FEATURES
引越し会社の見積・作業手配台帳の機能一覧
入力項目82個・帳票9種類・自動の通知や記録16件・ビュー13種。引越し会社の見積・作業手配台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
引越し業の仕事に合わせた、主な機能
問い合わせ・見積
- 見積の条件の記録 階数・エレベーター・荷物の量・追加の作業・駐車場や養生の備考を、現住所と新住所のそれぞれに残します。
- 見積の進み具合 問い合わせ・訪問見積・見積提示中・成約・失注を、かんばんで見られます。
- 御見積書と採算 お客様に渡す御見積書と、原価・利益の見込みを含む社内用の採算を出せます。
- 有効期限・訪問の通知 訪問見積の前日と、見積の有効期限の 2 日前に担当へ通知します。
作業の手配
- 成約から手配へ 「成約」を押すと作業手配ができ、配車係へ通知されます。
- トラック・人員の手配 作業日・車両・作業リーダー・社員とアルバイトの人数を決め、作業カレンダーで見られます。
- 作業指示書 搬出先・搬入先と作業の条件を載せた作業指示書を出せます。
- 案件の収支 人件費・燃料・資材と補償の累計から、案件ごとの粗利を社内用に見られます。
請求と入金
- 請求の控え 作業の完了で自動で作られ、未請求・請求済み・入金済みを追えます。
- 請求書と入金予定 請求書の印刷と、入金予定日の前日の通知、入金予定のカレンダーがあります。
破損・クレーム
- 補償の受付と検討 種類・対象の品・請求額・貨物保険・補償額と、写真を記録します。
- 高額・長引く案件の通知 5 万円以上の請求は営業責任者へ、14 日後も未完了なら営業へ通知します。
- 補償のお知らせ お客様への補償のお知らせと、クレームの一覧（社内用）を出せます。
車両・資材
- 車検・点検・保険の期限 車検の 45 日前と定期点検の 14 日前に配車係へ通知します。
- 積載の目安と使用回数 荷台の目安（m³）、リフト・ゲート、毛布・資材の数、作業の回数を持ちます。
ダッシュボード
- 見積から入金までをひと目で 見積と請求額の合計、入金待ち、粗利、問い合わせの経路、入金が遅れている請求が見られます。
APP 01
車両・資材
引越しトラックの車検・点検・保険の期限と、積める量の目安。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 文字 | 必須 |
| 車種 | 選択 | 必須 / 選択肢: 軽トラック・2t ロング・3t・4t・エアサス 4t |
| 荷台の目安（m³） | 数値 | |
| 状態 | 選択 | 選択肢: 使える・整備中・廃車 |
| 車検満了日 | 日付 | 必須 |
| 次回の定期点検日 | 日付 | |
| 自賠責・任意保険の満了日 | 日付 | |
| リフト・ゲート | 選択 | 選択肢: あり・なし |
| 毛布・資材の数（枚） | 数値 | |
| 最終の使用日 | 日付 | |
| 作業の回数 | 数値 | |
| 備考 | 長文 |
自動で動くこと
- お知らせ 車検の 45 日前に配車係へ
- お知らせ 定期点検の 14 日前に配車係へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸車両・資材の期限一覧（社内用）
入力のチェック
- !次回の定期点検日は車検満了日までに入れてください。
- !「登録番号」は重複しないようにします。
APP 02
問い合わせ・見積
問い合わせから訪問見積、見積の提示、成約・失注まで。荷物量と階数・エレベーターの条件も一緒に残します。
入力する項目（28）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様 | 氏名 | 必須 |
| 電話番号 | 電話 | 必須 |
| 問い合わせ経路 | 選択 | 選択肢: 一括見積サイト・紹介・ホームページ・電話・リピート |
| 引越しの種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 単身・家族・オフィス・長距離・荷物のみ |
| 希望日 | 日付 | 必須 |
| 時間帯 | 選択 | 選択肢: 午前・午後・フリー便 |
| 現住所 | 住所 | 必須 |
| 階数 | 数値 | |
| エレベーター | 選択 | 選択肢: あり・なし・小型のみ |
| 新住所 | 住所 | 必須 |
| 階数 | 数値 | |
| エレベーター | 選択 | 選択肢: あり・なし・小型のみ |
| 間取り | 選択 | 選択肢: 1R・1K・1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK 以上… |
| 人数 | 数値 | |
| 荷物の量（m³） | 数値 | |
| トラックの目安 | 選択 | 選択肢: 軽トラック・2t・3t・4t・4t 複数台 |
| 追加の作業 | 選択 | 選択肢: 荷造り・荷解き・エアコン着脱・ピアノ運搬・不用品の引取り・家具の吊り上げ… |
| 訪問見積の日時 | 日時 | |
| 見積の担当 | 担当者 | |
| 基本料金 | 金額 | |
| オプション | 金額 | |
| 値引き | 金額 | |
| 見積の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 原価の見込み（人件費・燃料・資材） | 金額 | 社内のみ |
| 利益の見込み | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 見積の有効期限 | 日付 | |
| 他社との比較 | 選択 | 選択肢: なし・他社見積あり・相見積もり（価格重視） |
| 備考（駐車場・養生・ペット） | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 問い合わせ
- 訪問見積
- 見積提示中
- 成約
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 訪問見積を設定 | 問い合わせ → 訪問見積 | 誰でも | —（必須: 訪問見積の日時） |
| 見積を提示 | 訪問見積 → 見積提示中 | 誰でも | —（必須: 基本料金・見積の有効期限） |
| 成約 | 見積提示中 → 成約 | 誰でも | 「作業手配」に記録を作る |
| 失注にする | 問い合わせ・訪問見積・見積提示中 → 失注 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 成約したら配車係へ
進み具合が「成約」になったとき → 通知を送る（成約しました。作業手配を作成してください） - 荷物が多い案件は営業責任者へ
「荷物の量（m³）」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（荷物量が多い案件です。人数・トラックを確認してください） - 見積を提示したら担当へ
進み具合が「見積提示中」になったとき → 通知を送る（見積を提示しました。有効期限の前に返事を確認してください。） - 失注したら営業へ
進み具合が「失注」になったとき → 通知を送る（失注になりました。理由を記録してください。） - お知らせ 訪問見積の前日に担当へ
- お知らせ 見積の有効期限の 2 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸見積の採算（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸引越しの希望日（カレンダー）
- ▸訪問見積の予定（カレンダー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸見積の有効期限が近い（一覧）
入力のチェック
- !値引きが見積の金額を超えています。
- !見積の有効期限は訪問見積の日以降にしてください。
- !電話番号は 078-000-0000 の形で入れてください。
APP 03
作業手配
成約した案件の作業日・トラック・人員の手配と、作業の確認、入金、案件ごとの粗利。
入力する項目（21）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| 搬出先（現住所） | 住所 | |
| 搬入先（新住所） | 住所 | |
| 引越しの種類 | 選択 | 選択肢: 単身・家族・オフィス・長距離・荷物のみ |
| 作業日 | 日付 | 必須 |
| 請求額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「問い合わせ・見積」から選ぶ |
| 開始 | 時刻 | |
| 終了 | 時刻 | |
| トラック | 他のアプリから選ぶ | 「車両・資材」から選ぶ |
| 作業リーダー | 文字 | |
| 社員（人） | 数値 | |
| アルバイト（人） | 数値 | |
| 作業の確認 | チェックリスト | |
| 人件費 | 金額 | 社内のみ |
| 燃料・高速・資材 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 補償の累計（破損・クレーム） | 金額 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 手配中
- 作業完了・入金待ち
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 作業が終わった | 手配中 → 作業完了・入金待ち | 誰でも | 「引越しの請求の控え」に記録を作る／「車両・資材」の記録を更新する（必須: 終了） |
| 入金を確認 | 作業完了・入金待ち → 入金済み | 今の担当者 | —（必須: 入金日） |
自動で動くこと
- 作業が終わったら経理へ
進み具合が「作業完了・入金待ち」になったとき → 通知を送る（作業が終わりました。請求の控えを確認してください。） - 手配したら配車係へ
登録したとき → 通知を送る（成約した案件の作業手配が起票されました。トラックと人員を決めてください。） - 入金を確認したら営業へ
進み具合が「入金済み」になったとき → 通知を送る（入金を確認しました。お礼の連絡・口コミの依頼を検討してください。） - お知らせ 作業日の前日に配車係へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸作業指示書
- ▸案件の収支（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸作業カレンダー（カレンダー）
- ▸手配・入金の進み具合（カンバン）
- ▸入金待ち（一覧）
入力のチェック
- !終了は開始より後の時間にしてください。
APP 04
破損・クレーム
作業中の破損・傷・近隣の苦情を受け付け、補償の決定まで追います。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「作業手配」から選ぶ |
| 発生日 | 日付 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 破損・傷・汚れ・紛失・近隣の苦情・作業の遅れ |
| 対象の品 | 文字 | |
| 内容 | 長文 | 必須 |
| お客様の請求額 | 金額 | |
| 貨物保険 | 選択 | 選択肢: 適用する・適用しない・検討中 |
| 補償額 | 金額 | |
| 破損の写真 | 画像 | |
| 対応の記録 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- 補償の検討
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 検討を始める | 受付 → 補償の検討 | 今の担当者 | — |
| 完了にする | 補償の検討 → 完了 | 今の担当者 | 「作業手配」の記録を更新する（必須: 対応の記録） |
自動で動くこと
- 高額の補償請求は営業責任者へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（5 万円以上の補償請求があります） - 補償の検討に入ったら営業へ
進み具合が「補償の検討」になったとき → 通知を送る（補償の検討が始まりました。貨物保険の適用を確認してください。） - お知らせ 発生から 14 日後に未完了なら営業へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸補償のお知らせ
- ▸クレームの一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸対応の進み具合（カンバン）
- ▸補償の検討中（一覧）
- ▸種類ごとの件数（グラフ）
入力のチェック
- !補償額がお客様の請求額を超えています。
APP 05
引越しの請求の控え
作業が済んだ案件ごとの請求額の控え。請求書と入金の確認に使います。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様 | 氏名 | |
| 作業手配 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「作業手配」から選ぶ |
| 作業日 | 日付 | |
| 引越しの種類 | 文字 | |
| 税抜の金額 | 金額 | 必須 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求額（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| 入金予定日 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 未請求
- 請求済み
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 請求した | 未請求 → 請求済み | 誰でも | —（必須: 請求日・入金予定日） |
| 入金を確認 | 請求済み → 入金済み | 誰でも | —（必須: 入金日） |
自動で動くこと
- お知らせ 入金予定日の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸請求書
- ▸請求の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸請求の進み具合（カンバン）
- ▸入金予定（カレンダー）
- ▸請求済み・未入金（一覧）
入力のチェック
- !入金予定日は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 問い合わせ・見積→作業手配 「成約」ボタン（記録を作る）
- 作業手配→引越しの請求の控え 「作業が終わった」ボタン（記録を作る）
- 作業手配→車両・資材 「作業が終わった」ボタン（記録を更新する）
- 破損・クレーム→作業手配 「完了にする」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
見積の合計金額
問い合わせ・見積
数字
請求額の合計
作業手配
数字
入金待ちの請求
引越しの請求の控え
数字
粗利の合計
作業手配
グラフ
見積の進み具合
問い合わせ・見積
グラフ
問い合わせの経路
問い合わせ・見積
グラフ
請求の進み具合
引越しの請求の控え
グラフ
破損・クレームの種類
破損・クレーム
一覧
見積の返事待ち
問い合わせ・見積
一覧
入金が遅れている請求
引越しの請求の控え
見える範囲と権限
営業責任者の権限のあるメンバーは、すべての記録とダッシュボードを見られます。営業・配車係・経理は担当の記録を扱えます。原価の見込み・利益の見込み・人件費・粗利は社内だけの項目として、権限のある人にだけ見えるようにできます。
HOW TO START
引越し会社の見積・作業手配台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「引越し会社の見積・作業手配台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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引越し会社の見積・作業手配台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。