FEATURES
社労士事務所の手続き・給与計算台帳の機能一覧
入力項目82個・帳票7種類・自動の通知や記録18件・ビュー20種。社労士事務所の手続き・給与計算台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
社会保険労務士事務所の仕事に合わせた、主な機能
顧問先
- 契約・社保・労保の基本情報 契約内容、締め日・支給日、事業所整理記号、労働保険番号をまとめます。
- 36 協定の期限管理 有効期間の終わりの 45 日前に担当へ通知し、更新のカレンダーでも見られます。
- 社内だけのメモ 社長の考え、月の対応時間、時間あたりの顧問料は社内の人にだけ見えます。
手続き
- 法定期限からの逆算 法定期限の 5 日前に担当へ通知し、期限カレンダーでも見られます。
- 所長の確認つきの流れ 書類待ちから作成中・所長の確認・提出済み・完了までをボタンで進めます。補正の対応も追えます。
- 完了報告と一覧 「手続き完了のご報告」と、担当・期限の一覧（社内用）を印刷できます。
書類の回収
- 回収期限と催促の記録 依頼日・回収期限・催促した回数を残し、期限の前日に通知します。
- 書類のお願い 「書類のご提出のお願い」を帳票として印刷できます。
給与計算
- 毎月の進み具合 勤怠の受領待ちから計算中・所長の確認・納品済みまでをかんばんで追います。
- 結果報告書 総支給額・控除の合計・差引の支給額をもとに、結果報告書を印刷できます。
助成金
- 要件確認から支給決定まで 計画届・申請の期限の 14 日前に通知し、支給が決まると成功報酬の請求が起票されます。
- 見込み額の集計 助成金ごとの見込み額を集計表で見られます。
請求・入金
- 請求の種類ごとの管理 顧問料・給与計算・手続き・成功報酬の請求を 1 か所で追います。
- 督促と入金の記録 「督促する」で所長に通知し、「入金を記録」で顧問先の累計を更新します。
APP 01
顧問先
顧問先の契約内容・締め日・社会保険の情報・36協定の期限。
入力する項目（23）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社名 | 文字 | 必須 |
| 業種 | 選択 | 選択肢: 製造業・建設業・飲食・宿泊・小売・卸売・医療・介護… |
| 従業員数 | 数値 | |
| 窓口のご担当 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 契約内容 | 選択 | 必須 / 選択肢: 顧問のみ・顧問と給与計算・顧問・給与計算・労務相談・手続きのみ（スポット） |
| 月額の顧問料 | 金額 | |
| 給与計算の 1 人あたり単価 | 金額 | |
| 担当者 | 担当者 | |
| 契約の開始 | 日付 | |
| 給与の締め日 | 選択 | 選択肢: 15 日・20 日・25 日・末日 |
| 給与の支給日 | 選択 | 選択肢: 当月 25 日・当月末・翌月 10 日・翌月 15 日・翌月 25 日 |
| 健康保険 | 選択 | 選択肢: 協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険組合 |
| 事業所整理記号 | 文字 | |
| 労働保険番号 | 文字 | |
| 36 協定の有効期間の終わり | 日付 | |
| 就業規則の最後の改定 | 日付 | |
| メモ（社長の考え・注意点） | 長文 | 社内のみ |
| 月の対応時間（h） | 数値 | 社内のみ |
| 時間あたりの顧問料 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 完了した手続き | 数値 | |
| 累計のお支払（税込） | 金額 |
自動で動くこと
- 36 協定の更新が近い顧問先は担当へ
「36 協定の有効期間の終わり」が変わったとき → 通知を送る（36 協定の有効期間が更新されました。届出の手続きを確認してください。） - お知らせ 36 協定の期間が終わる 45 日前に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸36 協定の更新（カレンダー）
- ▸給与計算をお預かり（一覧）
- ▸契約内容の内訳（グラフ）
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
- !労働保険番号は 14 桁（例 28-1-01-123456-000）で入れてください。
APP 02
手続き
社会保険・労働保険の届出や申請を、法定期限から逆算して追います。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 顧問先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧問先」から選ぶ |
| 手続きの種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 社会保険の資格取得届・社会保険の資格喪失届・雇用保険の取得・喪失・離職票の作成・算定基礎届… |
| 対象の方 | 文字 | |
| 担当者 | 担当者 | |
| 法定の期限 | 日付 | 必須 |
| 提出の方法 | 選択 | 選択肢: 電子申請・郵送・窓口・年金事務所へ持参 |
| 提出した日 | 日付 | |
| 到達番号・受付番号 | 文字 | |
| 届出の先 | 選択 | 選択肢: 年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署・健康保険組合・協会けんぽ支部 |
| 補正・メモ | 長文 | |
| 報酬の扱い | 選択 | 選択肢: 顧問に含む・別途請求 |
| 手続き報酬（税抜） | 金額 | |
| 未回収の書類 | 数値 |
進み具合（ステータス）
- 書類待ち
- 作成中
- 所長の確認
- 提出済み
- 補正
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 書類がそろった | 書類待ち → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 確認を依頼 | 作成中 → 所長の確認 | 今の担当者 | — |
| 確認して提出 | 所長の確認 → 提出済み | 今の担当者 | —（必須: 提出の方法） |
| 差し戻す | 所長の確認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 完了（通知を受領） | 提出済み → 完了 | 誰でも | —（必須: 到達番号・受付番号） |
| 補正の連絡あり | 提出済み → 補正 | 誰でも | —（必須: 補正・メモ） |
| 直して再提出 | 補正 → 所長の確認 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 補正の連絡は所長へ知らせる
進み具合が「補正」になったとき → 通知を送る（手続きに補正の連絡がありました） - 別途請求の手続きが完了したら請求を起票
進み具合が「完了」になったとき（条件つき） → 「顧問料・報酬の請求」に記録を作る - 完了したら顧問先の完了数を増やす
進み具合が「完了」になったとき → 「顧問先」の記録を更新する - お知らせ 法定期限の 5 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸手続き完了のご報告
- ▸手続きの担当・期限一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸手続きの進み具合（カンバン）
- ▸法定期限（カレンダー）
- ▸年度更新・算定基礎（一覧）
- ▸手続きの種類（グラフ）
入力のチェック
- !提出した日が法定期限から 60 日以上離れています。入力を確認してください。
APP 03
書類の回収
顧問先に依頼した書類の回収期限と、催促の記録。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 顧問先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧問先」から選ぶ |
| 関連する手続き | 他のアプリから選ぶ | 「手続き」から選ぶ |
| 書類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 雇用契約書・労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿・タイムカード・基礎年金番号がわかるもの・マイナンバー… |
| 対象の方・内容 | 文字 | |
| 依頼した日 | 日付 | |
| 回収の期限 | 日付 | 必須 |
| 回収した日 | 日付 | |
| 受け取り方法 | 選択 | 選択肢: メール・郵送・持参・クラウド共有・FAX |
| 催促した回数 | 数値 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 依頼済み
- 回収済み
- 回収できず
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 回収した | 依頼済み → 回収済み | 誰でも | 「手続き」の記録を更新する（必須: 回収した日） |
| 回収できず | 依頼済み → 回収できず | 誰でも | 「手続き」の記録を更新する |
自動で動くこと
- 書類を依頼したら手続きの未回収を増やす
登録したとき → 「手続き」の記録を更新する - 回収できずになったら所長へ
進み具合が「回収できず」になったとき → 通知を送る（書類が回収できなかった手続きがあります） - お知らせ 回収の期限の前日に依頼した人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸書類のご提出のお願い
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸回収の状態（カンバン）
- ▸回収の期限（カレンダー）
- ▸催促が 2 回以上（一覧）
入力のチェック
- !回収の期限は依頼した日以降にしてください。
APP 04
給与計算
毎月の給与計算を、勤怠の受領から確認・納品まで。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 人あたり単価 | 金額 | |
| 顧問先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧問先」から選ぶ |
| 対象の月 | 文字 | 必須 |
| 対象の人数 | 数値 | |
| 計算料（税抜） | 自動計算 | 自動計算 |
| 計算した人 | 担当者 | |
| 勤怠を受け取った日 | 日付 | |
| 納品の予定 | 日付 | |
| 支給日 | 日付 | |
| 総支給額 | 金額 | |
| 控除の合計 | 金額 | |
| 差引の支給額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 計算前後の確認 | チェックリスト | |
| メモ（変更点・問い合わせ） | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 勤怠の受領待ち
- 計算中
- 所長の確認
- 納品済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 勤怠を受け取った | 勤怠の受領待ち → 計算中 | 今の担当者 | —（必須: 勤怠を受け取った日・対象の人数） |
| 確認を依頼 | 計算中 → 所長の確認 | 今の担当者 | —（必須: 総支給額・控除の合計） |
| 確認して納品 | 所長の確認 → 納品済み | 今の担当者 | 「顧問料・報酬の請求」に記録を作る |
| 差し戻す | 所長の確認 → 計算中 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 納品の予定の前日に担当へ知らせる
進み具合が「所長の確認」になったとき → 通知を送る（給与計算の確認をお願いします） - 所長の確認で差異が出たら担当へ
進み具合が「計算中」になったとき → 通知を送る（給与計算が差し戻されました。確認の欄を見てください。） - お知らせ 納品の予定の前日に担当へ
- お知らせ 支給日の 3 日前に所長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸給与計算の結果報告書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸給与計算の進み具合（カンバン）
- ▸支給日（カレンダー）
- ▸月ごとの総支給額（グラフ）
- ▸差異の確認中（一覧）
入力のチェック
- !納品の予定は勤怠を受け取った日以降にしてください。
- !支給日は納品の予定以降にしてください。
- !対象の月は 2026-09 の形で入れてください。
APP 05
助成金
顧問先に提案した助成金の要件確認から、申請・支給決定まで。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 顧問先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧問先」から選ぶ |
| 助成金 | 選択 | 必須 / 選択肢: キャリアアップ助成金・業務改善助成金・人材開発支援助成金・両立支援等助成金・働き方改革推進支援助成金… |
| コース・取り組み | 文字 | |
| 受給の見込み額 | 金額 | |
| 計画届の期限 | 日付 | |
| 申請の期限 | 日付 | |
| 要件の確認 | チェックリスト | |
| 担当者 | 担当者 | |
| 報酬（成功報酬） | 金額 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 提案・検討
- 要件の確認
- 申請の準備
- 申請済み
- 支給決定
- 見送り・不支給
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 要件の確認へ | 提案・検討 → 要件の確認 | 今の担当者 | — |
| 申請の準備へ | 要件の確認 → 申請の準備 | 今の担当者 | —（必須: 申請の期限・受給の見込み額） |
| 申請した | 申請の準備 → 申請済み | 今の担当者 | —（必須: 要件の確認） |
| 支給が決まった | 申請済み → 支給決定 | 誰でも | 「顧問料・報酬の請求」に記録を作る（必須: 報酬（成功報酬）） |
| 見送り・不支給 | 提案・検討・要件の確認・申請の準備・申請済み → 見送り・不支給 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 要件に否がある助成金は担当へ
進み具合が「要件の確認」になったとき → 通知を送る（要件の確認が始まりました。否の項目を解消してください。） - お知らせ 計画届の期限の 14 日前に担当へ
- お知らせ 申請の期限の 14 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸助成金の申請のご案内
- ▸助成金の報酬一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸助成金の進み具合（カンバン）
- ▸申請の期限（カレンダー）
- ▸助成金ごとの見込み額（集計表）
入力のチェック
- !申請の期限は計画届の期限以降にしてください。
APP 06
顧問料・報酬の請求
顧問料・給与計算・手続き・助成金の成功報酬の請求と入金。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 顧問先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「顧問先」から選ぶ |
| 請求の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 顧問料・給与計算・手続き報酬・助成金の成功報酬・その他 |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 請求額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| ご請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| お支払の期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 入金額 | 金額 | |
| 入金の方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・口座振替・現金 |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み
- 督促中
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 督促する | 請求済み → 督促中 | 今の担当者 | — |
| 入金を記録 | 請求済み・督促中 → 入金済み | 今の担当者 | 「顧問先」の記録を更新する（必須: 入金日・入金額） |
自動で動くこと
- 督促に回したら所長へ
進み具合が「督促中」になったとき → 通知を送る（督促中の請求があります） - お知らせ 支払期限の 3 日前に所長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸種類ごとの請求（集計表）
入力のチェック
- !お支払の期限は請求日以降にしてください。
- !入金日は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 手続き→顧問料・報酬の請求 自動：別途請求の手続きが完了したら請求を起票（記録を作る）
- 手続き→顧問先 自動：完了したら顧問先の完了数を増やす（記録を更新する）
- 書類の回収→手続き 「回収した」ボタン（記録を更新する）
- 書類の回収→手続き 「回収できず」ボタン（記録を更新する）
- 書類の回収→手続き 自動：書類を依頼したら手続きの未回収を増やす（記録を更新する）
- 給与計算→顧問料・報酬の請求 「確認して納品」ボタン（記録を作る）
- 助成金→顧問料・報酬の請求 「支給が決まった」ボタン（記録を作る）
- 顧問料・報酬の請求→顧問先 「入金を記録」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
顧問先の数
顧問先
数字
月額の顧問料
顧問先
数字
助成金の見込み額
助成金
数字
請求の合計（税込）
顧問料・報酬の請求
グラフ
手続きの進み具合
手続き
グラフ
請求・入金の状況
顧問料・報酬の請求
グラフ
手続きの種類
手続き
一覧
手続き（自分の担当）
手続き
一覧
期限を過ぎた手続き
手続き
見える範囲と権限
所長の権限のあるメンバーは、すべての顧問先と手続きを見られます。担当者は自分の担当の範囲を扱います。社長の考え・月の対応時間・時間あたりの顧問料など、社内のみの項目は権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
社労士事務所の手続き・給与計算台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「社労士事務所の手続き・給与計算台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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案件も請求も経費も、1人で回す仕事を迷わず整える。
アプリ5個帳票7種自動化7件
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保守契約も案件も問い合わせも、小さなIT会社の1つの台帳に。
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写真館・フォトスタジオ写真館の撮影予約・納品台帳
撮影の予約から納品まで、写真館の1件ずつを追える。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。