FEATURES

請求書の発行管理の機能一覧

入力項目49個・帳票4種類・自動の通知や記録7件・ビュー13種。請求書の発行管理に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。

請請求書の発行管理トライアルで始める

経理・購買の仕事に合わせた、主な機能

取引先の請求条件

請求条件の管理 締め日・支払の月・支払日・送付の方法・与信の限度額・適格請求書の登録番号をまとめて持ちます。
請求残高の把握 請求中の残高・累計の請求額・最終の請求日が、請求書の動きに合わせて更新されます。

請求書の作成と承認

確認・承認つきの発行 作成中から、確認・発行済み・送付済みを経て入金済みまで進み具合を追えます。差し戻しもできます。
入力チェック 入金期日は発行日以降、請求期間の終了は開始以降などを入力の時点で確認します。
社内だけのメモ 回収の見込みなどの社内メモは、請求書には載りません。
請求書・送付状の出力 請求書と請求書の送付状を帳票で出せます。

送付の記録

送付した記録 「送付した」を押すと、送付日・方法が送付記録に作られます。
返送・不達の通知 結果が返送・不達になると経理へ通知します。

入金期日の管理

入金期日のカレンダー 入金期日をカレンダーで見られ、3 日前に経理へ通知します。
期日を過ぎた請求の一覧 ダッシュボードとビューで、期日を過ぎた請求をすぐ確認できます。
回収状況の帳票 「請求の回収状況（社内用）」を出力できます。

値引・訂正

訂正伝票の承認 元の請求書を選んで起票し、承認すると取引先の残高が減ります。
承認の催促と通知文書 伝票日の 3 日後に承認を催促し、「値引・訂正のお知らせ」を出力できます。

集計と確認

ダッシュボード 請求書の件数・請求額・残高・値引の合計、確認待ち、期日超過の請求を表示します。
取引先×状態の集計 取引先ごとに請求の状態を集計して見られます。

請求書の発行管理：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

APP 01

取引先台帳

請求先の基本情報・締め日・支払条件・送付方法と、請求の累計。

入力する項目（16）

項目	種類	補足
取引先名	文字	必須
取引先コード	文字	必須
適格請求書の登録番号	文字
担当者	文字
電話番号	電話
請求書の送付先メール	メール
住所	住所
締め日	選択	必須 / 選択肢: 末日・25日・20日・15日・都度
支払の月	選択	必須 / 選択肢: 当月・翌月・翌々月
支払日	選択	必須 / 選択肢: 末日・10日・20日・25日
送付の方法	選択	必須 / 選択肢: 郵送・メール・Web 受け取り・持参
与信の限度額	金額
請求中の残高	金額
累計の請求額	金額
最終の請求日	日付
メモ	長文

見かたを切り替える（ビュー）

▸請求が残っている先（一覧）
▸送付方法（グラフ）
▸締め日×支払（集計表）

入力のチェック

!C と数字 4 桁で入力してください（例 C0001）。
!T と数字 13 桁で入力してください。

APP 02

請求書

請求書の作成・確認・発行・送付・入金までの管理。発行すると取引先の残高が動きます。

入力する項目（18）

項目	種類	補足
取引先名	文字
送付の方法	選択	選択肢: 郵送・メール・Web 受け取り・持参
送付先メール	メール
取引先	他のアプリから選ぶ	必須 / 「取引先台帳」から選ぶ
件名	文字	必須
発行日	日付	必須
請求期間の開始	日付
請求期間の終了	日付
入金期日	日付	必須
先方の注文番号	文字
明細	明細（繰り返し）
小計	自動計算	自動計算
消費税	自動計算	自動計算
請求額（税込）	自動計算	自動計算
備考（請求書に載る）	長文
送付日	日付
入金日	日付
回収の見込み・社内メモ	長文	社内のみ

進み具合（ステータス）

作成中
確認
発行済み（未送付）
送付済み（入金待ち）
入金済み
取消

ボタン	いつ → どうなる	押せる人	同時に起きること
確認を依頼	作成中 → 確認	起票した人	—
承認して発行	確認 → 発行済み（未送付）	今の担当者	「取引先台帳」の記録を更新する
差し戻す	確認 → 作成中	今の担当者	—
送付した	発行済み（未送付） → 送付済み（入金待ち）	今の担当者	「送付記録」に記録を作る
入金を確認	発行済み（未送付）・送付済み（入金待ち） → 入金済み	誰でも	「取引先台帳」の記録を更新する（必須: 入金日）
取り消す	発行済み（未送付）・送付済み（入金待ち） → 取消	今の担当者	「取引先台帳」の記録を更新する

自動で動くこと

発行したら経理へ送付を依頼
進み具合が「発行済み（未送付）」になったとき → 通知を送る（請求書が発行されました。送付してください。）
取り消したら経理課長へ通知
進み具合が「取消」になったとき → 通知を送る（請求書が取り消されました。理由を確認してください。）
入金されたら作成者へ通知
進み具合が「入金済み」になったとき → 通知を送る（請求書の入金を確認しました。）
お知らせ 入金期日の 3 日前に経理へ
お知らせ 送付の 7 日後に到着を確認

帳票（印刷・PDF）

▸請求書
▸請求書の送付状
▸請求の回収状況（社内用）

見かたを切り替える（ビュー）

▸請求の進み具合（カンバン）
▸入金期日（カレンダー）
▸期日を過ぎた請求（一覧）
▸取引先×状態（集計表）

入力のチェック

!入金期日は発行日以降にしてください。
!請求期間の終了は開始以降にしてください。
!入金日が発行日より前です。

APP 03

送付記録

請求書をいつ・どの方法で・誰へ送ったかの記録。返送や不達もここに残します。

入力する項目（8）

項目	種類	補足
請求書	他のアプリから選ぶ	必須 / 「請求書」から選ぶ
取引先	他のアプリから選ぶ	必須 / 「取引先台帳」から選ぶ
送付日	日付	必須
方法	選択	必須 / 選択肢: 郵送・メール・Web 受け取り・持参
結果	選択	選択肢: 送付済・返送・不達・受領を確認
送付先	文字
送付した人	担当者
メモ	長文

自動で動くこと

返送・不達なら経理へ通知
「結果」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（請求書が返送または不達です。送付先を確認してください。）

見かたを切り替える（ビュー）

▸返送・不達（一覧）
▸方法ごとの送付（グラフ）
▸送付日（カレンダー）

APP 04

値引・訂正伝票

発行済みの請求書への値引・返品・訂正。承認すると取引先の残高が減ります。

入力する項目（7）

項目	種類	補足
取引先名	文字
取引先	他のアプリから選ぶ	必須 / 「取引先台帳」から選ぶ
元の請求書	他のアプリから選ぶ	必須 / 「請求書」から選ぶ
伝票日	日付	必須
理由	選択	必須 / 選択肢: 値引・返品・請求誤り・数量差異
訂正の金額（税込）	金額	必須
内容・経緯	長文

進み具合（ステータス）

起票
承認
却下

ボタン	いつ → どうなる	押せる人	同時に起きること
承認する	起票 → 承認	今の担当者	「取引先台帳」の記録を更新する
却下する	起票 → 却下	今の担当者	—

自動で動くこと

お知らせ 伝票日の 3 日後に承認を催促

帳票（印刷・PDF）

▸値引・訂正のお知らせ

見かたを切り替える（ビュー）

▸承認の進み具合（カンバン）
▸理由ごと（グラフ）
▸承認待ち（一覧）

アプリどうしの、つながり

ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。

請求書→取引先台帳「承認して発行」ボタン（記録を更新する）
請求書→送付記録「送付した」ボタン（記録を作る）
請求書→取引先台帳「入金を確認」ボタン（記録を更新する）
請求書→取引先台帳「取り消す」ボタン（記録を更新する）
値引・訂正伝票→取引先台帳「承認する」ボタン（記録を更新する）

ホームのダッシュボード

開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。

数字

請求書の件数

請求書

数字

請求額の合計

請求書

数字

請求中の残高

取引先台帳

数字

値引・訂正の合計

値引・訂正伝票

グラフ

請求の進み具合

請求書

グラフ

送付の方法

送付記録

一覧

確認待ち（自分の担当）

請求書

一覧

入金期日を過ぎた請求

請求書

見える範囲と権限

請求書の確認・発行・取り消しや値引の承認は、その段階を担当する人だけが押せます。入金の確認は誰でもできます。回収の見込みや単価などの社内メモは、権限のある人にだけ見える項目にできます。

使い方・活用シーン →カスタマイズできること →

HOW TO START

請求書の発行管理を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「請求書の発行管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。