FEATURES
工務店の見積・工程・請求台帳の機能一覧
入力項目82個・帳票8種類・自動の通知や記録11件・ビュー21種。工務店の見積・工程・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
工務店・リフォームの仕事に合わせた、主な機能
協力業者
- 協力業者・職人の台帳 工種・連絡先・建設業許可の番号と、許可・保険の期限をまとめます。
- 期限と評価の通知 許可の有効期限の 90 日前、保険の期限の 45 日前に通知し、評価が要注意になると社長へ知らせます。
案件・現場
- 案件の進み具合 問い合わせ・現地調査・見積・契約・工事中・引渡し済み・失注を、ボタンとカンバンで進めます。
- 契約金額と入金の見える化 着工金・中間金・最終金・追加工事・入金の累計・未入金の残りを案件ごとに見られます。
- 案件の原価・粗利 実行予算と粗利は社内のみの項目で、帳票でも社内用に出せます。
見積
- 原価と売価の明細 見積の明細から小計・消費税・合計（税込）と、原価・粗利率（社内のみ）を計算します。
- 社内の承認 承認を依頼し、承認して提出、または差し戻す流れで、提出前の確認を残します。
- 御見積書 施主へ出す見積書を帳票で出せます。有効期限の 5 日前に通知します。
工程表
- 工程カレンダーとガント 現場ごとの工種・業者・日程を、カレンダー・カンバン・ガントで見られます。
- 検査・立会いの工程 立会い・検査のある工程を一覧にできます。
追加工事・変更
- 施主の承認を得て進める 追加金額と工期の延長を示して施主へ提示し、承認日と署名を残します。
- 大きな追加の通知 30 万円以上の追加工事・変更が起票されると、社長に知らせます。
- 追加工事・変更の合意書 施主に渡す合意書を帳票で出せます。
請求と入金
- 節目で自動起票 契約・引渡し・追加工事の施工の節目で、請求の記録が作られます。
- ご請求書と領収書 帳票として印刷できます。支払期限の 5 日前に社長へ通知します。
APP 01
協力業者・職人
協力業者の工種・連絡先と、許可・保険の期限。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 業者名・屋号 | 文字 | 必須 |
| 工種 | 選択 | 必須 / 選択肢: 大工・基礎・土工・屋根・板金・電気・設備・配管… |
| 担当・親方 | 文字 | |
| 電話番号 | 電話 | 必須 |
| 職人の人数 | 数値 | |
| 建設業許可の番号 | 文字 | |
| 許可の有効期限 | 日付 | |
| 労災・賠償保険の期限 | 日付 | |
| 腕・段取りの評価 | 選択 | 選択肢: とても良い・良い・ふつう・要注意 |
| 完了した工程の数 | 数値 | |
| 最後に完了した日 | 日付 | |
| メモ（得意な工事・注意点） | 長文 |
自動で動くこと
- 評価が「要注意」の業者を社長へ
「腕・段取りの評価」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（評価が要注意になった協力業者がいます） - お知らせ 許可の有効期限の 90 日前に作成者へ
- お知らせ 保険の期限の 45 日前に作成者へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸許可・保険の期限（カレンダー）
- ▸工種の内訳（グラフ）
- ▸評価が低い業者（一覧）
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 02
案件・現場
問い合わせから引渡しまでの案件台帳。契約金額・実行予算・粗利・引渡し後の点検まで。
入力する項目（24）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 施主のお名前 | 氏名 | 必須 |
| 電話番号 | 電話 | |
| 現場名 | 文字 | 必須 |
| 現場の住所 | 住所 | |
| 工事の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 新築・増築・全面リフォーム・水まわり・外壁・屋根… |
| お客様の経路 | 選択 | 選択肢: 紹介・過去のお客様・ホームページ・チラシ・看板・不動産会社… |
| 現場監督 | 担当者 | |
| 建築確認 | 選択 | 選択肢: 不要・必要（未申請）・申請中・取得済み |
| 契約金額（税込） | 金額 | |
| 実行予算（原価） | 金額 | 社内のみ |
| 見込みの粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 着工金 | 金額 | |
| 中間金 | 金額 | |
| 最終金（残り） | 自動計算 | 自動計算 |
| 承認済みの追加工事 | 金額 | |
| 入金の累計 | 金額 | |
| 未入金の残り | 自動計算 | 自動計算 |
| 契約日 | 日付 | |
| 着工日 | 日付 | |
| 完工の予定日 | 日付 | |
| 引渡し日 | 日付 | |
| 引渡し後の点検日 | 日付 | |
| 完了した工程の数 | 数値 | |
| 施主の要望・注意点 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 問い合わせ
- 現地調査・見積
- 契約・着工準備
- 工事中
- 引渡し済み
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 現地調査へ進む | 問い合わせ → 現地調査・見積 | 誰でも | — |
| 契約をいただいた | 現地調査・見積 → 契約・着工準備 | 誰でも | 「請求と入金」に記録を作る（必須: 契約金額（税込）・実行予算（原価）・契約日・着工日・完工の予定日・着工金） |
| 着工した | 契約・着工準備 → 工事中 | 誰でも | — |
| 引渡した | 工事中 → 引渡し済み | 誰でも | 「請求と入金」に記録を作る（必須: 引渡し日） |
| 失注にする | 問い合わせ・現地調査・見積 → 失注 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 契約の見込みが大きい案件を社長へ
進み具合が「契約・着工準備」になったとき（条件つき） → 通知を送る（1,000 万円以上の案件が契約になりました） - お知らせ 着工日の前日に現場監督へ
- お知らせ 引渡し後の点検日の 14 日前に作成者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸工事請負契約のご案内
- ▸案件の原価・粗利（社内）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸着工・完工の予定（カレンダー）
- ▸リフォームの案件（一覧）
- ▸工事の種類ごとの契約額（グラフ）
入力のチェック
- !完工の予定日は着工日以降にしてください。
- !着工金と中間金の合計が契約金額を超えています。
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 03
見積
原価と売価を明細で持つ見積。粗利率を見て、社内の承認を経て提出します。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場名 | 文字 | |
| 施主 | 氏名 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・現場」から選ぶ |
| 作成日 | 日付 | 必須 |
| 有効期限 | 日付 | |
| 版 | 文字 | |
| 見積の明細 | 明細（繰り返し） | |
| 見積の小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 合計（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 原価の合計 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利率（%） | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 見積の前提・除外する工事 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 社内承認
- 提出済み
- 受注
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 承認を依頼 | 作成中 → 社内承認 | 起票した人 | —（必須: 見積の明細） |
| 承認して提出 | 社内承認 → 提出済み | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 社内承認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 受注 | 提出済み → 受注 | 誰でも | 「案件・現場」の記録を更新する |
| 失注 | 提出済み → 失注 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- お知らせ 有効期限の 5 日前に作成者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸見積の原価内訳（社内）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸状態ごとの見積額（グラフ）
- ▸有効期限（カレンダー）
入力のチェック
- !有効期限は作成日以降にしてください。
APP 04
工程表
現場ごとの工種・職人の段取り。遅れも見えるようにします。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場名 | 文字 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・現場」から選ぶ |
| 工種 | 選択 | 必須 / 選択肢: 仮設・足場・解体・基礎・土工・大工・屋根・板金… |
| 業者の電話 | 文字 | |
| 担当の業者 | 他のアプリから選ぶ | 「協力業者・職人」から選ぶ |
| 作業の内容 | 文字 | 必須 |
| 開始日 | 日付 | 必須 |
| 終了日 | 日付 | 必須 |
| 職人の人数 | 数値 | |
| 立会い・検査 | 選択 | 選択肢: なし・施主の立会い・社内検査・行政・第三者の検査 |
| 段取りの注意（近隣・搬入） | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 予定
- 進行中
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 着手した | 予定 → 進行中 | 誰でも | — |
| 完了した | 進行中 → 完了 | 誰でも | 「協力業者・職人」の記録を更新する／「案件・現場」の記録を更新する |
自動で動くこと
- お知らせ 開始日の前日に作成者へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸工程カレンダー（カレンダー）
- ▸作業の進み具合（カンバン）
- ▸検査・立会いのある工程（一覧）
- ▸工程のガント（gantt）
入力のチェック
- !終了日は開始日以降にしてください。
APP 05
追加工事・変更
想定外の追加工事や変更を、金額と工期への影響とともに、施主の承認を得て進めます。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場名 | 文字 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・現場」から選ぶ |
| 起票日 | 日付 | 必須 |
| 理由 | 選択 | 必須 / 選択肢: 施主のご要望・解体後の想定外・設計の変更・法規・指導への対応・施工の手直し |
| 起票者 | 担当者 | |
| 追加・変更の内容 | 文字 | 必須 |
| 詳細・現場の状況 | 長文 | |
| 追加金額（税込） | 金額 | 必須 |
| うち原価 | 金額 | 社内のみ |
| 工期の延長（日） | 数値 | |
| 見込みの粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 施主の承認日 | 日付 | |
| 施主の署名 | 署名 |
進み具合（ステータス）
- 起票
- 施主の承認待ち
- 承認済み・施工
- 施工・請求済み
- 見送り
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 施主へ提示 | 起票 → 施主の承認待ち | 誰でも | —（必須: 追加金額（税込）） |
| 承認をいただいた | 施主の承認待ち → 承認済み・施工 | 誰でも | 「案件・現場」の記録を更新する（必須: 施主の承認日） |
| 見送りにする | 起票・施主の承認待ち → 見送り | 誰でも | — |
| 施工・請求を済ませた | 承認済み・施工 → 施工・請求済み | 誰でも | 「請求と入金」に記録を作る |
自動で動くこと
- 30 万円以上の追加は社長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（30 万円以上の追加工事・変更が起票されました） - お知らせ 起票から 3 日後の確認
帳票（印刷・PDF）
- ▸追加工事・変更の合意書
- ▸追加工事の原価（社内）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸承認の進み具合（カンバン）
- ▸解体後の想定外（一覧）
- ▸理由ごとの追加金額（グラフ）
- ▸承認日（カレンダー）
入力のチェック
- !承認日は起票日以降にしてください。
APP 06
請求と入金
契約・引渡し・追加工事の節目で自動的に起票され、請求から入金までを案件ごとに追います。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場名 | 文字 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件・現場」から選ぶ |
| 追加工事 | 他のアプリから選ぶ | 「追加工事・変更」から選ぶ |
| 請求の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 着工金・中間金・最終金・追加工事 |
| 請求額（税込） | 金額 | 必須 |
| 請求日 | 日付 | |
| 支払期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 支払方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・ローン・手形・その他 |
進み具合（ステータス）
- 請求中
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認 | 請求中 → 入金済み | 誰でも | 「案件・現場」の記録を更新する（必須: 入金日） |
自動で動くこと
- お知らせ 支払期限の 5 日前に社長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸ご請求書
- ▸領収書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸請求の種類（グラフ）
入力のチェック
- !支払期限は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件・現場→請求と入金 「契約をいただいた」ボタン（記録を作る）
- 案件・現場→請求と入金 「引渡した」ボタン（記録を作る）
- 見積→案件・現場 「受注」ボタン（記録を更新する）
- 工程表→協力業者・職人 「完了した」ボタン（記録を更新する）
- 工程表→案件・現場 「完了した」ボタン（記録を更新する）
- 追加工事・変更→案件・現場 「承認をいただいた」ボタン（記録を更新する）
- 追加工事・変更→請求と入金 「施工・請求を済ませた」ボタン（記録を作る）
- 請求と入金→案件・現場 「入金を確認」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
案件の数
案件・現場
数字
契約金額の合計
案件・現場
数字
見込みの粗利
案件・現場
数字
未入金の残り
案件・現場
グラフ
案件の進み具合
案件・現場
グラフ
工事の種類
案件・現場
グラフ
追加工事の理由
追加工事・変更
グラフ
請求の入金
請求と入金
一覧
遅れている工程
工程表
一覧
入金が遅れている請求
請求と入金
見える範囲と権限
社長の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。営業・現場監督・事務は、担当の範囲の記録を扱えます。実行予算・原価・粗利は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。見積の「承認して提出」「差し戻す」は、今の担当者が押せるボタンです。
HOW TO START
工務店の見積・工程・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「工務店の見積・工程・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。