商社・卸売（小規模）Formia アプリカタログ

卸売の受注・在庫・売掛台帳

受注から在庫、請求、売掛まで、卸の流れが1つに。

得意先ごとの受注、出荷、請求、入金と、商品ごとの在庫と発注点まで。電話・FAX・Excel に散らばっていた小さな卸売業の記録を、受注から入金までつなげられます。

発注の時期を逃さない
在庫が発注点を下回ると通知が届く
流れが一目で分かる
受注から出荷・請求・入金まで追える
売掛の把握が早い
請求と入金の状況を得意先ごとに確認

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。専用のソフトがある業種でも、自店の運用に合わせて変えられる、台帳の形で。

卸卸売の受注・在庫・売掛台帳トライアルで始める

6個

入っているアプリ

81項目

入力する項目

4種類

印刷・PDFの帳票

12件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

従業員3〜30人で、小売店や事業者へ商品を卸す卸売業。

商品を仕入れて小売店や事業者へ卸す、従業員 3〜30 人ほどの小さな卸売業のための台帳です。受注は電話や FAX とメール、在庫は Excel、請求と入金は別の表で管理していて、発注点の見落としや売掛の把握に悩んでいる会社に向いています。

営業・営業事務

受注と発注を担当する人

✓受注の登録と出荷準備
✓仕入先への発注
✓発注点を下回った商品の確認

倉庫担当

入出庫と出荷を行う人

✓入庫・出庫・棚卸の記録
✓出荷準備と出荷
✓納品書の同梱

経理

請求と入金を管理する人

✓請求の確認
✓入金の記録
✓督促と与信の確認

経営者

全体の数字を見る人

✓売掛の残高の確認
✓粗利の確認
✓取引先の与信の判断

PROBLEM → SOLUTION

商社・卸売（小規模）のこんなお悩み、ありませんか？

！商品ごとの在庫数と発注点を Excel で見ていて、発注のタイミングを逃す
！受注から出荷、請求、入金までの流れが電話・伝票・表に散らばり、今どこまで進んだか分かりにくい
！与信の限度額を超えそうな得意先や、要注意の得意先の受注に気づくのが遅れる
！仕入先への発注の納期が遅れても、催促を忘れる
！得意先ごと・締め日ごとの請求と、売掛の残高、督促の対象を、月末にまとめて数え直している
！商品ごとの粗利率が分からず、安く売りすぎてしまう

卸売の受注・在庫・売掛台帳なら、こう変わります

✓入庫を記録すると商品マスタの在庫数が増え、出庫を記録すると減る
✓在庫数が発注点を下回ると、営業事務へ通知が届く
✓受注で「出荷した」を押すと、得意先の最終の出荷日・出荷の回数・出荷の累計が更新される
✓「請求に回す」を押すと、請求・入金に記録が作られる。入金を確認すると、入金額・入金日が自動で入る
✓30 万円以上の受注や、与信が要注意の得意先の受注は、営業事務・経理へ通知が届く
✓検収で不足・不良があると、発注が納品待ちに戻り、営業事務へ連絡の通知が届く

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、卸売の受注・在庫・売掛台帳の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

卸売の受注・在庫・売掛台帳：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

卸売の受注・在庫・売掛台帳：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

卸売の受注・在庫・売掛台帳：カレンダーで日付ごとに見る — カレンダーで日付ごとに見る

卸売の受注・在庫・売掛台帳：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

卸売の受注・在庫・売掛台帳：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

商社・卸売（小規模）の仕事に合わせた機能が、はじめから。

取引先

取引条件の管理 締め日・支払条件・与信の限度額・信用状況・適格請求書の登録番号を持ちます。
出荷実績の自動集計 最終の出荷日・出荷の回数・出荷の累計が、出荷から更新されます。

商品と在庫

発注点と不足数 在庫数と発注点の差を出し、下回ると営業事務へ通知します。
粗利率・在庫の金額 仕入単価・粗利率・在庫の金額は社内のみの項目です。
入庫・出庫・棚卸で在庫を増減 入出庫を記録すると、商品マスタの在庫数が自動で変わります。

受注

受注の進み具合 受注・出荷準備・出荷済み・請求済み・キャンセルを、かんばんで追えます。
高額・要注意の通知 30 万円以上の受注と、与信が要注意の得意先の受注を知らせます。
納品書・粗利内訳 納品書と、社内用の受注の粗利内訳を帳票で出せます。

発注・仕入

発注から検収まで 発注の準備・発注済み・検収・仕入計上を追えます。
不足・不良の戻し 検収で問題があれば納品待ちへ戻し、営業事務へ連絡を促します。
発注書 仕入先へ送る発注書を帳票で印刷できます。

入力項目 81 ／　帳票 4種　／　自動の通知・記録 12件　／　ビュー 12

機能をすべて見る →

INSIDE

6つのアプリが、つながって動く。

得意先の受注を明細で受け、出荷すると得意先の取引実績が更新され、請求に回せば請求書が起票されます。入庫・出庫を記録するたびに在庫数が増減し、発注点を下回る商品がひと目で分かります。仕入単価と粗利は経営だけに見せ、得意先へは納品書・請求書の書式で出せます。

取引先

得意先・仕入先の基本情報と、締め日・支払条件・与信の限度額。

入力項目 17

商品マスタ・在庫

商品ごとの仕入値・売値・粗利率と、在庫数・発注点。

入力項目 19

入出庫の記録

入庫・出庫・棚卸の差異を 1 品ずつ記録し、商品マスタの在庫数を自動で増減させます。

入力項目 9

受注

得意先からの受注を明細で受け、出荷準備から請求までを追います。

入力項目 15　帳票 2　進み具合のボタン 4

発注・仕入

仕入先への発注と、納品の検収・仕入の計上。納期が遅れたら催促します。

入力項目 9　帳票 1　進み具合のボタン 4

請求・入金

得意先ごと・締め日ごとの請求と入金。売掛の残高と、期日を過ぎた督促を見ます。

入力項目 12　帳票 1　進み具合のボタン 4

アプリどうしが、つながっている

▸入出庫の記録 → 商品マスタ・在庫：自動：入庫したら在庫を増やす
▸入出庫の記録 → 商品マスタ・在庫：自動：出庫したら在庫を減らす
▸入出庫の記録 → 商品マスタ・在庫：自動：棚卸で減らしたら在庫も減らす
▸受注 → 取引先：「出荷した」ボタン

A DAY WITH IT

商社・卸売（小規模）の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝営業・営業事務

発注点を下回った商品の通知を確認し、仕入先へ発注する
午前営業・営業事務

電話やメールで受けた注文を、受注に登録する
午前倉庫担当

届いた商品を検収し、入庫を記録する
午後倉庫担当

出荷準備をして納品書を同梱し、「出荷した」を押す
午後経理

入金のあった請求に「入金を確認」を押す
夕方経理

期日を過ぎた請求を見て、督促する
月末経営者

ダッシュボードで、受注・粗利・売掛の残高を確かめる

COMPARISON

専用ソフトと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	卸売の受注・在庫・売掛台帳Formia のアプリ	業種の専用ソフト	Excel・紙・手書き
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	△ 見積・導入に時間	○ 今日からでも
自店の運用への合わせやすさ	◎ 項目・帳票を自分で変えられる	△ 変更は業者に依頼	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	△ 台数・人数で増える場合も	◎ 追加費用なし
データのつながり	◎ 台帳どうしが自動で連動	◎ 専用に作り込み済み	× 手で転記・集計
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 製品による	× 難しい

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

卸売の受注・在庫・売掛台帳は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓取引先の区分と信用状況の選択肢を、自社の与信の考え方に合わせる
✓商品のカテゴリ・単位・保管場所を、自社の倉庫に合わせる
✓30 万円のしきい値を、自社の基準に変える

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

卸売の受注・在庫・売掛台帳の、よくある質問

Q.得意先にもログインしてもらうのですか。＋

いいえ。使うのは社内の営業・倉庫・経理です。得意先や仕入先には、印刷した納品書・請求書・発注書を渡します。

Q.会計ソフトに仕訳を出せますか。＋

できません。請求や入金は記録しますが、仕訳の作成や税務申告は含みません。

Q.受発注の EDI や運送会社の送り状とつながりますか。＋

つながりません。注文は手で入力します。

Q.倉庫が複数でも使えますか。＋

入出庫に保管場所を入れられます。ロケーションの細かい管理は含みません。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.消費税の税率が混在する場合は。＋

受注の消費税は 10% で設定されています。商品には税区分の欄があります。軽減税率の扱いは、自社の取引に合わせて項目を直してください。

Q.今の在庫表や取引先の一覧を Excel から移せますか。＋

取引先や商品の一覧は Excel や CSV から取り込めます。商品のカテゴリ・単位・保管場所の選択肢は、自社の倉庫に合わせて変えられます。

Q.営業先や倉庫でスマホ・タブレットを使えますか。＋

はい、Formia はスマホ・タブレットに対応しています。外出先での受注の確認や、倉庫での入出庫の記録に使えます。

Q.取引先ごとの与信や支払条件も自社の形にできますか。＋

できます。取引先の区分と信用状況、支払条件と締め日の選択肢、通知のしきい値を、自社の考え方に合わせて変えられます。

このアプリに含まれないもの：会計・仕訳の作成、税務申告、運送会社との送り状連携、受発注の EDI、倉庫のロケーション管理システムは含みません。

HOW TO START

卸売の受注・在庫・売掛台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「卸売の受注・在庫・売掛台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。