HOW TO USE

看板屋の案件・見積・請求台帳の使い方・活用シーン

看板・サイン製作の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、9つのユースケースを、手順つきで紹介します。

看看板屋の案件・見積・請求台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

営業担当

お客様との窓口になる人

✓問合せの案件登録
✓見積の作成と提出
✓請求書の発行と入金の確認

現調・設計担当

現場を見て寸法を取る人

✓現地調査・採寸の記録
✓下地・電源・足場の確認
✓高所作業や道路使用の要否の確認

製作・施工の担当

看板をつくり、取り付ける人

✓製作が終わった報告
✓施工班の段取り
✓施工が終わった報告

社長・工場長

原価と許可を見る人

✓粗利の確認
✓許可の期限の確認
✓入金待ちの確認

お客様

店舗・会社の担当者（システムは使わない）

✓看板の依頼
✓見積の承認
✓請求のお支払い

看板・サイン製作の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	営業担当	ダッシュボードの「対応待ち（自分の担当）」で、今日の動きを確認する
午前	現調・設計担当	現場で採寸し、帰社して現地調査・採寸を登録する
昼	営業担当	寸法が案件へ反映されたことを確認して、見積書を作る
午後	製作・施工の担当	製作が終わった案件で「製作が終わった」を押す
施工の前日	営業担当	通知を見て、お客様へ施工の時間を連絡する
施工の後	製作・施工の担当	「施工が終わった」を押して、請求の準備へ回す
月末	社長・工場長	粗利と、支払期限が過ぎた請求、期限切れの許可を確認する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

9つの、使い方の手順

USE CASE 01

新しいお客様と設置中の看板を登録する

営業担当お客様

きっかけ：新しい飲食店のオーナーから、看板の相談が来た

1お客様で「新規」を開き、店名・会社名・業態・ご担当を入れる
2電話番号（ハイフン付き）・メール・店舗の住所を入れる
3紹介の経路と営業担当を選ぶ
4「設置中の看板・メモ」に、すでに付いている看板の概要を書く

結果：お客様と設置中の看板の情報が 1 件にまとまり、施工の実績も後から積み上がる。

USE CASE 02

問合せを案件にして現地調査を記録する

営業担当現調・設計担当案件現地調査・採寸

きっかけ：お客様から、新しい袖看板をつけたいとの問合せが来た

1案件で、お客様・件名・看板の種類・照明・素材・設置場所を入れて起票する（最初は「問合せ」）
2現地調査・採寸で案件を選び、調査日・調査者・設置面・幅（mm）と高さ（mm）を入れる
3面積（㎡）は自動で出る。下地・電源・足場・作業・搬入経路・近隣の注意を入れる
4現場写真と寸法図を添付する
5登録すると、寸法が案件に反映される。高所作業が要る調査は、案件にも「高所作業車が必要」が付く

結果：現場の寸法と条件が、見積の根拠として案件に残る。

USE CASE 03

見積書を作って提出する

営業担当社長・工場長見積書案件

きっかけ：現地調査の結果をふまえて、見積を出すことになった

1見積書で件名・お客様・案件・見積日・有効期限を入れる（有効期限は見積日以降）
2明細を入れると、小計・消費税・合計が出る
3原価の合計と粗利を確認する（社内のみ）
4帳票の「御見積書」を印刷する（原価・粗利は載らない）
5「提出する（案件へ反映）」を押すと、案件の見積金額が更新される

結果：お客様に出す見積と、社内の原価・粗利が分かれたまま、案件に反映される。

USE CASE 04

高額な見積の採算を社内で確認する

社長・工場長見積書案件

きっかけ：大きな店舗の看板の見積が提出された

1見積書の「受注待ち（提出済）」の一覧を開く
2帳票の「見積の原価・粗利（社内用）」を印刷する
3案件の原価（材料・外注・施工）と粗利を確認する
4有効期限の 3 日前の通知で、営業担当に確認を促す

結果：受注の前に粗利を確認でき、採算の合わない見積を出し直せる。

USE CASE 05

受注して製作に回す

営業担当製作・施工の担当見積書案件屋外広告物の許可

きっかけ：お客様から見積の承認の連絡が来た

1見積書を開き「受注にする」を押す
2案件を開き「受注（製作へ）」を押す
3進み具合が「製作中」になると、製作担当へ「受注した案件が製作に回りました」と通知が届く
4屋外広告物の許可が要る案件は、屋外広告物の許可に記録が自動で作られる
5製作が終わったら「製作が終わった」を押して「施工待ち」にする

結果：受注の連絡が製作へ確実に伝わり、許可の手続きの漏れも防げる。

USE CASE 06

屋外広告物の許可を申請して期限を管理する

営業担当社長・工場長屋外広告物の許可案件

きっかけ：高さのある突出し看板に、屋外広告物の許可が要る

1屋外広告物の許可で、案件・申請の区分・申請先・申請の担当を確認する
2書類がそろったら「申請した」を押し、申請日・申請手数料を入れる
3補正があれば「補正で書類に戻す」を押す
4許可が出たら「許可が出た」を押し、許可番号・許可日・有効期限を入れる
5許可が出ると営業担当へ通知が届き、案件の許可欄が更新される
6有効期限の 60 日前に担当へ通知が届く

結果：許可の期限切れと更新漏れを防げ、期限切れの許可は一覧で確認できる。

USE CASE 07

施工を段取りして完工にする

製作・施工の担当営業担当案件お客様

きっかけ：看板の製作が終わり、取り付けの日が決まった

1案件で施工日・施工班・設置の高さを入れる
2高所作業車が必要・夜間・休日の施工の要否を確認する
3施工カレンダーと「高所作業車が必要な案件」の一覧で、車両や班の重なりを確認する
4施工日の前日に、営業担当へ通知が届く
5終わったら「施工が終わった」を押す。お客様の最終施工日・施工件数・累計売上が更新される
6お客様の看板で不備があれば「やり直し（製作へ）」を押す

結果：施工の予定が一覧で見え、完工がお客様の台帳にも残る。

USE CASE 08

請求書を作って入金を確認する

営業担当社長・工場長見積書請求書案件

きっかけ：施工が終わり、請求の準備をする

1見積書の「受注」の見積を開き、「請求書を作る」を押す
2請求書に記録が作られるので、請求日・支払期限（請求日以降）・振込先を入れる
3帳票の「御請求書」を印刷して渡す
4支払期限の前日に、担当へ通知が届く
5入金されたら「入金を確認した」を押す
6案件の入金日が自動で入る。「入金待ちの完工案件」の一覧から外れる

結果：完工した案件の請求漏れと入金待ちが見え、案件の入金日も自動で揃う。

USE CASE 09

社長が案件の状況と未入金を確認する

社長・工場長案件請求書屋外広告物の許可

きっかけ：週の初めに、会社全体の状況を確認する

1ダッシュボードで案件の数・見積金額の合計・粗利の合計・請求額の合計を見る
2案件の進み具合のグラフと、「入金待ちの完工案件」の一覧を確認する
3「支払期限が過ぎた請求」の一覧で、督促の対象を確認する
4「期限切れの許可」の一覧で、更新が必要な許可を確認する
5帳票の「入金の状況（社内用）」を印刷して、営業の会議で共有する

結果：売上・粗利・未入金・許可の期限を、毎週同じ画面で確認できる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本の案件の動きを見る
2お客様に、自分の会社のお客様を登録する（取り込みもできます）
3社長・工場長のグループに、原価と粗利を見る人を入れる
4看板の種類・素材・施工班の選択肢を、自社の呼び方に直す
5帳票の御見積書・御請求書の差出人と振込先を、自分の会社のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

看板屋の案件・見積・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「看板屋の案件・見積・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。