APP 04 ・ ノーコードで作る
顧客管理（CRM）
会社ごとの商談・履歴が一画面に集まる顧客台帳。
Formia なら、顧客管理（CRM）のアプリを画面の設定だけで作れます。入力項目・計算・承認の流れ・帳票・スマホでの入力まで、プログラムは1行も書きません。
顧客管理 アプリ 作成顧客台帳 Excel 脱却CRM ノーコード 中小企業
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PROBLEM
顧客管理（CRM）で、よくある困りごと
- 顧客台帳が担当者ごとの Excel に分かれ、最新の連絡先が分からない。
- 誰がいつ何を直したか追えない。担当交代の引き継ぎで情報が抜ける。
- 見積・商談・問い合わせが顧客とつながっていない。
REQUIREMENTS
顧客管理（CRM）アプリのシステム要件
デモで実際に組んだ内容です。すべて Formia の画面で設定しています。項目や流れは、御社の運用に合わせて自由に変えられます。
入力項目
会社名、ランク（A/B/C のボタン）、業種、取引の状況、所在地（住所の複合項目。郵便番号から住所の自動入力に対応※）
先方の担当者
担当者名（姓・名・フリガナを 1 項目で）、部署・役職、電話番号（番号の形を確認）、メールアドレス
自社
自社の担当（ユーザー選択）、最後に話した日、タグ（展示会・紹介…）、メモ
採番
CUS-0001〜
ビュー
ランク別（「A ランク」「B・C」の条件タブつき一覧）
1 件の画面
右側にコメント（@ で同僚を呼ぶ）と変更の履歴。関連レコードとして商談の件数・一覧と金額の合計
取り込み
既存の Excel・CSV 台帳からアプリを作成し中身ごと取り込み可能
権限
個人情報の項目（電話・メール）は「個人情報」レベル。書き出しは監査ログに記録（プロ以上）
BUILD
作り方は、項目を並べて、式を選ぶだけ。
USE CASES
こんな場面で使われます
- 営業部全員が同じ顧客台帳を見て、訪問のたびに「最後に話した日」とメモを更新する。
- 展示会の名刺を CSV で取り込み、タグ「展示会」を付けてフォローする。
- 担当交代時は、変更の履歴とコメントを見れば経緯がわかる。
HOW TO USE
使い方
- 1
設計モード「アプリを作る」→「ひな形から（顧客管理）」または「Excel・CSV から」。
- 2
必要な項目を足す（ランク・タグなど）。公開まで済んだ状態で使い始められる。
- 3
利用者は一覧から探して 1 件を開き、コメントや更新を残す。
- 4
「ランク別」ビューなど、よく使う切り口をビューとして保存して共有する。
SCREENS
顧客管理（CRM）アプリの画面
スマホで見ると
※ 画面は実際の Formia です。会社名・人名などは架空のデモデータです。
このアプリで使っている Formia の機能
日本の実務向け複合項目（氏名・住所・電話）タグユーザー選択保存ビュー（条件タブ）関連レコードコメント・変更履歴Excel/CSV 取り込み⌘K 横断検索
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機能
Formia紙とExcelの仕事を、まるごとアプリに。
いまお使いの紙の様式や Excel をお持ちください。Formia でどんなアプリになるか、その場で試作してお見せします。
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