FEATURES
塗装店の現場・見積・保証台帳の機能一覧
入力項目88個・帳票5種類・自動の通知や記録12件・ビュー13種。塗装店の現場・見積・保証台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
塗装店の仕事に合わせた、主な機能
お客さまと現場
- お客さまの記録 きっかけ・紹介者・ご希望の連絡・つながる時間帯を残します。工事の回数と累計の請負額が自動で更新されます。
- 現場の建物情報と進み具合 構造・外壁の材質・築年数・塗装面積・劣化の症状と、現調から引渡しまでの進み具合を追えます。
- 工期のカレンダーと工程表 工期のカレンダーと工程表で、現場ごとの日程を見られます。
見積
- 代表の承認つきの見積 「承認をお願いする」から「承認して提示」までを追えます。粗利率が 30％ を下回ると代表へ通知されます。
- 契約を現場へ反映 「契約にして現場へ反映」で、契約金額と原価が現場・工事へ入ります。
- 御見積書と原価内訳 お客さま向けの御見積書と、社内用の原価内訳を印刷できます。
塗料・色番号
- 部位ごとの塗料と色 部位ごとに塗料・色番号・つや・塗る面積・缶数を残します。
- 色の承認の記録 「色の確認」を変えると承認の日が入り、承認前の色だけを一覧にできます。
足場と近隣
- 足場の手配と日程 足場の業者・組立と解体の予定日・足場代を管理します。組立の前日に現場監督へ通知が届きます。
- 近隣のご挨拶と注意 近隣のご挨拶の状況と、駐車・電線などの注意を残します。
入金と帳票
- 着手金・残金の管理 着手金・残金とそれぞれの入金日を持ち、残金のお支払期限の 3 日前に経理へ通知します。
- 工事のご請求書 現場・工事から、工事のご請求書を印刷できます。
保証・点検
- 施工保証と点検の記録 保証の種類・満了日・次の定期点検を残し、施工保証書を印刷できます。
- 点検・満了の通知 次の点検の 30 日前、保証の満了の 90 日前に営業へ通知します。
- クレーム対応の把握 クレーム対応中の現場を一覧にし、始まったときに代表へ通知します。
APP 01
お客さま
お客さまの連絡先と、問い合わせのきっかけ。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前 | 氏名 | 必須 |
| 電話番号 | 電話 | 必須 |
| メール | メール | |
| ご住所（現場） | 住所 | |
| きっかけ | 選択 | 必須 / 選択肢: チラシ・訪問・紹介・ホームページ・見積サイト… |
| 紹介者 | 文字 | |
| ご希望の連絡 | 選択 | 選択肢: 電話・メール・訪問 |
| つながる時間帯 | 文字 | |
| メモ | 長文 | |
| 最後の工事の完工日 | 日付 | |
| 工事の回数 | 数値 | |
| 累計の請負額（税込） | 金額 |
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 02
現場・工事
現場の建物情報、劣化の状況、契約金額と工期。
入力する項目（25）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客さま | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客さま」から選ぶ |
| 建物 | 選択 | 必須 / 選択肢: 戸建・アパート・マンション・店舗・工場・倉庫 |
| 工事の範囲 | 選択 | 必須 / 選択肢: 外壁のみ・屋根のみ・外壁と屋根・防水・内装… |
| 構造 | 選択 | 選択肢: 木造・軽量鉄骨・鉄骨造・RC（鉄筋コンクリート） |
| 外壁の材質 | 選択 | 選択肢: 窯業系サイディング・モルタル・ALC・タイル・ガルバリウム… |
| 築年数 | 数値 | |
| 塗装面積 (㎡) | 数値 | |
| 延床面積 (㎡) | 数値 | |
| 前回の塗装 | 日付 | |
| 劣化の症状 | タグ | |
| 現場の担当 | 担当者 | |
| 契約日 | 日付 | |
| 契約金額（税抜） | 金額 | |
| 原価 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 着工日 | 日付 | |
| 完工予定日 | 日付 | |
| 足場の解体日 | 日付 | |
| 請負額（税込） | 自動計算 | 自動計算 |
| 着手金 | 金額 | |
| 着手金の入金日 | 日付 | |
| 残金 | 自動計算 | 自動計算 |
| 残金のお支払期限 | 日付 | |
| 残金の入金日 | 日付 | |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 現調・見積
- 契約・着工待ち
- 施工中
- 完工検査
- 引渡し済み
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 契約 | 現調・見積 → 契約・着工待ち | 今の担当者 | 「足場・近隣」に記録を作る（必須: 着工日・完工予定日） |
| 着工 | 契約・着工待ち → 施工中 | 今の担当者 | — |
| 完工検査へ | 施工中 → 完工検査 | 今の担当者 | — |
| 検査に合格・引渡し | 完工検査 → 引渡し済み | 今の担当者 | 「保証・点検」に記録を作る／「お客さま」の記録を更新する（必須: 残金の入金日） |
| 手直しへ戻す | 完工検査 → 施工中 | 今の担当者 | — |
| 失注 | 現調・見積 → 失注 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 大きな契約は代表へ知らせる
進み具合が「契約・着工待ち」になったとき（条件つき） → 通知を送る（200 万円以上の契約が決まりました） - 完工検査に回ったら代表へ
進み具合が「完工検査」になったとき → 通知を送る（完工検査の待ちの現場があります） - 引渡し後はお礼のメールを担当者へ
進み具合が「引渡し済み」になったとき → 通知を送る（引渡しが済みました。口コミ・紹介のお願いを。） - お知らせ 着工日の前日に担当へ
- お知らせ 残金のお支払期限の 3 日前に経理へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸工事のご請求書
- ▸工事の原価と粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸工事の進み具合（カンバン）
- ▸工期（カレンダー）
- ▸外壁と屋根の工事（一覧）
- ▸工程表（gantt）
- ▸範囲ごとの金額（集計表）
入力のチェック
- !完工予定日は着工日以降にしてください。
- !残金の入金日は着手金の入金日以降にしてください。
APP 03
見積書
部位ごとの数量・単価で見積書を作り、契約すると現場の金額と原価が入る。
入力する項目（18）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客さま | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客さま」から選ぶ |
| 現場 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「現場・工事」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 見積日 | 日付 | |
| 有効期限 | 日付 | |
| 保証（年） | 数値 | |
| 塗料のグレード | 選択 | 選択肢: ウレタン・シリコン・ラジカル制御・フッ素・無機 |
| お支払の条件 | 選択 | 選択肢: 着手金 3 割・完工後 7 割・契約時 3 割・中間 4 割・完工後 3 割・完工後一括 |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| お値引き | 金額 | |
| 税抜の金額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| お見積の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 原価の合計 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利率（％） | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 代表の承認
- 提示中
- 契約
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 承認をお願いする | 作成中 → 代表の承認 | 起票した人 | — |
| 承認して提示 | 代表の承認 → 提示中 | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 代表の承認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 契約にして現場へ反映 | 提示中 → 契約 | 起票した人 | 「現場・工事」の記録を更新する |
| 失注にする | 提示中 → 失注 | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 粗利率が低い見積は代表へ
進み具合が「代表の承認」になったとき（条件つき） → 通知を送る（粗利率が 30％ を下回る見積の承認待ちがあります） - お知らせ 有効期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸見積の原価内訳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸有効期限（カレンダー）
- ▸グレード別の件数（グラフ）
入力のチェック
- !お値引きが小計を超えています。
- !有効期限は見積日以降にしてください。
APP 04
塗料・色番号
部位ごとの塗料・色番号・つやと、下塗りから上塗りの缶数。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「現場・工事」から選ぶ |
| 部位 | 選択 | 必須 / 選択肢: 外壁・屋根・軒天・雨樋・破風・鼻隠し… |
| 塗料の名前 | 文字 | 必須 |
| 塗料の種類 | 選択 | 選択肢: シリコン・フッ素・無機・ラジカル制御・ウレタン… |
| メーカー | 文字 | |
| 色番号 | 文字 | 必須 |
| つや | 選択 | 選択肢: つや有り・7 分つや・5 分つや・3 分つや・つや消し |
| 塗る面積 (㎡) | 数値 | |
| 色の確認 | 選択 | 選択肢: 提案中・お客さま承認・変更あり |
| 承認の日 | 日付 | |
| 塗りの工程 | 明細（繰り返し） | |
| 缶数の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 色決めのメモ | 長文 |
自動で動くこと
- 色が承認されたら承認日を入れる
「色の確認」が変わったとき（条件つき） → 項目の値を自動で入れる
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸承認前の色（一覧）
入力のチェック
- !承認の日が入っているときは、色の確認を「提案中」以外にしてください。
APP 05
足場・近隣
足場の手配と組立・解体の日程、近隣へのご挨拶。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「現場・工事」から選ぶ |
| 足場の業者 | 文字 | 必須 |
| 飛散防止 | 選択 | 選択肢: メッシュシート・防音シート・なし |
| 組立の予定日 | 日付 | 必須 |
| 解体の予定日 | 日付 | |
| 道路使用許可 | 選択 | 選択肢: 不要・申請中・許可済み |
| 足場の面積 (㎡) | 数値 | |
| ㎡あたりの単価 | 金額 | |
| 足場代 | 自動計算 | 自動計算 |
| 近隣のご挨拶 | チェックリスト | |
| 注意（駐車・電線・隣地との距離など） | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 手配中
- 組立済み
- 解体済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 組立が終わった | 手配中 → 組立済み | 誰でも | — |
| 解体が終わった | 組立済み → 解体済み | 誰でも | 「現場・工事」の記録を更新する（必須: 解体の予定日） |
自動で動くこと
- お知らせ 組立の予定日の前日に現場監督へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸足場の予定（カレンダー）
入力のチェック
- !解体の予定日は組立の予定日以降にしてください。
APP 06
保証・点検
引渡し後の施工保証・メーカー保証と、定期点検・クレームの記録。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 現場 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「現場・工事」から選ぶ |
| 保証の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 施工保証・塗料メーカー保証・防水保証 |
| 引渡し日 | 日付 | 必須 |
| 保証 (年) | 数値 | |
| 保証の満了日 | 日付 | 必須 |
| 次の定期点検 | 日付 | |
| 状況 | 選択 | 選択肢: 保証中・点検済み・クレーム対応中・満了 |
| 保証書 | 添付 | |
| 点検・クレームの記録 | 長文 |
自動で動くこと
- クレーム対応中になったら代表へ
「状況」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（保証のクレーム対応が始まりました） - お知らせ 次の点検の 30 日前に営業へ
- お知らせ 保証の満了の 90 日前に営業へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸施工保証書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸点検の予定（カレンダー）
- ▸クレーム対応中（一覧）
- ▸保証の期間（gantt）
入力のチェック
- !保証の満了日は引渡し日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 現場・工事→足場・近隣 「契約」ボタン（記録を作る）
- 現場・工事→保証・点検 「検査に合格・引渡し」ボタン（記録を作る）
- 現場・工事→お客さま 「検査に合格・引渡し」ボタン（記録を更新する）
- 見積書→現場・工事 「契約にして現場へ反映」ボタン（記録を更新する）
- 足場・近隣→現場・工事 「解体が終わった」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
工事の件数
現場・工事
数字
契約金額（税抜）
現場・工事
数字
粗利の合計
現場・工事
数字
見積の合計（税込）
見積書
グラフ
工事の進み具合
現場・工事
グラフ
見積の進み具合
見積書
一覧
足場の手配（自分の担当）
足場・近隣
一覧
遅れている工事
現場・工事
グラフ
保証の状況
保証・点検
見える範囲と権限
原価・粗利・粗利率は「社内のみ」の項目で、権限のある人にだけ見えます。代表の権限のあるメンバーは見積の承認や完工検査の確認ができ、現場の担当は自分の現場の進行を操作します。
HOW TO START
塗装店の現場・見積・保証台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「塗装店の現場・見積・保証台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。