FEATURES
リース・保守契約の管理台帳の機能一覧
入力項目64個・帳票6種類・自動の通知や記録10件・ビュー14種。リース・保守契約の管理台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
総務・管理の仕事に合わせた、主な機能
取引先
- リース会社・保守会社の管理 会社名・種別・担当者・連絡先・支払い条件を持ちます。
- 契約数と月額の自動集計 契約を入れると、契約の数と月額の合計が自動で更新されます。
契約台帳
- 期間・月額・解約予告の管理 開始日・満了日・期間・月額・解約予告の日数と期限・自動更新の有無を持ちます。
- 満了の通知 満了日の 120 日前と 30 日前に管理者へ知らせます。
- 社内だけの項目 買取・再リースの額と中途解約の違約金は、権限のある人にだけ見える項目にできます。
- 契約の期間のガント 契約の期間を横に並べて、重なりや空きを確認できます。
更新・解約の検討
- 検討の記録の自動作成 契約の状況を更新検討中にすると、検討の記録が作られます。
- 承認と契約台帳への反映 承認後、更新・解約・買取のボタンで契約台帳へ反映します。
- 予告の期限の通知 解約予告の期限の 14 日前に総務へ通知します。
- ご通知の出力 「契約更新・解約のご通知」を帳票で出せます。
毎月の費用
- 請求と支払いの記録 請求額・請求書番号・支払日を記録し、契約の支払いの累計を更新します。
- 月額との差の確認 契約の月額と違う請求は差の理由の記入が必要で、経理へ通知されます。
保守の呼び出し
- 故障の連絡と対応の記録 症状・緊急度・契約の範囲内か・有償の費用を残し、保守会社への連絡から完了までを追えます。
- ご依頼書の出力 「保守のご依頼書」を帳票で出せます。
APP 01
取引先
リース会社・保守会社・レンタル会社の連絡先と支払い条件。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社名 | 文字 | 必須 |
| 種別 | 選択 | 必須 / 選択肢: リース会社・保守会社・レンタル会社 |
| 担当者 | 文字 | |
| 電話 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 住所 | 住所 | |
| 支払い条件 | 選択 | 選択肢: 月末締め翌月末払い・20 日締め翌月 10 日払い・月末締め翌月 15 日払い・その他 |
| 契約の数 | 数値 | |
| 月額の合計 | 金額 | |
| メモ | 長文 |
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸月額の多い会社（一覧）
- ▸種別ごとの月額（グラフ）
入力のチェック
- !「会社名」は重複しないようにします。
APP 02
契約台帳
リース・保守・レンタル契約の台帳。期間・月額・解約予告・更新の検討。
入力する項目（25）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 契約番号 | 文字 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: ファイナンスリース・オペレーティングリース・レンタル・保守契約・サブスク・SaaS |
| 対象 | 文字 | 必須 |
| 取引先の電話 | 文字 | |
| 取引先の担当 | 文字 | |
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先」から選ぶ |
| 使う部署 | 選択 | 選択肢: 総務部・営業部・製造部・開発部・経理部 |
| 契約の管理者 | 担当者 | |
| 開始日 | 日付 | 必須 |
| 満了日 | 日付 | 必須 |
| 期間（月） | 数値 | 必須 |
| 月額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 契約の総額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 解約予告（日前） | 数値 | |
| 解約予告の期限 | 自動計算 | 自動計算 |
| 自動で更新される | はい／いいえ | |
| 保守を含む | はい／いいえ | |
| 買取・再リースの額 | 金額 | 社内のみ |
| 中途解約の違約金 | 金額 | 社内のみ |
| 状況 | 選択 | 必須 / 選択肢: 契約中・更新検討中・更新済・満了・解約 |
| 支払いの累計 | 金額 | |
| 最後の請求月 | 日付 | |
| 保守の呼び出し | 数値 | |
| 契約書 | 添付 | |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- 更新検討中にしたら検討の記録を作る
「状況」が変わったとき（条件つき） → 「更新・解約の検討」に記録を作る - 契約を入れたら取引先の件数と月額を更新
登録したとき → 「取引先」の記録を更新する - 解約・満了は取引先の月額から引く
「状況」が変わったとき（条件つき） → 「取引先」の記録を更新する - お知らせ 満了日の 120 日前に管理者へ
- お知らせ 満了日の 30 日前に管理者へ
- お知らせ 契約の開始日に総務へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸契約の一覧（社内用）
- ▸契約の概要書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸満了の予定（カレンダー）
- ▸契約の期間（gantt）
- ▸更新を検討中（一覧）
- ▸種類ごとの月額（グラフ）
入力のチェック
- !満了日は開始日以降にしてください。
- !期間は 1 か月以上にしてください。
- !「LS-0001」の形で入れてください。
APP 03
更新・解約の検討
満了の前に、更新・条件変更・買取・解約を比べて決める記録。承認すると契約台帳が更新される。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 契約番号 | 文字 | |
| いまの満了日 | 日付 | |
| いまの月額 | 金額 | |
| 解約予告の期限 | 日付 | |
| 契約 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「契約台帳」から選ぶ |
| 方針 | 選択 | 選択肢: 更新・条件変更で更新・再リース・買取・解約… |
| 新しい満了日 | 日付 | |
| 新しい月額 | 金額 | |
| 月額の差 | 自動計算 | 自動計算 |
| 理由・比較 | 長文 | |
| 見積書 | 添付 |
進み具合（ステータス）
- 検討中
- 承認待ち
- 手続き中
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 承認を依頼 | 検討中 → 承認待ち | 今の担当者 | —（必須: 方針） |
| 承認する | 承認待ち → 手続き中 | 今の担当者 | — |
| 検討に戻す | 承認待ち → 検討中 | 今の担当者 | — |
| 更新を契約台帳へ反映 | 手続き中 → 完了 | 今の担当者 | 「契約台帳」の記録を更新する（必須: 新しい満了日・新しい月額） |
| 解約を契約台帳へ反映 | 手続き中 → 完了 | 今の担当者 | 「契約台帳」の記録を更新する |
| 買取を契約台帳へ反映 | 手続き中 → 完了 | 今の担当者 | 「契約台帳」の記録を更新する |
自動で動くこと
- お知らせ 解約予告の期限の 14 日前に総務へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸契約更新・解約のご通知
- ▸検討の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸検討の進み具合（カンバン）
- ▸予告の期限（カレンダー）
- ▸方針の内訳（グラフ）
入力のチェック
- !新しい満了日は、いまの満了日より後にしてください。
APP 04
費用の記録
毎月の請求と支払いの記録。契約の月額と違う請求を見つける。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 契約番号 | 文字 | |
| 契約の月額 | 金額 | |
| 契約 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「契約台帳」から選ぶ |
| 請求日 | 日付 | 必須 |
| 請求額 | 金額 | 必須 |
| 契約との差 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求書番号 | 文字 | |
| 支払日 | 日付 | |
| 差の理由 | 長文 |
自動で動くこと
- 請求を記録したら契約の支払い累計を更新
登録したとき → 「契約台帳」の記録を更新する - 契約の月額と請求が違えば経理へ通知
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（契約の月額と違う請求を記録しました。）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸請求日（カレンダー）
- ▸契約ごとの支払い（グラフ）
- ▸請求の集計（集計表）
入力のチェック
- !契約の月額と違うときは、理由を書いてください。
- !支払日は請求日以降にしてください。
APP 05
保守の呼び出し
故障・不具合を保守会社へ連絡した記録と、対応の完了まで。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 契約番号 | 文字 | |
| 契約 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「契約台帳」から選ぶ |
| 症状 | 文字 | 必須 |
| 緊急度 | 選択 | 必須 / 選択肢: 低・中・高 |
| 連絡した日 | 日付 | 必須 |
| 解決した日 | 日付 | |
| 契約の範囲内 | はい／いいえ | |
| 有償の費用 | 金額 | |
| 対応の内容 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- 対応中
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 保守会社へ連絡した | 受付 → 対応中 | 今の担当者 | — |
| 対応が終わった | 対応中 → 完了 | 今の担当者 | —（必須: 解決した日） |
自動で動くこと
- 呼び出しを数に加える
登録したとき → 「契約台帳」の記録を更新する
帳票（印刷・PDF）
- ▸保守のご依頼書
- ▸呼び出しの一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸対応の進み具合（カンバン）
- ▸緊急度（グラフ）
入力のチェック
- !解決した日は連絡した日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 契約台帳→更新・解約の検討 自動：更新検討中にしたら検討の記録を作る（記録を作る）
- 契約台帳→取引先 自動：契約を入れたら取引先の件数と月額を更新（記録を更新する）
- 契約台帳→取引先 自動：解約・満了は取引先の月額から引く（記録を更新する）
- 更新・解約の検討→契約台帳 「更新を契約台帳へ反映」ボタン（記録を更新する）
- 更新・解約の検討→契約台帳 「解約を契約台帳へ反映」ボタン（記録を更新する）
- 更新・解約の検討→契約台帳 「買取を契約台帳へ反映」ボタン（記録を更新する）
- 費用の記録→契約台帳 自動：請求を記録したら契約の支払い累計を更新（記録を更新する）
- 保守の呼び出し→契約台帳 自動：呼び出しを数に加える（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
有効な契約
契約台帳
数字
月額の合計
契約台帳
数字
更新を検討中
契約台帳
数字
支払いの累計
費用の記録
グラフ
種類ごとの月額
契約台帳
グラフ
部署ごとの月額
契約台帳
グラフ
更新・解約の進み具合
更新・解約の検討
一覧
予告の期限が近い検討
更新・解約の検討
一覧
保守の対応待ち
保守の呼び出し
見える範囲と権限
契約の更新・解約の承認は、承認者に設定された人が行います。買取・再リースの額や中途解約の違約金は、権限のある人にだけ見える項目です。費用の記録は、経理の担当者に絞って見せる設定ができます。
HOW TO START
リース・保守契約の管理台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「リース・保守契約の管理台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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リース・保守契約の管理台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。