FEATURES
設計事務所の案件・図面・申請台帳の機能一覧
入力項目78個・帳票6種類・自動の通知や記録13件・ビュー17種。設計事務所の案件・図面・申請台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
建築設計事務所の仕事に合わせた、主な機能
施主・案件
- 施主さまの台帳 連絡先・ご予算の目安・ご要望と、プロジェクトの数、累計のお支払（税込）をまとめます。
- 案件の進み具合 相談・提案から竣工・引渡しまでをかんばんやガントで追えます。
- 設計監理料と粗利 料率から設計監理料を出し、外注費・粗利は社内のみの項目で扱います。
図面・承認
- 版（Rev）と承認の流れ 作成中から所内チェック、施主さまの確認、承認済みまでを追えます。
- 提出の返事の確認 施主へ提出の 7 日後に、担当へ通知します。
申請
- 審査と指摘への対応 提出・指摘・再提出・交付までの進み具合と、審査の期限を管理します。
- 確認済証の番号の反映 交付・合格にすると、案件へ番号が写ります。
打合せ
- 決定事項と宿題 宿題と期限を残し、期限の前日に通知します。
- 打合せ議事録 帳票として印刷できます。
設計監理料の請求
- 段階請求の自動起票 案件の段階を進めると、請求の記録が作られます。
- 督促と入金 督促中は所長へ通知され、入金を記録すると施主さまの記録も更新されます。
- 御請求書 帳票として印刷できます。
APP 01
施主・クライアント
施主さまの連絡先と、ご要望・予算感。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 施主さま・会社名 | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 個人（自邸）・個人（賃貸・収益）・法人（店舗）・法人（事務所・工場）・施工会社からの依頼… |
| ご担当者 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| ご住所 | 住所 | |
| ご紹介のきっかけ | 選択 | 選択肢: 紹介・ホームページ・SNS・雑誌・以前の施主・施工会社 |
| ご予算の目安 | 金額 | |
| ご要望・好み | 長文 | |
| プロジェクトの数 | 数値 | |
| 累計のお支払（税込） | 金額 |
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 02
プロジェクト
建物の概要・設計監理料・日程と、設計から竣工までの進み具合。
入力する項目（24）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 施主 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「施主・クライアント」から選ぶ |
| プロジェクト名 | 文字 | 必須 |
| 用途 | 選択 | 必須 / 選択肢: 専用住宅・共同住宅・長屋・店舗・事務所・工場・倉庫… |
| 主担当 | 担当者 | |
| 建築地 | 住所 | |
| 構造 | 選択 | 選択肢: 木造・軽量鉄骨造・鉄骨造・RC 造・混構造 |
| 階数 | 数値 | |
| 用途地域 | 選択 | 選択肢: 第一種低層住居専用・第一種中高層住居専用・第一種住居・近隣商業・商業… |
| 敷地面積 (㎡) | 数値 | |
| 延べ面積 (㎡) | 数値 | |
| 防火の指定 | 選択 | 選択肢: 指定なし・準防火地域・防火地域・22 条区域 |
| 工事費の予定 | 金額 | |
| 設計監理の料率 | ％ | |
| 設計監理料 | 自動計算 | 自動計算 |
| 外注費（構造・設備設計など） | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 契約日 | 日付 | |
| 着工の予定 | 日付 | |
| 竣工の予定 | 日付 | |
| 確認済証の番号 | 文字 | |
| 備考 | 長文 | |
| 承認済みの図面 | 数値 | |
| 打合せの回数 | 数値 | |
| 最後の打合せ | 日付 |
進み具合（ステータス）
- 相談・提案
- 基本設計
- 実施設計・申請
- 工事監理
- 竣工・引渡し
- 中止
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 設計契約 | 相談・提案 → 基本設計 | 今の担当者 | 「設計監理料の請求」に記録を作る／「施主・クライアント」の記録を更新する（必須: 契約日・工事費の予定・設計監理の料率） |
| 実施設計へ | 基本設計 → 実施設計・申請 | 今の担当者 | 「設計監理料の請求」に記録を作る／「申請の進み具合」に記録を作る |
| 着工・工事監理へ | 実施設計・申請 → 工事監理 | 今の担当者 | 「設計監理料の請求」に記録を作る（必須: 確認済証の番号・着工の予定） |
| 竣工・引渡し | 工事監理 → 竣工・引渡し | 今の担当者 | 「設計監理料の請求」に記録を作る |
| 中止 | 相談・提案・基本設計・実施設計・申請 → 中止 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 工事監理へ進んだら所長へ
進み具合が「工事監理」になったとき → 通知を送る（工事監理に入った案件があります） - 中止にしたら請求を確認するよう所長へ
進み具合が「中止」になったとき → 通知を送る（中止になった案件の請求の精算を確認してください） - お知らせ 着工の予定の 14 日前に主担当へ
- お知らせ 竣工の予定の 30 日前に主担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸設計監理料のお見積書
- ▸案件の粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸プロジェクトの進み具合（カンバン）
- ▸工期（カレンダー）
- ▸木造の住宅（一覧）
- ▸案件の工程（gantt）
- ▸用途別の設計監理料（集計表）
入力のチェック
- !竣工の予定は着工の予定以降にしてください。
APP 03
図面・承認
図面ごとの版（Rev）と、所内チェックから施主承認までの流れ。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| プロジェクト | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「プロジェクト」から選ぶ |
| 図面の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 配置図・平面図・立面図・断面図・矩計図… |
| 図面番号 | 文字 | 必須 |
| 縮尺 | 選択 | 選択肢: 1/20・1/30・1/50・1/100・1/200… |
| 版 (Rev) | 数値 | |
| 作図した人 | 担当者 | |
| 図面の日付 | 日付 | |
| 施主へ提出 | 日付 | |
| 図面（PDF・CAD） | 添付 | |
| 修正の指示・コメント | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 所内チェック
- 施主さまの確認
- 承認済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| チェックを依頼 | 作成中 → 所内チェック | 今の担当者 | — |
| チェック OK・施主へ | 所内チェック → 施主さまの確認 | 今の担当者 | —（必須: 図面（PDF・CAD）） |
| 差し戻す | 所内チェック → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 施主さまが承認 | 施主さまの確認 → 承認済み | 今の担当者 | 「プロジェクト」の記録を更新する |
| 修正の依頼あり | 施主さまの確認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 施主の確認に出したら主担当へ知らせる
進み具合が「施主さまの確認」になったとき → 通知を送る（施主さまの確認に出しました。返事の期限を確認してください。） - お知らせ 施主へ提出の 7 日後に担当へ（返事の確認）
帳票（印刷・PDF）
- ▸図面の提出書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸図面の進み具合（カンバン）
- ▸提出の予定（カレンダー）
- ▸図面の種類（グラフ）
入力のチェック
- !施主へ提出の日が図面の日付から離れすぎています。
APP 04
申請の進み具合
確認申請・中間検査・完了検査などの提出と審査、指摘事項。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| プロジェクト | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「プロジェクト」から選ぶ |
| 申請の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 建築確認・計画変更・中間検査・完了検査・省エネ適合判定… |
| 提出先 | 選択 | 選択肢: 確認検査機関・市の建築指導課・県・評価機関・補助金の事務局 |
| 受付番号 | 文字 | |
| 確認済証・合格証の番号 | 文字 | |
| 申請の担当 | 担当者 | |
| 提出日 | 日付 | |
| 審査の期限（目安） | 日付 | |
| 交付・合格の日 | 日付 | |
| 申請の手数料 | 金額 | |
| 指摘事項と対応 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 準備中
- 審査中
- 指摘への対応
- 交付・合格
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 提出した | 準備中 → 審査中 | 今の担当者 | —（必須: 提出日・審査の期限（目安）） |
| 指摘を受けた | 審査中 → 指摘への対応 | 今の担当者 | —（必須: 指摘事項と対応） |
| 訂正して再提出 | 指摘への対応 → 審査中 | 今の担当者 | — |
| 交付・合格 | 審査中 → 交付・合格 | 今の担当者 | —（必須: 交付・合格の日） |
自動で動くこと
- 指摘を受けたら所長へ知らせる
進み具合が「指摘への対応」になったとき → 通知を送る（申請で指摘を受けました。対応を確認してください） - 建築確認が下りたら案件に番号を写す
進み具合が「交付・合格」になったとき（条件つき） → 「プロジェクト」の記録を更新する - お知らせ 審査の期限の 2 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸申請の経過報告書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸審査の期限（カレンダー）
- ▸申請の状態（カンバン）
- ▸指摘への対応中（一覧）
入力のチェック
- !審査の期限は提出日以降にしてください。
- !交付・合格の日は提出日以降にしてください。
APP 05
打合せ記録
施主さま・施工会社・役所との打合せの内容と決定事項、宿題。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| プロジェクト | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「プロジェクト」から選ぶ |
| 日時 | 日時 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 選択肢: 施主との打合せ・プレゼン・現場定例・役所の協議・構造・設備の打合せ… |
| 参加者 | 文字 | |
| 話した内容 | 長文 | 必須 |
| 決まったこと | 長文 | |
| 宿題（誰が何を） | 長文 | |
| 宿題の期限 | 日付 | |
| 次の打合せ | 日付 |
自動で動くこと
- 打合せを記録したら案件に反映
登録したとき → 「プロジェクト」の記録を更新する - お知らせ 宿題の期限の前日に記録した人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸打合せ議事録
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸打合せの予定（カレンダー）
- ▸宿題が残っている（一覧）
- ▸打合せの種類（グラフ）
APP 06
設計監理料の請求
設計監理料の段階請求と入金。案件が進むと自動で起票される。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 施主 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「施主・クライアント」から選ぶ |
| プロジェクト | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「プロジェクト」から選ぶ |
| 請求の段階 | 選択 | 必須 / 選択肢: 契約時・基本設計完了・実施設計完了・監理の中間・竣工時… |
| 設計監理料に対する割合 | ％ | |
| 請求額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| ご請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| お支払の期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 入金額 | 金額 | |
| 入金の方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・口座振替 |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み
- 督促中
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 督促する | 請求済み → 督促中 | 今の担当者 | — |
| 入金を記録 | 請求済み・督促中 → 入金済み | 今の担当者 | 「施主・クライアント」の記録を更新する（必須: 入金日・入金額） |
自動で動くこと
- 督促に回したら所長へ
進み具合が「督促中」になったとき → 通知を送る（督促中の設計監理料の請求があります） - お知らせ 支払期限の 3 日前に所長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸設計監理料の御請求書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸段階ごとの請求（集計表）
入力のチェック
- !お支払の期限は請求日以降にしてください。
- !入金日は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- プロジェクト→設計監理料の請求 「設計契約」ボタン（記録を作る）
- プロジェクト→施主・クライアント 「設計契約」ボタン（記録を更新する）
- プロジェクト→設計監理料の請求 「実施設計へ」ボタン（記録を作る）
- プロジェクト→申請の進み具合 「実施設計へ」ボタン（記録を作る）
- プロジェクト→設計監理料の請求 「着工・工事監理へ」ボタン（記録を作る）
- プロジェクト→設計監理料の請求 「竣工・引渡し」ボタン（記録を作る）
- 図面・承認→プロジェクト 「施主さまが承認」ボタン（記録を更新する）
- 申請の進み具合→プロジェクト 自動：建築確認が下りたら案件に番号を写す（記録を更新する）
- 打合せ記録→プロジェクト 自動：打合せを記録したら案件に反映（記録を更新する）
- 設計監理料の請求→施主・クライアント 「入金を記録」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
プロジェクトの数
プロジェクト
数字
設計監理料の合計（税抜）
プロジェクト
数字
粗利の合計
プロジェクト
数字
請求の合計（税込）
設計監理料の請求
グラフ
プロジェクトの進み具合
プロジェクト
グラフ
請求・入金の状況
設計監理料の請求
グラフ
図面の進み具合
図面・承認
一覧
図面・申請の待ち（自分の担当）
図面・承認
一覧
審査の期限を過ぎた申請
申請の進み具合
見える範囲と権限
所長の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。それ以外のメンバーは、担当の範囲の記録を見られます。外注費と粗利は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
設計事務所の案件・図面・申請台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「設計事務所の案件・図面・申請台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。