APP 05 ・ ノーコードで作る
案件・商談管理
カンバンで商談を進め、見込み額も自動で集計。
Formia なら、案件・商談管理のアプリを画面の設定だけで作れます。入力項目・計算・承認の流れ・帳票・スマホでの入力まで、プログラムは1行も書きません。
案件管理 アプリ商談管理 カンバン営業パイプライン 見える化SFA 代わり ノーコード
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PROBLEM
案件・商談管理で、よくある困りごと
- 商談の段階や見込み金額が担当者の頭の中にあり、会議のたびに聞き取っている。
- 受注予定の見込みを集計するのに時間がかかる。
- 次のアクションの期日を忘れる。
REQUIREMENTS
案件・商談管理アプリのシステム要件
デモで実際に組んだ内容です。すべて Formia の画面で設定しています。項目や流れは、御社の運用に合わせて自由に変えられます。
入力項目
案件名、顧客（参照）、担当（自分を初期値）、段階（リード／提案／見積提出／交渉／受注／失注のボタン）
金額
見込み金額（税抜）、確度（%）、加重見込み額
=ROUND(amount * probability / 100, 0)、受注予定日、きっかけ次の一手
次のアクション、次回の予定日、商談メモ
ビュー
段階のボード（カンバン。カードに顧客・金額・確度・受注予定日）、受注予定日のカレンダー
自動化
「段階が受注に変わったら営業部長のベルに通知」／リマインダー「次回の予定日の前日 9 時に担当へ」
集計
ホームのダッシュボードに「商談の見込み（加重）」の合計と「段階ごとの商談金額」の棒グラフ
つながり
顧客管理の 1 件の画面に、その顧客の商談件数・一覧と金額の合計
BUILD
作り方は、項目を並べて、式を選ぶだけ。
USE CASES
こんな場面で使われます
- 営業会議はカンバンを画面に映し、カードをドラッグして段階を更新する。
- 部長はホームのグラフで段階ごとの金額を把握し、数字を押すとその商談の一覧へ。
- 担当者は前日にベルで「次回の予定日」のお知らせを受け取る。
HOW TO USE
使い方
- 1
「案件・商談管理」を開くと段階のボードが表示される。
- 2
「新規登録」で案件を作り、顧客・金額・確度を入れる。加重見込み額は自動。
- 3
進んだらカードを次の列へ動かす（段階の項目が更新される）。
- 4
受注すると部長に通知が飛ぶ。
SCREENS
案件・商談管理アプリの画面
スマホで見ると
※ 画面は実際の Formia です。会社名・人名などは架空のデモデータです。
このアプリで使っている Formia の機能
参照計算値カンバン・カレンダービュー自動化（項目が変わったとき→通知）リマインダーダッシュボード（数値・グラフ）関連レコード
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機能
Formia紙とExcelの仕事を、まるごとアプリに。
いまお使いの紙の様式や Excel をお持ちください。Formia でどんなアプリになるか、その場で試作してお見せします。
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