HOW TO USE

卸売の受注・在庫・売掛台帳の使い方・活用シーン

商社・卸売（小規模）の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、9つのユースケースを、手順つきで紹介します。

卸卸売の受注・在庫・売掛台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

営業・営業事務

受注と発注を担当する人

✓受注の登録と出荷準備
✓仕入先への発注
✓発注点を下回った商品の確認

倉庫担当

入出庫と出荷を行う人

✓入庫・出庫・棚卸の記録
✓出荷準備と出荷
✓納品書の同梱

経理

請求と入金を管理する人

✓請求の確認
✓入金の記録
✓督促と与信の確認

経営者

全体の数字を見る人

✓売掛の残高の確認
✓粗利の確認
✓取引先の与信の判断

得意先・仕入先

取引先（システムは使わない）

✓注文
✓納品
✓支払い

商社・卸売（小規模）の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	営業・営業事務	発注点を下回った商品の通知を確認し、仕入先へ発注する
午前	営業・営業事務	電話やメールで受けた注文を、受注に登録する
午前	倉庫担当	届いた商品を検収し、入庫を記録する
午後	倉庫担当	出荷準備をして納品書を同梱し、「出荷した」を押す
午後	経理	入金のあった請求に「入金を確認」を押す
夕方	経理	期日を過ぎた請求を見て、督促する
月末	経営者	ダッシュボードで、受注・粗利・売掛の残高を確かめる

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

9つの、使い方の手順

USE CASE 01

取引先を登録して与信を決める

営業・営業事務経営者取引先

きっかけ：新しい得意先、または仕入先との取引を始める

1取引先で会社名・区分（得意先／仕入先）・ご担当者・電話番号・所在地を入れる
2適格請求書の登録番号（T と 13 桁）を入れる
3締め日・支払条件・与信の限度額・信用状況を入れる
4備考に配送の条件や値引きのルールを書く
5要注意・取引停止の取引先は、ビュー「要注意・取引停止」で一覧にする

結果：取引条件が 1 か所にまとまり、受注のときに信用状況や支払条件が自動で見える。

USE CASE 02

商品マスタと発注点を整える

営業・営業事務商品マスタ・在庫

きっかけ：新しい商品を扱い始める、または仕入値が変わった

1商品マスタ・在庫で品番・品名・カテゴリ・JAN コード（8 桁か 13 桁）を入れる
2主な仕入先、単位、仕入単価、卸の売価を入れる
3粗利率が出るので、低い商品はビュー「粗利率の低い商品」で確かめる
4発注点・最小の発注ロット・納期の日数を入れる
5保管場所と税区分を入れる

結果：不足数（発注点との差）や在庫の金額が、商品ごとに見える。

USE CASE 03

入庫・出庫・棚卸を記録して在庫を合わせる

倉庫担当入出庫の記録商品マスタ・在庫

きっかけ：仕入先から商品が届いた、または棚卸をした

1入出庫の記録で日付・種別（入庫・出庫・棚卸）・保管場所を入れる
2商品と数量、関連の発注や受注を選ぶ
3登録すると、商品マスタの在庫数が増減する
4棚卸で在庫を減らしたときは、在庫の差異が出ましたという通知が届く
5破損や数え違いは、メモに書く

結果：商品マスタの在庫数が、記録のたびに正しい値へ更新される。

USE CASE 04

発注点を下回った商品を発注する

営業・営業事務商品マスタ・在庫発注・仕入取引先

きっかけ：在庫数が発注点を下回った

1営業事務へ、発注点を下回った商品がありますという通知が届く
2商品マスタで不足数・最小の発注ロット・納期の日数・主な仕入先を確かめる
3発注・仕入で仕入先・発注日・納期・明細を入れる
4納期は発注日以降にして、発注番号は重複しないようにする
5「発注する」を押し、帳票「発注書」を印刷して送る

結果：発注の漏れが減り、納期の前日に営業事務へ通知が届く。

USE CASE 05

納品を検収して仕入を計上する

倉庫担当営業・営業事務発注・仕入入出庫の記録取引先

きっかけ：発注した商品が届いた

1発注・仕入で「納品された」を押す
2届いた数と品質を確かめる
3問題がなければ「検収して計上」を押す。取引先の最終の仕入日が更新される
4不足・不良があれば「不足・不良あり」を押す
5発注が納品待ちに戻り、営業事務へ仕入先への連絡の通知が届く
6入出庫の記録に入庫を登録する

結果：納期の遅れや不足が記録に残り、仕入先への催促ができる。

USE CASE 06

受注を受けて出荷する

営業・営業事務倉庫担当得意先・仕入先受注取引先入出庫の記録

きっかけ：得意先から注文が入った

1受注で得意先を選ぶと、支払条件と信用状況が入る
2お客様の注文番号・受注日・納品希望日・納品先と、明細を入れる
330 万円以上、または与信が要注意の得意先の受注は、営業事務・経理へ通知が届く
4「出荷準備へ」を押し、納品希望日の前日に倉庫へ通知が届く
5帳票「納品書」を印刷して同梱し、「出荷した」を押す
6入出庫の記録に出庫を登録する

結果：得意先の最終の出荷日・出荷の回数・出荷の累計が更新される。

USE CASE 07

出荷した受注を請求に回す

経理営業・営業事務受注請求・入金

きっかけ：締め日になり、出荷済みの受注を請求する

1受注のビュー「受注の進み具合」で、出荷済みの受注を確かめる
2「請求に回す」を押す
3請求・入金に記録が作られる
4請求の月・請求日・入金期日を確かめる
5帳票「請求書」を印刷して送る
6入金期日の前日に、経理へ通知が届く

結果：受注から請求への転記漏れがなくなる。

USE CASE 08

入金を記録して督促する

経理請求・入金

きっかけ：得意先から入金があった、または期日を過ぎても入金がない

1請求・入金で、入金があったものの請求を開く
2全額なら「入金を確認」、一部なら「一部入金を記録」を押す
3入金額・入金日が自動で入り、売掛の残高が出る
4入金額が請求額を超えると警告が出る
5期日を過ぎても入金がなければ「督促する」を押し、メモに内容を書く
6督促中になると、営業事務へ受注の出荷を確認してくださいという通知が届く

結果：売掛の残高と督促の対象が、ダッシュボードの一覧で分かる。

USE CASE 09

粗利と売掛を見渡す

経営者受注請求・入金商品マスタ・在庫

きっかけ：月末に、利益と売掛の状況を確かめたい

1ダッシュボードで受注の金額（税込）・受注の粗利・売掛の残高を見る
2帳票「受注の粗利内訳（社内用）」を印刷する
3商品マスタのビュー「カテゴリごとの在庫金額」で、在庫の偏りを見る
4「入金期日を過ぎた請求」の一覧で、遅れている得意先を確かめる
5与信の判断が必要な得意先は、取引先の信用状況を更新する

結果：利益と売掛を数字で押さえ、与信や価格を見直せる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータの動きを見る
2取引先に、得意先と仕入先を登録する（取り込みもできます）
3商品マスタ・在庫に商品と、現在の在庫数と発注点を登録する
4営業事務・倉庫・経理のグループにメンバーを入れる
5帳票の会社名・振込先・登録番号を、自社の内容に直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

卸売の受注・在庫・売掛台帳を、今日から使う

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1
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2
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3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。