FEATURES
名刺・取引先担当者の台帳の機能一覧
入力項目55個・帳票5種類・自動の通知や記録6件・ビュー11種。名刺・取引先担当者の台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
総務・管理の仕事に合わせた、主な機能
取引先台帳
- 取引の状況と区分 区分・取引の状況・業種・規模・自社の担当を会社ごとに持てます。
- 名刺の枚数・接点の回数の自動集計 名刺と接点の記録が、会社の台帳に自動で積み上がります。
- 疎遠の通知 最終の接点日から 90 日たつと、担当へ通知されます。
- 社内だけの与信メモ 支払条件・与信のメモは、権限のある人にだけ見えます。
名刺・担当者
- 名刺の情報と画像 役職・先方での役割・交換した場面・紹介者・名刺の画像を持てます。
- 整理して取引先に反映 未整理から登録済みへ進めると、取引先台帳が更新されます。
- 異動・退職の通知 連絡先の状態を変えると、営業へ通知されます。
- 人柄・話題のメモ 趣味や話題を書いておき、次の面談に活かせます。
接点とフォロー
- 接点の記録と最終接点日の更新 訪問・電話・メールなどを記録すると、会社と名刺の最終の接点日が更新されます。
- 次のフォロー日の通知 フォロー日の前日に担当へ通知され、カレンダーとかんばんで追えます。
- 面談・訪問記録票 接点の内容を、帳票で印刷できます。
贈答・年賀
- 承認つきの贈答 申請・承認待ち・承認済み・送付済みの順に進み、承認すると名刺に反映されます。
- 高額な贈答の通知 3 万円以上の贈答は、経営へ通知されます。
- 稟議書の印刷 贈答・接待の稟議書と、贈答の記録を帳票で出せます。
APP 01
取引先台帳
取引先の基本情報と取引の状況。名刺の枚数と接点の回数が自動で積み上がります。
入力する項目（15）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社名 | 文字 | 必須 |
| フリガナ | 文字 | |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 顧客・見込み・仕入先・協力会社・代理店… |
| 取引の状況 | 選択 | 必須 / 選択肢: 商談中・取引中・休眠・終了 |
| 業種 | 文字 | |
| 規模 | 選択 | 選択肢: 1〜9 名・10〜29 名・30〜49 名・50〜99 名・100 名以上 |
| 代表電話 | 電話 | |
| 所在地 | 住所 | |
| 自社の担当 | 担当者 | |
| 取引開始日 | 日付 | |
| 最終の接点日 | 日付 | |
| 名刺の枚数 | 数値 | |
| 接点の回数 | 数値 | |
| 支払条件・与信のメモ | 文字 | 社内のみ |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- お知らせ 最終の接点日から 90 日たったら担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸取引先台帳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸商談中・休眠（一覧）
- ▸区分ごとの取引先（グラフ）
- ▸区分と取引の状況（集計表）
入力のチェック
- !「会社名」は重複しないようにします。
APP 02
名刺・担当者
名刺の情報、交換した場面、先方での役割。整理すると取引先の名刺の枚数と最終接点日に反映されます。
入力する項目（22）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 担当者名 | 氏名 | 必須 |
| フリガナ | 文字 | |
| 部署 | 文字 | |
| 役職 | 文字 | |
| 先方での役割 | 選択 | 必須 / 選択肢: 決裁者・窓口・実務担当・紹介者・その他 |
| 会社の電話 | 電話 | |
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先台帳」から選ぶ |
| 直通・携帯 | 電話 | |
| メール | メール | |
| メールの配信 | 選択 | 選択肢: 可・不可・未確認 |
| 連絡先の状態 | 選択 | 必須 / 選択肢: 有効・異動・退職・連絡先不明 |
| 名刺交換日 | 日付 | 必須 |
| 交換した場面 | 選択 | 必須 / 選択肢: 訪問・来訪・展示会・セミナー・紹介… |
| 紹介者 | 文字 | |
| 自社の担当 | 担当者 | |
| ランク | 選択 | 選択肢: A・B・C |
| 最終の接点日 | 日付 | |
| 接点の回数 | 数値 | |
| 最後に贈答した日 | 日付 | |
| タグ | タグ | |
| 名刺の画像 | 画像 | |
| 人柄・趣味・話題のメモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 未整理
- 登録済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 整理して取引先に反映 | 未整理 → 登録済み | 起票した人 | 「取引先台帳」の記録を更新する（必須: 取引先） |
自動で動くこと
- 異動・退職になったら営業へ知らせる
「連絡先の状態」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（先方の担当者が異動・退職になりました。窓口を確認してください。）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸整理の進み具合（カンバン）
- ▸決裁者の一覧（一覧）
- ▸交換した場面（グラフ）
入力のチェック
- !「メール」は重複しないようにします。
APP 03
接点・フォロー記録
訪問・電話・メールなどの接点と、次にやること。記録すると名刺と取引先の最終接点日が更新されます。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先台帳」から選ぶ |
| 担当者 | 他のアプリから選ぶ | 「名刺・担当者」から選ぶ |
| 接点の日 | 日付 | 必須 |
| 方法 | 選択 | 必須 / 選択肢: 訪問・来訪・電話・メール・オンライン… |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 内容 | 長文 | |
| 結果 | 選択 | 必須 / 選択肢: 良好・要フォロー・保留・反応なし |
| 自社の担当 | 担当者 | |
| 次のフォロー日 | 日付 | |
| 次の行動 | 文字 |
進み具合（ステータス）
- フォロー待ち
- 対応済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| フォロー済みにする | フォロー待ち → 対応済み | 誰でも | — |
| 保留にする | フォロー待ち → 対応済み | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 接点を取引先と名刺に反映
登録したとき → 「取引先台帳」の記録を更新する、「名刺・担当者」の記録を更新する - お知らせ フォロー日の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸面談・訪問記録票
- ▸接点の記録（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸接点とフォロー（カレンダー）
- ▸フォローの進み具合（カンバン）
- ▸方法ごとの接点（グラフ）
入力のチェック
- !次のフォロー日は接点の日以降にしてください。
APP 04
贈答・年賀の送付
年賀状・中元・歳暮・手土産・お祝いの送付先と金額。承認すると名刺の最後の贈答日に反映されます。
入力する項目（8）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 年賀状・お中元・お歳暮・手土産・接待… |
| 送付・実施日 | 日付 | 必須 |
| 相手の担当者 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「名刺・担当者」から選ぶ |
| 品物・内容 | 文字 | |
| 金額 | 金額 | 必須 |
| 目的・理由 | 長文 | |
| 起案者 | 担当者 | |
| 承認者のコメント | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 申請
- 承認待ち
- 承認済み
- 送付済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 承認を依頼 | 申請 → 承認待ち | 起票した人 | — |
| 承認する | 承認待ち → 承認済み | 今の担当者 | 「名刺・担当者」の記録を更新する |
| 差し戻す | 承認待ち → 申請 | 今の担当者 | — |
| 送付した | 承認済み → 送付済み | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 3 万円以上の贈答は経営へ知らせる
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（3 万円以上の贈答・接待の申請があります。） - お知らせ 送付日の 1 週間前に起案者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸贈答・接待の稟議書
- ▸贈答の記録（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸送付の予定（カレンダー）
- ▸種類ごとの金額（グラフ）
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 名刺・担当者→取引先台帳 「整理して取引先に反映」ボタン（記録を更新する）
- 接点・フォロー記録→取引先台帳 自動：接点を取引先と名刺に反映（記録を更新する）
- 接点・フォロー記録→名刺・担当者 自動：接点を取引先と名刺に反映（記録を更新する）
- 贈答・年賀の送付→名刺・担当者 「承認する」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
取引先の数
取引先台帳
数字
名刺の登録数
名刺・担当者
数字
接点の記録
接点・フォロー記録
数字
贈答の金額
贈答・年賀の送付
グラフ
区分ごとの取引先
取引先台帳
グラフ
名刺を交換した場面
名刺・担当者
グラフ
接点の方法
接点・フォロー記録
一覧
フォローが過ぎている接点
接点・フォロー記録
一覧
未整理の名刺
名刺・担当者
一覧
贈答の承認待ち
贈答・年賀の送付
見える範囲と権限
取引先台帳の「支払条件・与信のメモ」は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。名刺・担当者の記録には、個人の連絡先が入るため、見られる人を営業と総務に絞ることをおすすめします。
HOW TO START
名刺・取引先担当者の台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「名刺・取引先担当者の台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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名刺・取引先担当者の台帳
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Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。