FEATURES
司法書士・行政書士の案件・預り台帳の機能一覧
入力項目76個・帳票5種類・自動の通知や記録13件・ビュー17種。司法書士・行政書士の案件・預り台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
司法書士・行政書士の仕事に合わせた、主な機能
依頼者と本人確認
- 本人確認の記録 確認した書類と確認した日を残し、済みになると担当へ通知します。
- 累計のお支払の更新 完了・入金の記録に合わせて、依頼者ごとの完了案件数と累計のお支払が更新されます。
案件の進行
- 案件の進み具合の管理 受任から書類の収集、作成、申請中、補正、完了まで、ボタンで進めます。
- 申請の期限の通知 申請の期限の 7 日前に担当へ通知します。補正があれば所長へ通知します。
- 報酬・実費と粗利 外注費と粗利は社内だけの項目で、帳票の「案件の報酬と粗利（社内用）」で見られます。
- 業務完了のご報告 依頼者へお渡しする報告書を帳票で印刷できます。
預り書類
- 預り・保管・返却の記録 預かった日・保管の場所・返却の予定・受け取りのサインを残します。
- 預り証の印刷 預り書類の登録から、預り証を帳票で出せます。
- 返却の予定の通知 返却の予定日の前日と当日に、預かった人へ通知します。
決済・立会い
- 決済当日の確認 決済前の確認、売買の代金、融資の金額、登録免許税の預りをまとめて記録します。
- 決済・立会い確認書 確認事項を帳票で印刷できます。前日には立ち会う人へ通知します。
請求と精算
- ご精算額の自動計算 請求の合計からお預かりした預り金を差し引いて、ご精算額を出します。
- 督促と入金の記録 督促中への切替で所長へ通知し、入金・精算を記録します。
- 御請求書（精算書） 帳票で印刷できます。
APP 01
依頼者
依頼者の連絡先と、本人確認の記録。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前・会社名 | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 個人・法人・不動産会社・金融機関・他の士業・紹介者 |
| 生年月日 | 生年月日 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| ご住所・所在地 | 住所 | |
| 本人確認 | 選択 | 選択肢: 未了・済み |
| 確認した書類 | 選択 | 選択肢: 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・法人の登記事項証明書 |
| 確認した日 | 日付 | |
| ご連絡のきっかけ | 選択 | 選択肢: 不動産会社の紹介・金融機関の紹介・他の士業の紹介・ホームページ・以前のご依頼… |
| 連絡の希望 | 選択 | 選択肢: 電話・メール・郵送 |
| メモ（社内だけ） | 長文 | 社内のみ |
| 完了した案件 | 数値 | |
| 累計のお支払（税込） | 金額 |
自動で動くこと
- 本人確認が済んだら担当へ知らせる
「本人確認」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（本人確認が済みました。案件を書類の収集へ進められます。）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸本人確認が未了（一覧）
- ▸ご連絡のきっかけ（グラフ）
- ▸区分ごとの件数（集計表）
入力のチェック
- !確認した日が入っているときは、本人確認を「済み」にしてください。
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 02
案件
登記・許認可・相続などの案件の期限、報酬と実費、進み具合。
入力する項目（21）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 依頼者の本人確認 | 選択 | 選択肢: 未了・済み |
| 依頼者 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「依頼者」から選ぶ |
| 業務 | 選択 | 必須 / 選択肢: 司法書士・行政書士 |
| 案件の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 売買の所有権移転登記・相続登記・抵当権の設定・抹消・住所・氏名の変更登記・会社の設立… |
| 案件の名前 | 文字 | 必須 |
| 担当者 | 担当者 | |
| 申請先 | 選択 | 選択肢: 法務局・県庁・県の窓口・市役所・保健所・警察署… |
| 受任日 | 日付 | |
| 原因の日 | 日付 | |
| 申請の期限 | 日付 | 必須 |
| 申請した日 | 日付 | |
| 完了の予定 | 日付 | |
| 受付番号 | 文字 | |
| 報酬 (税抜) | 金額 | |
| 登録免許税・印紙・実費 | 金額 | |
| 実費の預り金 | 金額 | |
| 外注費（調査士・翻訳など） | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 請求の見込み | 自動計算 | 自動計算 |
| 経過・メモ | 長文 | |
| 預かっている書類 | 数値 |
進み具合（ステータス）
- 受任・ヒアリング
- 書類の収集
- 書類作成・確認
- 申請中
- 補正
- 完了・書類返却
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 書類の収集へ | 受任・ヒアリング → 書類の収集 | 今の担当者 | —（必須: 申請の期限） |
| 書類がそろい作成へ | 書類の収集 → 書類作成・確認 | 今の担当者 | — |
| 確認して申請 | 書類作成・確認 → 申請中 | 今の担当者 | —（必須: 申請した日・申請先） |
| 差し戻す | 書類作成・確認 → 書類の収集 | 今の担当者 | — |
| 補正の連絡あり | 申請中 → 補正 | 誰でも | —（必須: 経過・メモ） |
| 補正して再申請 | 補正 → 申請中 | 今の担当者 | — |
| 完了・書類を返却 | 申請中 → 完了・書類返却 | 誰でも | 「報酬・実費の請求」に記録を作る／「依頼者」の記録を更新する（必須: 完了の予定） |
自動で動くこと
- 補正があれば所長へ知らせる
進み具合が「補正」になったとき → 通知を送る（申請に補正の連絡がありました） - 申請の期限が近い案件は完了の予定を確認
進み具合が「書類作成・確認」になったとき → 通知を送る（書類作成・確認に入りました。申請の期限から逆算して予定を確認してください。） - 預り書類が多い案件は所長へ
「預かっている書類」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（預り書類が 4 件以上残っている案件があります） - お知らせ 申請の期限の 7 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸業務完了のご報告
- ▸案件の報酬と粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸申請の期限（カレンダー）
- ▸相続・遺言に関わる案件（一覧）
- ▸案件の期間（gantt）
- ▸種類ごとの報酬（集計表）
入力のチェック
- !申請した日は受任日以降にしてください。
- !完了の予定は申請した日以降にしてください。
APP 03
預り書類
権利証・印鑑証明・戸籍などのお預かりと保管場所、返却の記録。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 依頼者 | 他のアプリから選ぶ | 「依頼者」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 書類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 登記識別情報・権利証・印鑑証明書・実印・戸籍・除籍謄本・住民票… |
| 内容・通数 | 文字 | |
| 預かった日 | 日付 | 必須 |
| 返却の予定 | 日付 | |
| 返却した日 | 日付 | |
| 預けてくださった方 | 文字 | |
| 保管の場所 | 選択 | 選択肢: 金庫・鍵付きの書庫・案件のファイル |
| 預り証 | 選択 | 選択肢: 発行した・不要 |
| 受け取りのサイン（返却時） | 署名 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- お預かり中
- 返却済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| お返しした | お預かり中 → 返却済み | 誰でも | 「案件」の記録を更新する（必須: 返却した日） |
自動で動くこと
- 書類を預かったら案件の預り数を増やす
登録したとき → 「案件」の記録を更新する - 実印・権利証は所長へ知らせる
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（実印または権利証をお預かりしました。保管場所を確認してください。） - お知らせ 返却の予定日の前日に預かった人へ
- お知らせ 返却の予定日に預かった人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸預り証
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸返却の予定（カレンダー）
- ▸お預かり中（一覧）
- ▸書類の種類（グラフ）
入力のチェック
- !返却の予定は預かった日以降にしてください。
- !返却した日は預かった日以降にしてください。
APP 04
決済・立会い
売買・融資の決済に立ち会うときの、当日の確認と進行。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 決済の日時 | 日時 | 必須 |
| 場所 | 選択 | 選択肢: 金融機関の会議室・不動産会社・当事務所・売主・買主の自宅 |
| 売主・設定者 | 文字 | |
| 買主・債務者 | 文字 | |
| 金融機関 | 文字 | |
| 立ち会う人 | 担当者 | |
| 売買の代金 | 金額 | |
| 融資の金額 | 金額 | |
| 登録免許税の預り | 金額 | |
| 決済前の確認 | チェックリスト | |
| 結果 | 選択 | 選択肢: 予定どおり実行・日程の変更・中止・未実施 |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 予定
- 実行済み
- 中止・延期
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 決済を実行（預り金を案件へ） | 予定 → 実行済み | 今の担当者 | 「案件」の記録を更新する（必須: 決済前の確認・登録免許税の預り） |
| 中止・延期にする | 予定 → 中止・延期 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 確認に否がある決済は所長へ
進み具合が「中止・延期」になったとき → 通知を送る（決済が中止・延期になりました。案件の期限を確認してください。） - お知らせ 決済の前日に立ち会う人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸決済・立会い確認書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸決済の予定（カレンダー）
- ▸これからの決済（一覧）
- ▸決済の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !融資の金額が売買の代金を超えています。
APP 05
報酬・実費の請求
案件の報酬と実費の請求書。預り金を差し引いた精算額を出す。
入力する項目（16）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 依頼者 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「依頼者」から選ぶ |
| 業務 | 選択 | 選択肢: 司法書士・行政書士 |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 報酬（税抜） | 金額 | 必須 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 登録免許税・印紙・実費 | 金額 | |
| 請求の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| お預かりした預り金 | 金額 | |
| ご精算額（請求 − 預り金） | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| お支払の期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 入金額 | 金額 | |
| 入金の方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・預り金から充当 |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み
- 督促中
- 精算済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 督促する | 請求済み → 督促中 | 今の担当者 | — |
| 入金・精算を記録 | 請求済み・督促中 → 精算済み | 今の担当者 | 「依頼者」の記録を更新する（必須: 入金日・入金額） |
自動で動くこと
- 督促に回したら所長へ
進み具合が「督促中」になったとき → 通知を送る（督促中の請求があります） - お知らせ 支払期限の 3 日前に所長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書（精算書）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸精算の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸業務ごとの請求（集計表）
入力のチェック
- !お支払の期限は請求日以降にしてください。
- !入金日は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件→報酬・実費の請求 「完了・書類を返却」ボタン（記録を作る）
- 案件→依頼者 「完了・書類を返却」ボタン（記録を更新する）
- 預り書類→案件 「お返しした」ボタン（記録を更新する）
- 預り書類→案件 自動：書類を預かったら案件の預り数を増やす（記録を更新する）
- 決済・立会い→案件 「決済を実行（預り金を案件へ）」ボタン（記録を更新する）
- 報酬・実費の請求→依頼者 「入金・精算を記録」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
案件の数
案件
数字
請求の見込み
案件
数字
粗利の合計
案件
数字
精算額の合計
報酬・実費の請求
グラフ
案件の種類
案件
グラフ
案件の進み具合
案件
グラフ
請求・精算の状況
報酬・実費の請求
一覧
案件（自分の担当）
案件
一覧
返却が遅れている預り書類
預り書類
見える範囲と権限
所長の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。補助者は担当の案件を中心に見て、進められます。外注費・粗利・メモ（社内だけ）は、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
司法書士・行政書士の案件・預り台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「司法書士・行政書士の案件・預り台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。