに見え、施主向けには御見積書・請求書を出せます。

協力業者・職人

協力業者の工種・連絡先と、許可・保険の期限。

入力項目 12

案件・現場

問い合わせから引渡しまでの案件台帳。契約金額・実行予算・粗利・引渡し後の点検まで。

入力項目 24　帳票 2　進み具合のボタン 5

見積

原価と売価を明細で持つ見積。粗利率を見て、社内の承認を経て提出します。

入力項目 13　帳票 2　進み具合のボタン 5

工程表

現場ごとの工種・職人の段取り。遅れも見えるようにします。

入力項目 11　進み具合のボタン 2

追加工事・変更

想定外の追加工事や変更を、金額と工期への影響とともに、施主の承認を得て進めます。

入力項目 13　帳票 2　進み具合のボタン 4

請求と入金

契約・引渡し・追加工事の節目で自動的に起票され、請求から入金までを案件ごとに追います。

入力項目 9　帳票 2　進み具合のボタン 1

アプリどうしが、つながっている

▸案件・現場 → 請求と入金：「契約をいただいた」ボタン
▸案件・現場 → 請求と入金：「引渡した」ボタン
▸見積 → 案件・現場：「受注」ボタン
▸工程表 → 協力業者・職人：「完了した」ボタン

A DAY WITH IT

工務店・リフォームの1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝社長

ダッシュボードで、遅れている工程と入金が遅れている請求を確認する
午前現場監督

着工する現場の前日の通知を見て、職人の段取りを確認する
午前営業・見積の担当

現地調査を終えた案件の見積を作り、承認を依頼する
昼社長

見積の粗利率を見て、「承認して提出」を押す
午後現場監督

解体後に見つかった追加工事を起票して、施主へ提示する
夕方事務担当

入金があった請求に「入金を確認」を押す
月末事務担当

協力業者の許可・保険の期限カレンダーを見て、更新の確認を連絡する

COMPARISON

専用ソフトと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	工務店の見積・工程・請求台帳Formia のアプリ	業種の専用ソフト	Excel・紙・手書き
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	△ 見積・導入に時間	○ 今日からでも
自店の運用への合わせやすさ	◎ 項目・帳票を自分で変えられる	△ 変更は業者に依頼	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	△ 台数・人数で増える場合も	◎ 追加費用なし
データのつながり	◎ 台帳どうしが自動で連動	◎ 専用に作り込み済み	× 手で転記・集計
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 製品による	× 難しい

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

工務店の見積・工程・請求台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓工事の種類や工種の選択肢を、自社が受ける工事に合わせる
✓追加工事・変更の理由の選択肢を、自社でよくある理由に直す
✓追加工事の通知の金額（30 万円）や、案件の通知の金額（1,000 万円）を変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

工務店の見積・工程・請求台帳の、よくある質問

Q.粗利を営業や現場監督に見せないようにできますか。＋

できます。実行予算・原価・粗利は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見える設定です。見せたくない人のグループには権限を付けないでください。

Q.外注先への発注書や支払いも管理できますか。＋

いいえ。発注書・外注費の支払い管理は含みません。協力業者の台帳と工程表で、手配の段取りを管理します。

Q.図面や現場の写真も保存できますか。＋

図面・写真の管理は含みません。必要な書類は、各案件の備考や既存の保管場所で管理してください。

Q.請求の割合や税率は決まっていますか。＋

いいえ。着工金・中間金・最終金の割合や税率は、入れた会社で確認して設定してください。

Q.施主もシステムにログインしますか。＋

いいえ。使うのは社内のスタッフだけです。施主には、御見積書・合意書・ご請求書を帳票で渡します。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本には「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.粗利を営業や現場監督に見せないようにできますか。＋

案件ごとの粗利は、権限のある人にだけ見える設定にできます。追加工事の通知の金額や案件の通知の金額も、自社の基準に合わせて変更できます。

Q.工務店の案件管理を、Excel と紙の工程表から移せますか。＋

Formia は Excel や CSV の取り込みに対応しており、協力業者や案件の一覧を移せます。工事の種類や工種、追加工事・変更の理由の選択肢は、自社に合わせて変えられます。

Q.スマホやタブレットで、現場でも使えますか。＋

Formia はスマートフォンやタブレットの画面に対応しています。現場で工程の完了を登録したり、追加工事の承認の状況を確認したりできます。

このアプリに含まれないもの：発注書・支払い（外注費の支払管理）、会計ソフトへの仕訳、図面・写真の管理、建築確認の申請書類の作成は含みません。請求の割合や税率は入れた会社で確認してください。

HOW TO START

工務店の見積・工程・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「工務店の見積・工程・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。