HOW TO USE

電気工事店の案件・日報・請求台帳の使い方・活用シーン

電気工事店の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

電電気工事店の案件・日報・請求台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

代表

見積・届出・請求を最終確認する人

✓100 万円以上の見積の確認
✓届出が必要な工事の段取り
✓絶縁抵抗の低い日報の確認

営業・事務

お客さまの窓口と書類を担当する人

✓お客さまと物件の登録
✓見積の提出
✓請求と入金の管理

主任の有資格者

現場を取りまとめる人

✓工事の着工・完了
✓現場日報の記録
✓測定値の確認

職人

現場で施工する人

✓作業内容の記録
✓材料の記録
✓資格・講習の更新

お客さま

施主・管理会社など（システムは使わない）

✓見積を確認する
✓工事の立ち会い
✓請求の支払い

電気工事店の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	主任の有資格者	着工予定の案件と、現場の注意を確認して出発する
現場	職人	作業の内容と使った材料を、写真を撮って記録する
夕方	主任の有資格者	絶縁抵抗・接地抵抗を入れて、現場日報を登録する
夕方	代表	絶縁抵抗の低い日報や、大きな見積の通知を確認する
日中	営業・事務	見積を提出し、届出の書類を準備する
完了時	主任の有資格者	検査が済んだら「完了（検査済み）」を押して請求を起票する
月末	営業・事務	入金を確認し、入金が遅れているお客さまに連絡する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

お客さまと物件を登録する

営業・事務お客さま・物件

きっかけ：新しいお客さまから、工事の相談の電話があった

1お客さま・物件で、お客さま名・区分・電話番号・メールを入れる
2物件の住所・物件の種類・引込の種類を入れる
3契約容量（A）と分電盤の型式を入れる
4現場の注意（鍵・駐車・在宅の時間帯など）を入れて登録する
5高圧受電の物件は「高圧受電の物件」ビューで一覧にできる

結果：同じお客さま・物件の情報を、次回以降の案件で呼び出せる。

USE CASE 02

工事を受け付けて、見積を出す

営業・事務代表工事案件お客さま・物件

きっかけ：お客さまの物件に、エアコン用の増設などの工事の依頼が来た

1工事案件で、お客さま・工事の件名・工事の種類・受付日・営業の担当を入れる
2現地調査日を入れ、主任の有資格者を決める
3見積額と、社内のみの原価の見込みを入れる（粗利の見込みが社内用に出る）
4見積額が 100 万円以上のときは、代表へ通知が届く
5「見積を提出」を押して、「御見積書」を印刷する

結果：見積と粗利の見込みが案件に残り、大きな見積は代表が把握できる。

USE CASE 03

受注して、届出・検査の段取りをする

営業・事務代表工事案件届出・検査

きっかけ：お客さまが見積を承諾し、電力会社への申込が必要な工事だった

1工事案件で、届出・検査の有無に応じて「受注（届出なし）」「受注（届出あり）」「受注（検査の届出あり）」から選んで押す
2届出ありのときは、届出・検査に記録が作られる
3届出の種類・期限を入れる
4「書類の準備」から、提出したら「提出した」、受理されたら「受理・完了」を押す
5書類に不備があれば「書類を直す」を押す
6期限の 7 日前に、作成者へ通知が届く

結果：届出の期限を、工事と同じ画面の流れで追える。

USE CASE 04

着工の前に工程を確認する

主任の有資格者営業・事務工事案件

きっかけ：着工予定日の前日になった

1着工予定日の前日に、担当へ通知が届く
2「施工の予定」カレンダーで、ほかの現場との重なりを見る
3現場の注意を確認し、お客さまに着工の連絡をする
4当日に「着工」を押して、進み具合を「施工中」にする

結果：着工の連絡と現場の注意の確認を、漏らさず行える。

USE CASE 05

現場日報に測定値と材料を残す

主任の有資格者職人代表現場日報工事案件

きっかけ：その日の作業が終わった

1現場日報で、工事案件・作業日・天候・作業員・延べ人工を入れる
2作業の開始・終了と、作業の内容を入れる
3絶縁抵抗（MΩ）と接地抵抗（Ω）、安全の確認を入れる
4使った材料と材料費の合計を入れ、工事写真を添付して登録する
5絶縁抵抗が 1MΩ 未満のときは、代表へ原因の確認の通知が届く
6案件の材料費の実績と延べ人工が更新される

結果：測定値と材料費が日報から案件の実績に流れる。検査提出用の「測定記録」も印刷できる。

USE CASE 06

低い絶縁抵抗や高い接地抵抗の原因を確認する

代表主任の有資格者現場日報

きっかけ：代表に、絶縁抵抗が低い日報の通知が届いた

1通知から、その日の現場日報を開く
2作業の内容・使った材料・天候を確認する
3「接地抵抗の高い日報」ビューで、ほかの現場の記録と比べる
4主任に電話で状況を聞き、明日の予定・申し送りに対応を書く

結果：測定値の異常を、翌日の作業の指示までつなげられる。

USE CASE 07

工事を完了して請求を起票する

主任の有資格者営業・事務工事案件請求と入金お客さま・物件資格者台帳

きっかけ：工事が終わり、検査も済んだ

1工事案件で、検査の結果を確認して「完了（検査済み）」を押す
2請求と入金に請求が自動で起票される
3お客さま・物件の「完了した工事の数」「最後の完了日」が更新される
4主任の資格者台帳の完了した工事の数・最後に完了した工事も更新される
5「案件の原価・実績粗利（社内）」を見て、実績の粗利を確認する

結果：請求のし忘れがなくなり、お客さまと資格者の実績も 1 回の操作で更新される。

USE CASE 08

請求書を出して入金を確認する

営業・事務代表請求と入金お客さま・物件

きっかけ：完了した工事の請求を送る

1請求と入金で、請求の種類・請求額（税込）・請求日・支払期限を入れる
2支払期限は請求日以降にしないと登録できない
3「ご請求書」を印刷してお客さまへ送る
4入金があったら入金日・支払方法を入れて「入金を確認」を押す
5お客さま・物件の入金の累計が更新される
6支払期限の 5 日前に、代表へ通知が届く

結果：請求から入金までを追え、入金が遅れている請求は一覧で見える。

USE CASE 09

資格者の免状と講習の期限を管理する

代表職人資格者台帳

きっかけ：定期講習の期限が近づいた

1定期講習の期限の 60 日前に、本人へ通知が届く
2資格者台帳で、免状の番号・交付日・定期講習の期限を確認する
3低圧電気・フルハーネス・高所作業車の特別教育の記録も確認する
4講習を受けたら、定期講習の期限を新しい日付に変える
5代表へ、受講の予定の確認の通知が届く
6「講習の期限」カレンダーで、全員の予定を見る

結果：資格や講習の期限切れを防ぎ、現場に出せる人を把握できる。

USE CASE 10

ダッシュボードで工事の状況を見る

代表営業・事務工事案件請求と入金届出・検査

きっかけ：朝や月末に、全体の状況を確認する

1ダッシュボードで、工事の件数・見積の合計・実績の粗利・請求の合計を見る
2「工事の進み具合」「届出の進み具合」「請求の入金」のグラフを見る
3「動いている工事（自分の担当）」の一覧から案件を開く
4「入金が遅れている請求」の一覧で、お客さまへの確認が必要なものを探す

結果：受注から入金までの全体が、1 画面でつかめる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータの動きを見る
2見本を消して、資格者台帳に職人を、お客さま・物件に主なお客さまを登録する
3「代表」のグループに、代表と事務を入れる
4工事の種類・届出の種類の選択肢を、自分の店に合わせる
5人工単価と、帳票の会社名・差出人を直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

電気工事店の案件・日報・請求台帳を、今日から使う

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1
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2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「電気工事店の案件・日報・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。