HOW TO USE

中古車販売店の在庫・商談台帳の使い方・活用シーン

中古車販売店の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

中中古車販売店の在庫・商談台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

店長

査定額・値引き・粗利を見る人

✓修復歴ありの査定額を確認する
✓大きな値引きを承認する
✓ダッシュボードで粗利と長く動かない在庫を確認する

営業担当

お客様と商談をする人

✓お客様・見込み客を登録する
✓商談・契約を起票して契約する
✓納車の予定日にあわせて準備する

査定・仕入れの担当

買取と在庫の入庫を担当する人

✓買取査定を起票し、本人確認の書類を記録する
✓整備と商品化を進める
✓古物台帳（社内）を確認する

事務担当

登録・名義変更の手続きをする人

✓車庫証明の申請と運輸支局への提出を記録する
✓書類の確認をする
✓納車のご案内を出す

お客様

買う人・売る人（システムは使わない）

✓車を探して来店する
✓愛車の買取・下取りを依頼する
✓契約して納車を受ける

中古車販売店の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	店長	ダッシュボードで、長く動かない在庫・商談の一覧を確認する
午前	査定・仕入れの担当	来店したお客様の愛車を査定し、本人確認の書類と確認日を入力する
昼前	店長	修復歴ありの査定の通知を開いて、査定額を確認する
午後	営業担当	展示中の車の商談を始め、見積を入れて値引きの承認を依頼する
午後	店長	値引きの相談を見て、「承認して契約」を押す
夕方	事務担当	契約した車の車庫証明の申請日を入れ、「車庫証明を申請」を押す
締めの前	営業担当	納車の予定日が近い商談を見て、納車のご案内を準備する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

来店・問い合わせのお客様を登録する

営業担当お客様・見込み客

きっかけ：ホームページを見た方が、予算を伝えて来店した

1お客様・見込み客で、お名前・電話番号・住所・最初の接点を入れる
2希望の車種・条件・予算（総額）・購入の時期・下取りの有無・支払いを入れる
3電話番号は数字とハイフンで入れるよう、入力チェックが働く
4やりとりのメモに、希望の内容を残す
5「すぐ購入したい人」の一覧に、購入の時期が近い人を並べる

結果：誰にいつ連絡するかが一覧から分かり、担当が替わっても経緯が追える。

USE CASE 02

買取の査定を起票して本人確認を残す

査定・仕入れの担当店長買取査定お客様・見込み客

きっかけ：お客様が愛車の買取を依頼しに来た

1買取査定で、お客様を選び、査定日・車名・グレード・年式・走行距離・車台番号を入れる
2修復歴・車検の満了日・お客様のご希望額を入れる
3確認した書類・確認した日・確認した担当者を入れる（古物営業法にもとづく相手方の本人確認の項目）
4確認日が査定日より前だと入力チェックが出るので直す
5修復歴ありで登録すると、店長へ査定額を確認する通知が届く
6査定額を入れて「査定額を提示」を押す

結果：査定と本人確認の記録が 1 件にまとまり、修復歴ありは店長が必ず確認する。

USE CASE 03

買取が成立して在庫に入れる

査定・仕入れの担当買取査定在庫車両お客様・見込み客

きっかけ：お客様が提示額に納得した

1買取査定で「買取が成立」を押す
2自動で、在庫車両に記録が作られ、進み具合は「仕入れ・入庫」になる
3お客様・見込み客の買取の回数などが更新される
4在庫車両で仕入れ日・仕入れ方法・仕入れ先・仕入れ価格（社内のみ）を入れる
5条件が合わなかった場合は「不成立にする」を押す
6帳票の「買取確認書」を出してお客様に渡す

結果：買い取った車が、入力のやり直しなしで在庫台帳に載る。

USE CASE 04

整備・商品化して展示する

査定・仕入れの担当在庫車両

きっかけ：入庫した車を店頭に出せる状態にしたい

1在庫車両で「整備に回す」を押す
2整備・清掃の費用（社内のみ）を入れる
3販売価格（支払総額）・保証・展示の場所・アピールポイントを入れる
4販売価格が仕入れ価格を下回ると入力チェックが出るので確認する
5「商品化して展示」を押し、展示中にする
6車台番号が他の車と重複していないか、チェックで確かめる

結果：整備から展示までの進み具合がカンバンで見え、見込みの粗利も社内で確認できる。

USE CASE 05

商談を始めて見積を作る

営業担当商談・契約在庫車両お客様・見込み客

きっかけ：お客様が展示中の車を気に入った

1在庫車両で「商談に入る」を押す
2商談・契約で、お客様と車両を選び、担当営業・商談日を入れる
3車両の価格・値引き・諸費用・下取り額を入れると、お支払いの総額が計算される
4支払い方法・頭金・納車の予定日を入れる
5値引きが車両の価格を超えていると入力チェックが出る
6商談のメモに、検討の状況を残す

結果：見積の内訳が残り、商談の進み具合がカンバンで見える。

USE CASE 06

大きな値引きを店長が承認する

営業担当店長商談・契約

きっかけ：お客様から 15 万円の値引きを求められた

1商談・契約の「値引き」に金額を入れる
210 万円以上の値引きの相談が、店長へ自動で通知される
3営業が「値引きの承認を依頼」を押し、進み具合を「値引きの承認」にする
4店長が内容と見込みの粗利を見て「承認して契約」を押す
5条件を変えたいときは「条件を見直す」を押して商談中に戻す

結果：値引きの承認が記録に残り、赤字の契約を契約前に止められる。

USE CASE 07

契約して登録・名義変更に引き継ぐ

営業担当事務担当商談・契約登録・名義変更在庫車両

きっかけ：お客様がご注文書にサインした

1商談・契約で契約日を入れ、「契約する」を押す
2自動で、登録・名義変更に記録が作られ、進み具合は「書類集め」になる
3在庫車両の記録が更新される
4帳票の「ご注文書」を印刷してお客様に渡す
5成約価格（値引き後）を入れると、実績の粗利が計算される
6成約価格が仕入れと整備費用を下回ると、店長に通知が届く

結果：契約の瞬間に手続きの記録が回り、事務が漏れなく動き出せる。

USE CASE 08

車庫証明・名義変更の手続きを進める

事務担当登録・名義変更商談・契約

きっかけ：契約のあと、納車の予定日が決まっている

1登録・名義変更で、手続きの種類・納車の予定日・書類の確認を入れる
2「車庫証明を申請」を押し、車庫証明の申請日を入れる
3「書類がそろった」を押して、運輸支局への提出日を入れる
4「登録が完了」を押すと、商談・契約の記録が更新される
5納車の予定日の 7 日前には、作成者へ通知が届く
6帳票の「登録手続きの受付票」を出して、手続きを進める

結果：納車の予定日に間に合うか、手続きの進み具合のカンバンとカレンダーで見える。

USE CASE 09

納車して、在庫と名簿を更新する

営業担当お客様商談・契約在庫車両お客様・見込み客登録・名義変更

きっかけ：登録が終わり、納車の予定日の 3 日前になった

1担当営業へ、納車の予定日の 3 日前に通知が届く
2帳票の「納車のご案内」を出して、お客様に連絡する
3商談・契約で「納車した」を押す
4お客様・見込み客の最終の納車日・ご購入の台数・総額が更新される
5在庫車両でも「納車した」を押して、納車済みにする

結果：納車の準備が通知で回り、お客様の購入の履歴が自動で積み上がる。

USE CASE 10

ダッシュボードと古物台帳で店の状態を見る

店長査定・仕入れの担当在庫車両商談・契約登録・名義変更買取査定

きっかけ：月初に、先月の成績と在庫の状態を確認したい

1ダッシュボードで在庫の台数・見込みの粗利・成約の実績の粗利・商談の総額を見る
2「長く動かない在庫・商談」の一覧で、止まっている車を確認する
3在庫車両の「修復歴のある車」の一覧を確認する
4車検の満了日の 30 日前に、作成者へ通知が届いた車を確認する
5帳票の「古物台帳（社内）」を印刷して、買取の記録を確認する

結果：粗利と滞留の状況が数字で見え、値付けや仕入れの判断が早くなる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで買取から納車までの動きを見る
2お客様・見込み客と在庫車両で、見本を消して自店の車とお客様を登録する
3店長・営業・事務のグループを作り、仕入れ価格などの見える範囲を決める
4値引きの通知のしきい値（10 万円）を、店の方針に合わせる
5帳票（ご注文書・買取確認書・古物台帳）の店名や住所を、自店のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

中古車販売店の在庫・商談台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「中古車販売店の在庫・商談台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。