FEATURES
Web制作の案件・修正・請求台帳の機能一覧
入力項目72個・帳票7種類・自動の通知や記録8件・ビュー8種。Web制作の案件・修正・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
Web制作・デザイン事務所の仕事に合わせた、主な機能
クライアントの情報
- 支払い条件とインボイス番号 締め日・支払いの条件・適格請求書の登録番号・発注番号の要否を持てます。登録番号の形式も確かめます。
- ブランドの決まりとメモ 制作の注意点や意思決定者の癖を記録でき、情報シートの帳票で共有できます。
案件の進行
- 見積から公開・納品までの進行 見積・提案から完了（請求済み）まで、ボタンで状態を進めます。かんばんでも見えます。
- 受注額と粗利 外注・素材費と時間単価を社内だけの項目として持ち、粗利を見られます。
- 見積書・納品書 御見積書と、納品書・検収書を帳票で出せます。
- 公開・納品の予定 公開・納品の 3 日前にディレクターへ通知し、カレンダーでも見えます。
修正依頼の管理
- 契約内か有償かの見分け 修正回数の扱いと、残りの修正回数を持ち、回数を使い切ると有償にするよう促します。
- 追加見積と請求 回数外の依頼は追加の見積額が必須で、完了すると請求・入金に記録されます。
- 対応の進み具合 受付から完了まで、追加見積・対応・お客様の確認を経て進めます。
工数の記録
- 案件ごとの作業時間 作業日・担当者・作業の区分・時間を記録し、案件の実績の工数に足されます。
- 工数の明細 工数カレンダーと、工数の明細の帳票で作業を振り返れます。
請求と入金
- 着手金・残金・追加費用の請求 請求の種類ごとに、請求書番号・金額・請求日・支払いの期限・入金日を管理します。
- 督促と入金の確認 「督促する」「入金を確認」で進み、入金を確認すると案件の入金額に反映されます。
- 請求書・領収書 御請求書と領収書を帳票で出せます。
APP 01
クライアント
取引先の連絡先、支払い条件、制作にあたっての注意点。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社名・屋号 | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 法人・個人事業主・代理店・制作会社経由・自治体・団体 |
| 紹介のきっかけ | 選択 | 選択肢: 紹介・ホームページ・SNS・リピート・営業… |
| 窓口の担当者 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 締め日 | 選択 | 選択肢: 末日締め・20 日締め・15 日締め・都度 |
| 支払いの条件 | 選択 | 選択肢: 翌月末払い・翌々月末払い・納品後 14 日以内・前払い（着手金あり） |
| 適格請求書の登録番号 | 文字 | |
| 請求書に発注番号が必要 | はい／いいえ | |
| 案件の数 | 数値 | |
| 受注額の累計 | 金額 | |
| ブランドの決まり | 長文 | |
| メモ（意思決定者・癖） | 長文 |
帳票（印刷・PDF）
- ▸取引先の情報シート
入力のチェック
- !登録番号は T + 13 桁です。
- !「会社名・屋号」は重複しないようにします。
- !電話番号は 078-000-0000 の形で入れてください。
- !登録番号は T と 13 桁の数字で入れてください。
APP 02
案件
見積から制作、お客様確認、公開・納品までの案件。修正の回数と工数の消化も見ます。
入力する項目（24）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件名 | 文字 | 必須 |
| 支払いの条件 | 選択 | 選択肢: 翌月末払い・翌々月末払い・納品後 14 日以内・前払い（着手金あり） |
| 適格請求書の登録番号 | 文字 | |
| クライアント | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「クライアント」から選ぶ |
| 制作物 | 選択 | 必須 / 選択肢: コーポレートサイト・LP（ランディングページ）・EC サイト・バナー・広告・ロゴ・VI… |
| 契約の形 | 選択 | 必須 / 選択肢: 固定（一式）・月額（保守）・時間単価 |
| ディレクター | 担当者 | |
| デザイナー・コーダー | 文字 | |
| 受注額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 外注・素材費 | 金額 | 社内のみ |
| 社内の時間単価 | 金額 | 社内のみ |
| 予定の工数（時間） | 数値 | |
| 実績の工数（時間） | 数値 | |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 修正の回数（契約） | 数値 | |
| 使った修正の回数 | 数値 | |
| 残りの修正回数 | 自動計算 | 自動計算 |
| 入金済みの額（税抜） | 金額 | |
| 未入金の額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 素材の支給 | 選択 | 選択肢: すべて支給済み・一部が未着・未着（催促中）・当方で用意 |
| 著作権・実績掲載 | 選択 | 選択肢: 納品時に譲渡・当方が保持（利用許諾）・実績掲載を許可・実績掲載は不可 |
| 初稿の提出日 | 日付 | |
| 公開・納品日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 見積・提案
- 要件・素材の確認
- 制作中
- お客様の確認
- 公開・納品
- 完了（請求済み）
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 受注した | 見積・提案 → 要件・素材の確認 | 誰でも | 「請求・入金」に記録を作る／「クライアント」の記録を更新する（必須: 受注額（税抜）） |
| 失注にする | 見積・提案 → 失注 | 誰でも | — |
| 制作を始める | 要件・素材の確認 → 制作中 | 誰でも | —（必須: 初稿の提出日） |
| お客様へ提出 | 制作中 → お客様の確認 | 誰でも | — |
| 修正で戻す | お客様の確認 → 制作中 | 誰でも | — |
| OK をもらった | お客様の確認 → 公開・納品 | 誰でも | — |
| 公開・納品して完了 | 公開・納品 → 完了（請求済み） | 誰でも | 「請求・入金」に記録を作る（必須: 実績の工数（時間）） |
自動で動くこと
- 公開・納品になったら経理へ請求の準備を通知
進み具合が「公開・納品」になったとき → 通知を送る（公開・納品の案件があります。請求書の発行をお願いします） - お知らせ 公開・納品の 3 日前にディレクターへ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸納品書・検収書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸公開・納品の予定（カレンダー）
- ▸素材が届いていない案件（一覧）
入力のチェック
- !公開・納品日は初稿の提出日以降にしてください。
- !外注・素材費が受注額を超えています。
- !入金済みの額が受注額を超えています。
APP 03
修正依頼
お客様からの修正依頼を 1 件ずつ受け、契約の回数内か、有償かを見分けます。
入力する項目（15）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 残りの修正回数 | 数値 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 依頼日 | 日付 | 必須 |
| 依頼の経路 | 選択 | 選択肢: メール・チャット・電話・打ち合わせ・共有ツールのコメント |
| 依頼した人 | 文字 | |
| 対象のページ・箇所 | 文字 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 文言の修正・画像の差し替え・レイアウト・デザイン・機能の追加・表示の不具合… |
| 優先度 | 選択 | 選択肢: 急ぎ・通常・余裕あり |
| 依頼の内容 | 長文 | 必須 |
| 画面のキャプチャ | 画像 | |
| 修正回数の扱い | 選択 | 必須 / 選択肢: 回数に数える（契約内）・回数外（有償）・無償で対応（不具合・当方のミス） |
| 追加の見積額 | 金額 | |
| かかった時間（h） | 数値 | |
| 対応する人 | 担当者 | |
| 対応の期限 | 日付 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- 追加見積の確認
- 対応中
- お客様の確認
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 追加見積を出す | 受付 → 追加見積の確認 | 誰でも | —（必須: 追加の見積額） |
| 対応を始める | 受付・追加見積の確認 → 対応中 | 誰でも | — |
| 確認を依頼 | 対応中 → お客様の確認 | 誰でも | —（必須: かかった時間（h）） |
| 再修正 | お客様の確認 → 対応中 | 誰でも | — |
| OK をもらった | お客様の確認 → 完了 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 回数外の依頼はディレクターへ通知
「修正回数の扱い」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（契約の修正回数を超える依頼です。追加見積の相談をお願いします） - 契約内の修正は案件の使った回数に足す
登録したとき（条件つき） → 「案件」の記録を更新する - 回数外の修正は完了時に追加の修正費を請求へ
進み具合が「完了」になったとき（条件つき） → 「請求・入金」に記録を作る - お知らせ 対応の期限の前日に担当者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸追加見積書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸修正の進み具合（カンバン）
- ▸回数外（有償）の依頼（一覧）
入力のチェック
- !契約の修正回数を使い切っています。「回数外（有償）」にして追加見積を出してください。
- !回数外（有償）のときは、追加の見積額を入れてください。
- !対応の期限は依頼日以降にしてください。
APP 04
工数の記録
案件ごとの作業時間。粗利の根拠になります。
入力する項目（6）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 作業日 | 日付 | 必須 |
| 担当者 | 担当者 | |
| 作業の区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: ディレクション・デザイン・コーディング・ライティング・撮影・素材づくり… |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 内容 | 文字 | |
| 時間（h） | 数値 | 必須 |
自動で動くこと
- 工数を入れたら案件の実績工数に足す
登録したとき → 「案件」の記録を更新する
帳票（印刷・PDF）
- ▸工数の明細
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸工数カレンダー（カレンダー）
入力のチェック
- !作業日が未来の日付です。
APP 05
請求・入金
着手金・残金・保守料などの請求書と入金の管理。請求漏れを防ぎます。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| クライアント | 他のアプリから選ぶ | 「クライアント」から選ぶ |
| 支払いの条件 | 文字 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 請求の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 着手金・中間金・残金・一括・保守料（月額）… |
| 請求書番号 | 文字 | |
| 金額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 消費税率 | ％ | |
| 請求の合計（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| 支払いの期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 発行前のチェック | チェックリスト | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 準備中
- 請求済み
- 入金済み
- 督促中
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 請求書を送った | 準備中 → 請求済み | 起票した人 | —（必須: 請求日・支払いの期限） |
| 入金を確認 | 請求済み・督促中 → 入金済み | 誰でも | 「案件」の記録を更新する（必須: 入金日） |
| 督促する | 請求済み → 督促中 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- お知らせ 支払い期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書
- ▸領収書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸請求の進み具合（カンバン）
- ▸支払いの期限（カレンダー）
入力のチェック
- !支払いの期限は請求日以降にしてください。
- !入金日は請求日以降にしてください。
- !請求書番号は 2026-0001 の形で入れてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件→請求・入金 「受注した」ボタン（記録を作る）
- 案件→クライアント 「受注した」ボタン（記録を更新する）
- 案件→請求・入金 「公開・納品して完了」ボタン（記録を作る）
- 修正依頼→案件 自動：契約内の修正は案件の使った回数に足す（記録を更新する）
- 修正依頼→請求・入金 自動：回数外の修正は完了時に追加の修正費を請求へ（記録を作る）
- 工数の記録→案件 自動：工数を入れたら案件の実績工数に足す（記録を更新する）
- 請求・入金→案件 「入金を確認」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
受注額の合計
案件
数字
粗利の合計
案件
数字
未入金の額
案件
数字
修正依頼の件数
修正依頼
グラフ
案件の進み具合
案件
グラフ
請求の進み具合
請求・入金
グラフ
制作物ごとの受注額
案件
グラフ
修正依頼の種類
修正依頼
一覧
対応・確認待ちの修正
修正依頼
一覧
期限が過ぎた請求
請求・入金
見える範囲と権限
代表のグループは、案件と請求・入金のすべての記録を見られます。それ以外のメンバーは、担当の範囲の記録を見られます。外注・素材費、社内の時間単価、粗利は社内だけの項目で、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
Web制作の案件・修正・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「Web制作の案件・修正・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。