FEATURES
看板屋の案件・見積・請求台帳の機能一覧
入力項目83個・帳票4種類・自動の通知や記録11件・ビュー12種。看板屋の案件・見積・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
看板・サイン製作の仕事に合わせた、主な機能
お客様
- お客様と設置中の看板 店舗・会社の連絡先、紹介の経路、設置中の看板の概要をまとめます。
- 施工の実績 最終施工日・施工件数・累計売上が、完工のたびに更新されます。
案件
- 案件の進み具合 問合せから見積提出・製作中・施工待ち・完工・失注までをかんばんで追います。
- 施工の条件 照明・素材・設置の高さ・高所作業車・夜間休日の施工を案件に残します。
- 社内だけの原価と粗利 材料・外注・施工の原価と粗利は、権限のある人にだけ見えます。
現地調査
- 面積の自動計算 幅と高さから面積（㎡）を自動で出します。
- 案件への反映 調査の寸法や高所作業の要否が案件へ反映されます。
屋外広告物の許可
- 申請から許可までの管理 書類準備・申請中・許可済み・除却・終了を追い、許可番号の重複を防ぎます。
- 有効期限の通知 有効期限の 60 日前に担当へ通知し、カレンダーでも見られます。
見積と請求
- 御見積書と社内用の原価・粗利 お客様に出す見積書と、社内用の原価・粗利の帳票を分けて印刷できます。
- ボタンで請求書 「請求書を作る」で請求書の記録が作られます。
- 入金の確認 「入金を確認した」で入金済みになり、案件の入金日が入ります。
- 支払期限の通知 支払期限の前日に担当へ通知します。
ダッシュボード
- 案件と入金の数字 案件の数、見積金額の合計、粗利の合計、請求額の合計を表示します。
- 対応待ちと期限切れの一覧 自分の担当の対応待ち、支払期限が過ぎた請求、期限切れの許可を一覧にします。
APP 01
お客様
店舗・会社の連絡先と、設置している看板の概要。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 店名・会社名 | 文字 | 必須 |
| 業態 | 選択 | 選択肢: 飲食店・美容・サロン・小売店・医院・クリニック・工場・事業所… |
| ご担当 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 店舗・事業所の住所 | 住所 | |
| 紹介の経路 | 選択 | 選択肢: リピート・不動産・管理会社・施工業者・ホームページ・通りがかり |
| 営業担当 | 担当者 | |
| 最終施工日 | 日付 | |
| 施工件数 | 数値 | |
| 累計売上 | 金額 | |
| 設置中の看板・メモ | 長文 |
入力のチェック
- !ハイフン付きで入れてください（例: 078-000-0000）
APP 02
案件
問合せ・見積・製作・施工までの案件と、粗利。
入力する項目（18）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 看板の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 突出し看板・壁面看板・チャンネル文字・野立て看板・カッティングシート… |
| 照明 | 選択 | 選択肢: なし・LED 内照式・外照式・ネオン調 |
| 素材 | タグ | |
| 設置場所 | 文字 | |
| 設置の高さ | 選択 | 選択肢: 3m 未満・3〜10m・10m 超 |
| 屋外広告物の許可 | 選択 | 選択肢: 不要・要（未申請）・申請中・取得済み |
| 高所作業車が必要 | はい／いいえ | |
| 夜間・休日の施工 | はい／いいえ | |
| 施工日 | 日付 | |
| 施工班 | 選択 | 選択肢: A 班・B 班・協力会社 |
| 面積（㎡） | 数値 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 見積金額 | 金額 | |
| 原価（材料・外注・施工） | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 営業担当 | 担当者 |
進み具合（ステータス）
- 問合せ
- 見積提出
- 製作中
- 施工待ち
- 完工
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 見積を出した | 問合せ → 見積提出 | 起票した人 | —（必須: 見積金額） |
| 受注（製作へ） | 見積提出 → 製作中 | 起票した人 | —（必須: 施工日） |
| 失注にする | 問合せ・見積提出 → 失注 | 起票した人 | — |
| 製作が終わった | 製作中 → 施工待ち | 今の担当者 | — |
| 施工が終わった | 施工待ち → 完工 | 今の担当者 | 「お客様」の記録を更新する（必須: 原価（材料・外注・施工）） |
| やり直し（製作へ） | 施工待ち → 製作中 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 受注したら製作担当へ知らせる
進み具合が「製作中」になったとき → 通知を送る（受注した案件が製作に回りました） - 許可が要る案件は許可の台帳を起こす
進み具合が「製作中」になったとき（条件つき） → 「屋外広告物の許可」に記録を作る - お知らせ 施工日の前日に営業担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸施工カレンダー（カレンダー）
- ▸高所作業車が必要な案件（一覧）
- ▸入金待ちの完工案件（一覧）
入力のチェック
- !施工日が 1 年以上前になっています。
APP 03
現地調査・採寸
設置面の寸法・下地・電源などの現場の記録。面積は自動で計算します。
入力する項目（16）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 看板の種類 | 文字 | |
| 設置場所 | 文字 | |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 調査日 | 日付 | 必須 |
| 調査者 | 担当者 | |
| 設置面 | 選択 | 必須 / 選択肢: 壁面・屋上・地面（野立て）・ガラス面・車体… |
| 幅（mm） | 数値 | 必須 |
| 高さ（mm） | 数値 | 必須 |
| 面積（㎡） | 自動計算 | 自動計算 |
| 下地 | 選択 | 選択肢: ALC・モルタル・タイル・鉄骨・木造… |
| 電源 | 選択 | 選択肢: 近くにあり・要引込み・不要 |
| 足場・作業 | 選択 | 選択肢: 脚立で可・高所作業車・足場が必要・ロープ・ゴンドラ |
| 道路使用・占用が必要 | はい／いいえ | |
| 搬入経路・近隣の注意 | 長文 | |
| 現場写真 | 画像 | |
| 寸法図 | 添付 |
自動で動くこと
- 調査の寸法を案件へ反映
登録したとき → 「案件」の記録を更新する - 高所作業が要る調査は案件にも付ける
登録したとき（条件つき） → 「案件」の記録を更新する
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸調査の予定（カレンダー）
APP 04
屋外広告物の許可
屋外広告物の許可の申請・有効期限と、更新の管理。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 申請の区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 新規・更新・変更・除却 |
| 申請先 | 文字 | |
| 許可番号 | 文字 | |
| 申請日 | 日付 | |
| 許可日 | 日付 | |
| 有効期限 | 日付 | |
| 申請手数料 | 金額 | |
| 申請の担当 | 担当者 | |
| 許可証・図面 | 添付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 書類準備
- 申請中
- 許可済み
- 除却・終了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 申請した | 書類準備 → 申請中 | 誰でも | —（必須: 申請日） |
| 許可が出た | 申請中 → 許可済み | 誰でも | —（必須: 許可日・許可番号） |
| 補正で書類に戻す | 申請中 → 書類準備 | 誰でも | — |
| 除却・終了にする | 許可済み → 除却・終了 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 許可が出たら営業担当へ知らせる
進み具合が「許可済み」になったとき → 通知を送る（屋外広告物の許可が出ました） - 許可が出たら案件の許可欄を更新
進み具合が「許可済み」になったとき → 「案件」の記録を更新する - お知らせ 有効期限の 60 日前に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸有効期限（カレンダー）
入力のチェック
- !有効期限は許可日以降にしてください。
- !「許可番号」は重複しないようにします。
APP 05
見積書
案件の見積。原価と粗利は社内だけに見え、受注後はボタンで請求書にする。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 件名 | 文字 | 必須 |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 見積日 | 日付 | 必須 |
| 有効期限 | 日付 | |
| 担当 | 担当者 | |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 原価の合計 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 提出済
- 受注
- 請求済
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 提出する（案件へ反映） | 作成中 → 提出済 | 起票した人 | 「案件」の記録を更新する |
| 受注にする | 提出済 → 受注 | 起票した人 | — |
| 失注にする | 提出済 → 失注 | 起票した人 | — |
| 請求書を作る | 受注 → 請求済 | 起票した人 | 「請求書」に記録を作る |
自動で動くこと
- お知らせ 有効期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸見積の原価・粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸有効期限（カレンダー）
- ▸受注待ち（提出済）（一覧）
入力のチェック
- !有効期限は見積日以降にしてください。
APP 06
請求書
見積書から転記した請求書と入金の確認。入金すると案件の入金日が入る。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 件名 | 文字 | 必須 |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様」から選ぶ |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 見積書 | 他のアプリから選ぶ | 「見積書」から選ぶ |
| 請求日 | 日付 | 必須 |
| 支払期限 | 日付 | |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 入金日 | 日付 | |
| 振込先 | 文字 | |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 未入金
- 入金済
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認した | 未入金 → 入金済 | 起票した人 | —（必須: 入金日） |
自動で動くこと
- 入金したら案件の入金日を更新
進み具合が「入金済」になったとき → 「案件」の記録を更新する - お知らせ 支払期限の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書
- ▸入金の状況（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の状況（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸未入金（一覧）
入力のチェック
- !支払期限は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 案件→お客様 「施工が終わった」ボタン（記録を更新する）
- 案件→屋外広告物の許可 自動：許可が要る案件は許可の台帳を起こす（記録を作る）
- 現地調査・採寸→案件 自動：調査の寸法を案件へ反映（記録を更新する）
- 現地調査・採寸→案件 自動：高所作業が要る調査は案件にも付ける（記録を更新する）
- 屋外広告物の許可→案件 自動：許可が出たら案件の許可欄を更新（記録を更新する）
- 見積書→案件 「提出する（案件へ反映）」ボタン（記録を更新する）
- 見積書→請求書 「請求書を作る」ボタン（記録を作る）
- 請求書→案件 自動：入金したら案件の入金日を更新（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
案件の数
案件
数字
見積金額の合計
案件
数字
粗利の合計
案件
数字
請求額の合計
請求書
グラフ
案件の進み具合
案件
グラフ
請求の入金状況
請求書
一覧
対応待ち（自分の担当）
案件
一覧
支払期限が過ぎた請求
請求書
一覧
期限切れの許可
屋外広告物の許可
見える範囲と権限
社長・工場長などの権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。原価・粗利は権限のある人にだけ見え、お客様に出す御見積書・御請求書には出ません。営業担当や施工の担当は、担当の案件の範囲を扱います。
HOW TO START
看板屋の案件・見積・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「看板屋の案件・見積・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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看板屋の案件・見積・請求台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。