FEATURES
印刷会社の見積・案件・外注台帳の機能一覧
入力項目87個・帳票6種類・自動の通知や記録14件・ビュー19種。印刷会社の見積・案件・外注台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
印刷会社の仕事に合わせた、主な機能
取引先
- 請求・納品のルール 締め日・支払いの条件・入稿の形式・注意点を取引先ごとに残します。
- 累計の売上と区分別の集計 納品で累計の売上（税抜）が更新され、区分ごとの件数と売上を見られます。
見積
- 原価を積む見積 用紙代・印刷刷版・自社の加工・外注費の原価と粗利率が、社内のみの項目として残ります。
- 承認と受注 粗利率 25％ を下回る見積は経営へ通知され、受注で案件が作られます。
- 御見積書と原価内訳 御見積書と、社内用の見積の原価内訳を印刷できます。
案件
- 入稿から納品までの進み具合 入稿待ち・校正中・製造中・納品済み・請求済みを、カンバンや納期の工程で追えます。
- 納品書と製造指示書 納品書と、社内用の製造指示書を印刷できます。
- 案件の粗利 売値・原価（社内のみ）・粗利と、外注費の実績を案件ごとに見られます。
外注・版
- 外注の発注と戻りの納期 発注前・外注中・戻り検品済みを追い、戻りの納期の前日に通知します。
- 外注の発注書 外注の発注書を印刷できます。
- 版の保管期限 版番号・保管場所・再版の見込みを残し、期限の 14 日前に通知します。
請求・入金
- 請求と督促 請求済み・督促中・入金済みを追い、支払期限の 3 日前に経営へ通知します。
- 御請求書 案件に結びついた御請求書を印刷できます。
APP 01
取引先
取引先の基本情報と、請求・納品のルール。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 取引先名 | 文字 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 企業・官公庁・学校・広告代理店・店舗・個人 |
| ご担当 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 納品先の住所 | 住所 | |
| 締め日 | 選択 | 選択肢: 20 日締め・末日締め・都度払い |
| 支払いの条件 | 選択 | 選択肢: 翌月末・翌々月 10 日・現金 |
| 入稿の形式 | 選択 | 選択肢: 完全データ（PDF）・Illustrator・Word・Excel・デザインから依頼 |
| 営業担当 | 担当者 | |
| 注意点 | 長文 | |
| 最後のご注文 | 日付 | |
| 納品した案件 | 数値 | |
| 累計の売上（税抜） | 金額 |
自動で動くこと
- 都度払いの取引先は営業へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（都度払いの取引先です。納品時の集金を忘れずに。）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸区分ごとの件数（グラフ）
- ▸区分ごとの売上（集計表）
入力のチェック
- !電話番号は数字とハイフンで入れてください。
APP 02
見積
用紙・印刷・加工の原価を積んで見積を作り、受注すると案件が起票される。
入力する項目（23）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お支払いの条件 | 選択 | 選択肢: 翌月末・翌々月 10 日・現金 |
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 製品の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: チラシ・パンフレット・冊子・報告書・名刺・カード・封筒… |
| 部数 | 数値 | 必須 |
| ページ数 | 数値 | |
| 判型 | 選択 | 選択肢: A3・A4・A5・B4・B5… |
| 色数 | 選択 | 選択肢: 1 色・2 色・4 色・4 色＋特色 |
| 用紙 | 文字 | |
| 納期（希望） | 日付 | 必須 |
| 有効期限 | 日付 | |
| 明細 | 明細（繰り返し） | |
| 小計（税抜） | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| お見積の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 用紙代 | 金額 | 社内のみ |
| 印刷・刷版 | 金額 | 社内のみ |
| 自社の加工 | 金額 | 社内のみ |
| 外注費 | 金額 | 社内のみ |
| 原価の合計 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利（税抜） | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 粗利率（％） | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 経営の承認
- 提示中
- 受注
- 失注
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 提示する | 作成中 → 提示中 | 起票した人 | — |
| 承認をお願いする | 作成中 → 経営の承認 | 起票した人 | — |
| 承認して提示 | 経営の承認 → 提示中 | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 経営の承認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 受注にして案件を作る | 提示中 → 受注 | 起票した人 | 「案件」に記録を作る |
| 失注にする | 提示中 → 失注 | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 粗利率が低い見積は経営へ
進み具合が「経営の承認」になったとき（条件つき） → 通知を送る（粗利率が 25％ を下回る見積の承認待ちがあります） - 失注になったら営業へ（理由の記録）
進み具合が「失注」になったとき → 通知を送る（失注の理由を備考に残してください。） - お知らせ 有効期限の 3 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書
- ▸見積の原価内訳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸見積の進み具合（カンバン）
- ▸有効期限（カレンダー）
- ▸製品ごとの見積（グラフ）
入力のチェック
- !原価が見積の 1.5 倍を超えています。入力を確認してください。
APP 03
案件
見積から入稿・校正・製造・納品までの案件と、粗利。
入力する項目（19）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 製品の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: チラシ・パンフレット・冊子・報告書・名刺・カード・封筒… |
| 部数 | 数値 | 必須 |
| ページ数 | 数値 | |
| 判型 | 選択 | 選択肢: A3・A4・A5・B4・B5… |
| 色数 | 選択 | 選択肢: 1 色・2 色・4 色・4 色＋特色 |
| 用紙 | 文字 | |
| 加工 | タグ | |
| 校正の種類 | 選択 | 選択肢: なし・簡易校正・本紙校正・色校正 |
| 入稿予定日 | 日付 | |
| 納期 | 日付 | 必須 |
| 納品の方法 | 選択 | 選択肢: 自社便・宅配便・引取り・直送 |
| 営業担当 | 担当者 | |
| 売値 | 金額 | |
| 原価（外注・用紙を含む） | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 外注中の件数 | 数値 | |
| 外注費の実績 | 金額 | 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 入稿待ち
- 校正中
- 製造中
- 納品済み
- 請求済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入稿を受けた | 入稿待ち → 校正中 | 誰でも | —（必須: 入稿予定日） |
| 修正を依頼 | 校正中 → 入稿待ち | 今の担当者 | — |
| 校了にして製造へ | 校正中 → 製造中 | 今の担当者 | 「版・データ保管」に記録を作る |
| 納品した | 製造中 → 納品済み | 今の担当者 | 「取引先」の記録を更新する（必須: 原価（外注・用紙を含む）） |
| 請求した | 納品済み → 請求済み | 今の担当者 | 「請求・入金」に記録を作る |
自動で動くこと
- 製造に回ったら工場長へ知らせる
進み具合が「製造中」になったとき → 通知を送る（校了した案件が製造に回りました） - 納期の過ぎた製造中は営業へ
進み具合が「製造中」になったとき → 通知を送る（製造に入りました。外注の戻りと納期を確認してください。） - お知らせ 納期の前日に営業担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸納品書
- ▸製造指示書（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸案件の進み具合（カンバン）
- ▸納期カレンダー（カレンダー）
- ▸チラシ・名刺の案件（一覧）
- ▸製品の種類ごと（集計表）
- ▸納期の工程（gantt）
入力のチェック
- !納期は入稿予定日以降にしてください。
APP 04
外注手配
製本・箔押し・断裁などの外注の発注と、戻りの納期。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 外注先 | 文字 | 必須 |
| 外注の内容 | 選択 | 必須 / 選択肢: 製本・折り加工・箔押し・型抜き・表面加工（PP・UV）・断裁・仕上げ… |
| 発注日 | 日付 | |
| 戻りの納期 | 日付 | 必須 |
| 外注費 | 金額 | |
| 受け渡し | 選択 | 選択肢: 当社から持込・先方が引取・運送便 |
| 手配の担当 | 担当者 | |
| 指示・メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 発注前
- 外注中
- 戻り・検品済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 発注した | 発注前 → 外注中 | 起票した人 | 「案件」の記録を更新する（必須: 発注日・外注費） |
| 戻りを検品した | 外注中 → 戻り・検品済み | 誰でも | 「案件」の記録を更新する |
自動で動くこと
- 戻りが遅れている外注は担当へ
進み具合が「外注中」になったとき → 通知を送る（外注に出しました。戻りの納期を確認してください。） - 外注費が大きいときは経営へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（10 万円以上の外注が起票されました） - お知らせ 戻りの納期の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸外注の発注書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸戻りの予定（カレンダー）
- ▸外注の進み具合（カンバン）
- ▸外注の内容（グラフ）
入力のチェック
- !戻りの納期は発注日以降にしてください。
APP 05
版・データ保管
再版に備える版・刷版・入稿データの保管場所と期限。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「案件」から選ぶ |
| 版番号 | 文字 | 必須 |
| 版の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: CTP 版・抜き型（トムソン）・箔押し版・フレキソ版・データのみ |
| 枚数・面数 | 数値 | |
| 製版日 | 日付 | |
| 保管期限 | 日付 | 必須 |
| 保管場所 | 文字 | |
| 再版の見込み | 選択 | 選択肢: 高い・あり・低い |
| 入稿データ | 添付 | |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- 再版の見込みが高い版は期限を延ばすよう通知
「再版の見込み」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（再版の見込みが高い版です。保管期限の延長を検討してください。） - お知らせ 保管期限の 14 日前に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸保管期限（カレンダー）
- ▸期限が近い版（一覧）
- ▸版の種類（グラフ）
入力のチェック
- !保管期限は製版日以降にしてください。
- !「版番号」は重複しないようにします。
APP 06
請求・入金
納品した案件の請求書と入金の記録。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 取引先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「取引先」から選ぶ |
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 案件 | 他のアプリから選ぶ | 「案件」から選ぶ |
| 請求額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| ご請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求日 | 日付 | |
| お支払の期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 入金額 | 金額 | |
| 入金の方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・手形・口座振替 |
| 備考 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 請求済み
- 督促中
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 督促する | 請求済み → 督促中 | 今の担当者 | — |
| 入金を記録 | 請求済み・督促中 → 入金済み | 今の担当者 | —（必須: 入金日・入金額） |
自動で動くこと
- 督促に回したら経営へ
進み具合が「督促中」になったとき → 通知を送る（督促中の請求があります） - お知らせ 支払期限の 3 日前に経営へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の進み具合（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸取引先別の請求（集計表）
入力のチェック
- !お支払の期限は請求日以降にしてください。
- !入金日は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 見積→案件 「受注にして案件を作る」ボタン（記録を作る）
- 案件→版・データ保管 「校了にして製造へ」ボタン（記録を作る）
- 案件→取引先 「納品した」ボタン（記録を更新する）
- 案件→請求・入金 「請求した」ボタン（記録を作る）
- 外注手配→案件 「発注した」ボタン（記録を更新する）
- 外注手配→案件 「戻りを検品した」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
案件の数
案件
数字
売上の合計（税抜）
案件
数字
粗利の合計
案件
数字
請求の合計（税込）
請求・入金
グラフ
案件の進み具合
案件
グラフ
見積の進み具合
見積
グラフ
請求・入金の状況
請求・入金
一覧
納期を過ぎた案件
案件
一覧
外注の戻り遅れ
外注手配
見える範囲と権限
見積と案件の原価・粗利、外注費の実績は「社内のみ」の項目で、権限のある人にだけ見えます。経営の権限のあるメンバーは、見積の承認や大きな外注の通知を受け、すべての記録を見られます。営業・工場長・経理は、担当の案件・外注・請求を中心に操作します。
HOW TO START
印刷会社の見積・案件・外注台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「印刷会社の見積・案件・外注台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。