USE CASE 01
資産区分の耐用年数と償却の方法を決める
経理担当資産区分
きっかけ：台帳の運用を始める、または区分を見直す
- 1資産区分で、区分・償却の方法・耐用年数・償却率の目安を入れる
- 2対象の例・確認メモに、自社の資産の例を書く
- 3耐用年数は 1 年以上にする（入力チェック）
- 4区分は重複しないようにする
結果：台帳へ入れるときの初期値がそろい、資産ごとに調べ直さなくて済む。法定の耐用年数との照合は自社で確認する。
HOW TO USE
固定資産の台帳管理の使い方・活用シーン
総務・管理の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。
使う人と、それぞれの役目
申請者（部署の担当）
資産を買いたい部署の人
- ✓取得申請の起票
- ✓見積書の添付
- ✓納品の確認
承認者
取得・除却を承認する人
- ✓金額に応じた承認
- ✓却下
- ✓上位への回付
経理担当
台帳と償却を管理する人
- ✓台帳への登録
- ✓年度ごとの償却額の記録
- ✓除却・売却の台帳への反映
資産の管理者
現物を確認する人
- ✓実査
- ✓資産シールの確認
- ✓遊休や所在不明の報告
総務・管理の1日の流れ
| 場面 | 誰が | すること |
|---|---|---|
| 朝 | 経理担当 | ダッシュボードで、承認の待ちと所在不明の資産を確認する |
| 午前 | 申請者（部署の担当） | 必要な機器の取得申請を起票し、見積書を添付する |
| 午前 | 承認者 | 金額を見て、承認する、または上位へ回す |
| 昼 | 経理担当 | 納品された資産を「台帳に登録する」で台帳へ入れる |
| 午後 | 資産の管理者 | 実査で現物を確認し、置き場所と結果を記録する |
| 夕方 | 承認者 | 除却の申請を見て「除却を承認して台帳へ反映」を押す |
| 決算の時期 | 経理担当 | 年度の償却額を記録して、明細と一覧を出す |
アプリと人の、つながり図
誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。
10つの、使い方の手順
USE CASE 02
資産を買う前に取得申請を出す
申請者（部署の担当）取得申請
きっかけ：部署でパソコンや機械を購入したい
- 1取得申請で、品名・資産区分・使う部署・購入先・金額（税抜）・数量・納品の予定を入れる
- 2購入の理由を書き、見積書を添付する
- 3耐用年数の目安と償却の方法を確認する
- 4社内のみの予算額と、予算との差を、経理が確認する
- 5帳票の「取得申請書」を印刷して提出する
結果：買う前の申請が記録に残り、予算との差も一目で分かる。
USE CASE 03
金額に応じて承認する
承認者取得申請
きっかけ：取得申請が出された
- 1承認の進み具合のかんばんから、申請中の記録を開く
- 2100 万円未満なら、「承認する（100 万円未満）」を押す
- 3100 万円以上なら、「上位へ回す（100 万円以上）」を押す
- 4上位の承認待ちの記録は、上位の承認者が「承認する」を押す
- 5認められない場合は「却下する」を押す
結果：金額に応じた承認の経路が、記録で残る。
USE CASE 04
承認後に固定資産台帳へ登録する
経理担当取得申請固定資産台帳
きっかけ：承認済みの資産が納品された
- 1取得申請の「承認済み」の記録を開く
- 2「台帳に登録する」を押す
- 3固定資産台帳に記録が作られ、取得申請の進み具合が「台帳に登録済み」になる
- 4資産番号（FA-0001 の形）・取得日・取得価額・シリアル・型番・置き場所・管理者を台帳で入れる
- 5納品の予定の 7 日前に、申請者へ通知が届く
結果：申請と台帳が、ひもづいたままつながる。
USE CASE 05
年度ごとの減価償却を記録する
経理担当減価償却固定資産台帳
きっかけ：決算の時期になった
- 1減価償却で、資産・年度・当年度の償却額を入れる（定額法の目安を参考にする）
- 2登録すると、固定資産台帳の累計の償却額と帳簿価額が更新される
- 3償却額が取得価額を超えると入力チェックで止まる
- 4年度ごとの償却額のピボットと、合計のグラフを確認する
- 5帳票の「減価償却の一覧（社内用）」「減価償却の明細」を印刷する
結果：償却の履歴と帳簿価額が、台帳で追える。税務申告の計算は含まない。
USE CASE 06
実査の予定を知って、現物を確認する
資産の管理者固定資産台帳実査
きっかけ：実査の 14 日前に、管理者へ通知が届いた
- 1固定資産台帳の「実査の予定」のカレンダーを開く
- 2帳票の「資産の管理票」「固定資産台帳（社内用）」を印刷して、現物を見に行く
- 3実査で、資産・実査の日・結果・実際の置き場所・資産シールの有無を入れる
- 4現物の写真を添付する
- 5実査の日と置き場所が、台帳へ自動で反映される
結果：実査の履歴が資産ごとに残る。
USE CASE 07
所在不明・遊休の資産を見つける
資産の管理者経理担当実査固定資産台帳
きっかけ：実査で、現物が見つからない、または使われていない資産があった
- 1実査で、結果を「所在不明」または「遊休」にする
- 2現物あり以外のときは、状況をメモに書く（入力チェック）
- 3登録すると、台帳の状態が自動で変わる
- 4所在不明の場合は、「所在不明の資産があります。台帳を確認してください」の通知が届く
- 5台帳の「遊休・所在不明」の一覧で、対応を決める
結果：現物のない資産や、使っていない資産を放置しない。
USE CASE 08
資産を除却・売却する
資産の管理者承認者経理担当除却・売却固定資産台帳
きっかけ：壊れた、または古くなった資産を処分する
- 1除却・売却で、資産・区分・処分の予定日・理由・売却額を入れる
- 2売却の場合は、売却損益を確認する
- 3廃棄証明や売買契約などの証憑を添付する
- 4「承認を依頼」を押す
- 5承認者が、「売却を承認して台帳へ反映」または「除却を承認して台帳へ反映」を押す
- 6帳票の「除却・売却申請書」を印刷する
結果：承認すると、台帳の状態と除却・売却日が更新される。
USE CASE 09
保証の期限を管理する
資産の管理者固定資産台帳
きっかけ：保証の満了の 30 日前に、管理者へ通知が届いた
- 1固定資産台帳で、対象の資産を開く
- 2保証の満了と、購入先・シリアル・型番を確認する
- 3修理や更新が必要なら、購入先へ連絡する
- 4更新するなら、取得申請を新しく起票する
結果：保証が切れる前に、修理や買い替えの判断ができる。
USE CASE 10
部署ごとの資産と、承認の待ちを確認する
経理担当承認者固定資産台帳取得申請除却・売却
きっかけ：月例の経営会議の前、または決算の前
- 1ダッシュボードで、台帳の資産・取得価額の合計・累計の償却額・所在不明の数を見る
- 2部署ごとの取得価額と、資産の状態のグラフを見る
- 3「自分の担当（取得申請）」「自分の担当（除却・売却）」の一覧から、承認を進める
- 4帳票の「取得申請の一覧」「処分の一覧」を資料にする
結果：資産の全体と、承認の滞りが、1 つの画面で分かる。
入れたあと、まずやること
- 1アプリをインストールして、見本のデータで申請から除却までの動きを見る
- 2資産区分で、自社の区分・耐用年数・償却の方法を入れる
- 3既存の固定資産を、固定資産台帳へ登録する（取り込みもできます）
- 4経理・承認者・管理者のグループに、メンバーを入れる
- 5100 万円の境目と、実査の時期を、社内のルールに合わせる
HOW TO START
固定資産の台帳管理を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「固定資産の台帳管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。