HOW TO USE

葬儀の施行・見積台帳の使い方・活用シーン

葬祭業の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

葬葬儀の施行・見積台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

担当ディレクター

施行を担当し、ご遺族と打ち合わせる人

✓施行台帳の登録と日程の確定
✓見積の作成とご遺族への提示
✓告別式の前日の通知の確認

葬祭部長

施行と利益を見る人

✓火葬式・見積の承認の通知の確認
✓10 万円以上の香典の確認
✓利益の確認

手配担当

花・料理・車両・返礼品を手配する人

✓手配・仕入の登録
✓納品の確認
✓香典返しの品物の手配

経理

請求と入金、支払いを見る人

✓請求の入金期限の確認
✓入金の確認
✓手配先への支払い

喪主・ご遺族

葬儀を依頼する方（システムは使わない）

✓打ち合わせ・見積の確認と承認
✓式への参列
✓請求のお支払い

葬祭業の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	担当ディレクター	式の日程（カレンダー）で、今日の施行と式場を確認する
打ち合わせ	担当ディレクター	ご遺族と日程を決め、「日程と見積を確定」を押す
午前	手配担当	花・料理・車両の手配を入れ、納品を確認する
式の前日	担当ディレクター	告別式の前日の通知を見て、手配チェックを確認する
施行後	担当ディレクター	「施行を終えた」を押し、見積を請求に切り替える
入金期限	経理	未入金の請求を見て、入金を確認する
四十九日の後	手配担当	香典返しの品物を手配し、発送する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

ご依頼を受けて施行台帳をつくる

担当ディレクター施行台帳式場・火葬場

きっかけ：ご遺族から、病院経由で葬儀の依頼の連絡があった

1施行台帳で「新規」を開き、故人のお名前・享年・逝去日・ご安置を入れる
2喪主のお名前・続柄・連絡先、宗旨・宗派、菩提寺・導師を入れる
3互助会・事前相談の有無、葬儀の形式を入れる
4式場・火葬場の台帳から式場を選び、収容人数と使用料を確認する
5火葬式を登録すると、葬祭部長へ「安置と火葬の予約を確認してください」の通知が届く

結果：ご依頼の初動の情報が、施行ごとの 1 件にまとまる。

USE CASE 02

式場・火葬場・寺院の台帳を整える

担当ディレクター手配担当式場・火葬場

きっかけ：式場の候補を、ご遺族に案内する

1式場・火葬場で、名称・種別（式場・斎場・火葬場・寺院など）を入れて登録する
2収容人数・使用料（1 日）・火葬料（大人）を入れる
3控室・宿泊の可否、駐車場、利用上の注意を入れる
4施行台帳の施行を終えると、施行の件数と最後の利用が更新される

結果：式場の条件を、その場で調べてご遺族に案内できる。

USE CASE 03

日程を決めて見積を起票する

担当ディレクター施行台帳見積・請求

きっかけ：ご遺族と、通夜・告別式・火葬の日程が決まった

1施行台帳に、通夜・告別式・火葬の日時と、参列予定（人）を入れる
2告別式は通夜より後、火葬は告別式より後でないと登録できない
3ご希望・特記と、手配チェックを確認する
4「日程と見積を確定」を押す
5見積・請求に、見積の記録が作られ、施行は「施行の準備」に進む
6施行の準備に入ると、担当へ「手配チェックを確認してください」の通知が届く

結果：日程の確定と見積の起票が、1 回の操作でつながる。

USE CASE 04

見積をご遺族に提示して承認をもらう

担当ディレクター喪主・ご遺族葬祭部長見積・請求

きっかけ：見積書をご遺族に確認していただく

1見積・請求で、明細・互助会・事前割引・立替金（火葬料・お布施）を入れる
2小計・ご請求額を確認し、御見積書を帳票で印刷する
3「ご遺族に提示」を押して、ご遺族の確認にする
4直す点があれば「見積を直す」を押して、見積の作成に戻す
5承認をもらったら、ご遺族の署名を残して「承認をもらった」を押す
6葬祭部長へ「見積が承認されました」の通知が届く

結果：ご遺族がいつ承認したかが、進み具合と署名の記録に残る。

USE CASE 05

花・料理・車両などを手配する

手配担当手配・仕入見積・請求

きっかけ：見積が決まり、式の手配に入る

1手配・仕入で「新規」を開き、施行と見積・請求を選ぶ
2手配の種類（花・料理・車両・返礼品）・手配先・品名・数量を入れる
3原価（税込）（社内のみ）と、発注日・納品・手配日・支払期日を入れる
4登録すると、手配の原価が見積・請求に足される
5発注書を帳票で印刷して、手配先へ渡す
6納品されたら「納品を確認」、支払ったら「支払った」を押す

結果：手配の原価が見積の利益に自動で反映され、支払いの期日も追える。

USE CASE 06

施行を終えて請求に切り替える

担当ディレクター経理施行台帳見積・請求

きっかけ：式が終わり、請求・精算の段階になった

1施行台帳で「施行を終えた」を押して、請求・精算にする
2式場・火葬場の台帳の施行の件数と最後の利用が更新される
3見積・請求で、承認済みの見積に「請求に切り替える」を押す
4経理へ「請求書を発行しました。入金期限を確認してください」の通知が届く
5御請求書を帳票で印刷して、ご遺族へお渡しする

結果：請求の発行が経理へ通知され、請求書の控えも残る。

USE CASE 07

入金を確認して施行を完了する

経理葬祭部長見積・請求施行台帳

きっかけ：ご遺族から、お支払いがあった

1入金期限の 3 日前に、経理へ通知が届く
2見積・請求の未入金の請求（ビュー）を開く
3入金済み額を入れて「入金を確認」を押す
4施行台帳の入金済み額が更新される
5入金済み額が請求額を超えていると登録できない
6施行台帳で「精算を終えた」を押すと、葬祭部長へ「香典返しの手配を進めてください」の通知が届く

結果：未入金の請求を見落とさず、精算の完了が香典返しにつながる。

USE CASE 08

利益を確認する

葬祭部長見積・請求手配・仕入

きっかけ：月末に、施行ごとの利益を確認する

1見積・請求の「見積・原価・利益」（社内用）を帳票で出す
2原価の合計（手配）と利益（社内のみ）を、施行ごとに確認する
3ダッシュボードで、施行の件数・請求・見積の合計・利益の合計を見る
4手配の種類ごとの原価のグラフと、葬儀の形式のグラフを見る
5手配の期日が過ぎたものの一覧で、遅れている手配を確認する

結果：どの形式・どの手配に原価がかかっているかが分かる。

USE CASE 09

香典を記録して返礼を手配する

担当ディレクター手配担当葬祭部長香典返し手配・仕入

きっかけ：式が終わり、香典帳の整理と香典返しの時期になった

1香典返しで「新規」を開き、施行・ご芳名・続柄・間柄・お供え・香典の額を入れる
210 万円以上の香典は、登録すると葬祭部長へ通知される
3返礼の方法（半返しの目安）・返礼品・返礼品の金額・お届け先・発送予定日を入れる
4四十九日になったら「品物を手配」を押す。手配・仕入に記録が作られる
5手配中になると、担当へ「発送予定日を確認してください」の通知が届く

結果：香典の額に合わせた返礼の手配が、施行ごとに漏れなく進む。

USE CASE 10

香典返しを発送する

手配担当香典返し

きっかけ：発送予定日の 3 日前になった

1発送予定日の 3 日前に、担当へ通知が届く
2香典返しの発送カレンダーと、返礼の進み具合（かんばん）を開く
3香典返しの送り状を帳票で印刷して、品物に添える
4後返しの発送は、四十九日の 1 週間前より後にする
5発送したら「発送した」を押す
6発送が済んだことが通知される

結果：返礼の発送の漏れと、送り状の書き間違いを防げる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで施行から香典返しまでの流れを見る
2式場・火葬場で、見本を消して自社の式場と、よく使う斎場・火葬場・寺院を登録する
3施行台帳の葬儀の形式と、手配チェックの項目を、自社の運用に合わせる
4担当ディレクター・葬祭部長・手配担当・経理のグループに、担当の人を入れる
5御見積書・御請求書・香典返しの送り状の帳票の差出人を、自社の名前に直す
6施行を 1 件入れて、見積から入金までを一度通してみる

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

葬儀の施行・見積台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「葬儀の施行・見積台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。