HOW TO USE

工務店の見積・工程・請求台帳の使い方・活用シーン

工務店・リフォームの現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

工工務店の見積・工程・請求台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

社長

見積の承認と粗利を見る人

✓見積を確認して「承認して提出」を押す
✓大きな案件や追加工事の通知を確認する
✓案件の原価・粗利（社内）を見る

現場監督

現場の工程と品質を見る人

✓工程表に工種と日程を入れる
✓追加工事・変更を起票して施主へ提示する
✓着工・引渡しを進める

営業・見積の担当

施主とやりとりして見積を作る人

✓問い合わせの案件を登録する
✓見積の明細を作り、承認を依頼する
✓契約と請求のご案内を出す

事務担当

請求・入金・協力業者の書類を管理する人

✓ご請求書と領収書を出す
✓入金を確認する
✓協力業者の許可・保険の期限を管理する

施主

工事を依頼するお客様（システムは使わない）

✓見積と契約書を確認する
✓追加工事を承認して署名する
✓請求にもとづき支払う

工務店・リフォームの1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	社長	ダッシュボードで、遅れている工程と入金が遅れている請求を確認する
午前	現場監督	着工する現場の前日の通知を見て、職人の段取りを確認する
午前	営業・見積の担当	現地調査を終えた案件の見積を作り、承認を依頼する
昼	社長	見積の粗利率を見て、「承認して提出」を押す
午後	現場監督	解体後に見つかった追加工事を起票して、施主へ提示する
夕方	事務担当	入金があった請求に「入金を確認」を押す
月末	事務担当	協力業者の許可・保険の期限カレンダーを見て、更新の確認を連絡する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

問い合わせの案件を登録して現地調査へ進める

営業・見積の担当案件・現場

きっかけ：ホームページを見た方から、キッチンと浴室のリフォームの相談があった

1案件・現場で、施主のお名前・電話番号・現場名・現場の住所を入れる
2工事の種類・お客様の経路・現場監督を入れる
3施主の要望・注意点を入れて、問い合わせとして登録する
4現地調査の日程が決まったら「現地調査へ進む」を押す
5電話番号は数字とハイフンで入れるよう、入力チェックが働く

結果：問い合わせから現地調査・見積までの案件が、カンバンで漏れなく見える。

USE CASE 02

見積を作って社内の承認を経て提出する

営業・見積の担当社長見積案件・現場

きっかけ：現地調査が終わり、見積を作る段階になった

1見積で、案件を選び、作成日・有効期限・見積の明細を入れる
2見積の小計・消費税・合計（税込）と、原価の合計・粗利率（社内のみ）を確認する
3見積の前提・除外する工事を書く
4「承認を依頼」を押すと、社長の確認待ちになる
5社長が粗利率を見て「承認して提出」を押す。直したいときは「差し戻す」を押す
6帳票の「御見積書」を出して施主に説明する

結果：粗利率を確認したうえで見積を出せ、承認の記録が残る。

USE CASE 03

受注して案件を契約・着工準備にする

営業・見積の担当事務担当見積案件・現場請求と入金

きっかけ：施主から見積の承諾をもらった

1見積で「受注」を押すと、案件・現場の記録が更新される
2案件・現場で契約金額（税込）・着工金・中間金・最終金を入れる
3着工金と中間金の合計が契約金額を超えると、入力チェックが出る
4「契約をいただいた」を押す
5請求と入金に着工金の請求の記録が自動で作られる
61,000 万円以上の案件だと、社長へ通知が届く
7帳票の「工事請負契約のご案内」を出す

結果：契約の瞬間に、請求の記録と社長への通知が回る。

USE CASE 04

協力業者の許可・保険の期限を管理する

事務担当社長協力業者・職人

きっかけ：協力業者の建設業許可の有効期限の 90 日前になった

1作成者へ、許可の有効期限の 90 日前に通知が届く
2協力業者・職人で、「許可・保険の期限」カレンダーを確認する
3業者へ更新の確認を連絡し、許可の有効期限を更新する
4保険の期限は、45 日前に通知が届く
5腕・段取りの評価を「要注意」にすると、社長へ通知される

結果：期限切れの業者に発注してしまうことを防ぎ、評価の低い業者も把握できる。

USE CASE 05

工程表を組んで職人を手配する

現場監督工程表協力業者・職人案件・現場

きっかけ：契約が済み、着工の準備を始める

1工程表で、案件・工種・担当の業者・作業の内容・開始日・終了日・職人の人数を入れる
2立会い・検査・段取りの注意（近隣・搬入）を入れる
3終了日が開始日より前だと、入力チェックが出る
4開始日の前日に、作成者へ通知が届く
5案件・現場で「着工した」を押す

結果：工程のガントとカレンダーで、業者の重なりや遅れが見える。

USE CASE 06

工程の進み具合を記録して遅れに気づく

現場監督工程表協力業者・職人案件・現場

きっかけ：電気工事の職人が現場に入った

1工程表で、対象の工程を開き「着手した」を押す
2作業が終わったら「完了した」を押す
3協力業者の完了した工程の数と最後に完了した日が更新される
4案件・現場の完了した工程の数が更新される
5ダッシュボードの「遅れている工程」の一覧で、遅れを確認する

結果：職人の実績が自動で積み上がり、遅れている工程を朝のうちに把握できる。

USE CASE 07

解体後の想定外を追加工事として進める

現場監督社長施主追加工事・変更案件・現場請求と入金

きっかけ：壁を解体したら、土台に腐食が見つかった

1追加工事・変更で、案件・理由・追加・変更の内容・詳細を入れる
2追加金額（税込）・うち原価（社内のみ）・工期の延長（日）を入れる
330 万円以上だと、社長へ通知が届く
4「施主へ提示」を押し、帳票の「追加工事・変更の合意書」を出して説明する
5施主が承諾したら、承認日と施主の署名を入れて「承認をいただいた」を押す
6案件・現場の承認済みの追加工事が更新される
7施工したら「施工・請求を済ませた」を押し、請求と入金に請求の記録を作る

結果：金額と工期への影響を施主が承認した記録が残り、請求の抜けも防げる。

USE CASE 08

引渡して最終金を請求する

現場監督事務担当案件・現場請求と入金

きっかけ：完成検査が済み、施主へ引渡す日になった

1案件・現場で、引渡し日を入れる
2「引渡した」を押す
3請求と入金に、最終金の請求の記録が自動で作られる
4請求額（税込）・請求日・支払期限を確認し、帳票の「ご請求書」を出す
5引渡し後の点検日の 14 日前に、作成者へ通知が届く

結果：引渡しの操作で請求が起票され、アフター点検の予定も忘れない。

USE CASE 09

入金を確認して未入金の残りを見る

事務担当社長請求と入金案件・現場

きっかけ：支払期限の 5 日前になった

1社長へ、支払期限の 5 日前に通知が届く
2請求と入金のカンバンと「支払期限」カレンダーで、請求中の記録を確認する
3入金があったら入金日・支払方法を入れ、「入金を確認」を押す
4案件・現場の入金の累計・未入金の残りが更新される
5帳票の「領収書」を出す

結果：案件ごとに、いくら請求していくら入金があったかが常に最新になる。

USE CASE 10

ダッシュボードと粗利で案件を振り返る

社長案件・現場追加工事・変更見積請求と入金

きっかけ：月末に、今月の契約と粗利を確認したい

1ダッシュボードで案件の数・契約金額の合計・見込みの粗利・未入金の残りを見る
2工事の種類・追加工事の理由のグラフを見る
3「入金が遅れている請求」の一覧で、督促が要る相手を確認する
4案件・現場の帳票「案件の原価・粗利（社内）」で、案件ごとの粗利を確認する
5追加工事の「追加工事の原価（社内）」で、追加の収益を確認する

結果：どの工事で粗利が出ているか、どんな理由で追加が多いかが見え、見積の精度が上がる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで問い合わせから引渡しまでの動きを見る
2協力業者・職人で、見本を消して自社の業者と許可・保険の期限を登録する
3社長・現場監督・営業・事務のグループを作り、原価・粗利の見える範囲を決める
4着工金・中間金・最終金の割合を、案件・現場の項目に合わせる
5帳票（御見積書・ご請求書・合意書）の会社名・振込先を、自社のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

工務店の見積・工程・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「工務店の見積・工程・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。