FEATURES
設備保守の契約・点検・請求台帳の機能一覧
入力項目87個・帳票4種類・自動の通知や記録10件・ビュー16種。設備保守の契約・点検・請求台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
機械整備・メンテナンス業の仕事に合わせた、主な機能
設置先と設備
- 設置先の連絡先と立入の注意 夜間・緊急の連絡先と、立入・作業の注意を持ちます。
- 設備の仕様と次回の点検日 メーカー・型式・製造番号・保証期限・点検の周期を設備ごとに持ちます。
- 次回点検の通知 次回の点検日の 14 日前に通知します。カレンダーで予定が見られます。
保守契約
- 契約から請求への連動 契約すると、設置先の記録が更新され、請求の記録が作られます。
- 契約の更新管理 終了日の 60 日前に通知し、次期の契約をボタンで作ります。
- 契約の種類ごとの保守料 ピボットとガントで、保守料と契約期間を見られます。
点検・整備
- 報告書の提出と責任者の確認 作業を終えた・報告書を提出・確認して完了の流れで残します。
- 点検・作業報告書 帳票で印刷できます。お客様の確認サインと写真も残せます。
- 作業の採算 部品の仕入原価と粗利は社内だけの項目で、社内用の帳票で見られます。
故障受付
- 受付から復旧までの記録 受付日時・到着日時・復旧日時と、原因・処置を残します。
- 停止の故障の即通知 設備が停止する故障は、責任者へ通知し、設備を故障中にします。
請求
- 作業の完了から請求を起票 報告完了で、請求の記録が自動で作られます。
- 御請求書と請求の一覧 請求書と、社内用の一覧を帳票で印刷できます。
APP 01
設置先
保守先の連絡先と、立入・作業の注意。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 設置先の名称 | 文字 | 必須 |
| 種別 | 選択 | 必須 / 選択肢: 工場・ビル・施設管理・病院・介護施設・学校・官公庁・店舗・飲食… |
| 設備のご担当 | 氏名 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| 夜間・緊急の連絡先 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 所在地 | 住所 | |
| 保守契約あり | はい／いいえ | |
| 最終の作業日 | 日付 | |
| 作業の回数 | 数値 | |
| 立入・作業の注意 | 長文 |
入力のチェック
- !「設置先の名称」は重複しないようにします。
- !ハイフン付きで入れてください（例: 078-000-0000）
- !ハイフン付きで入れてください（例: 078-000-0000）
APP 02
設備台帳
設置先ごとの設備の仕様・設置日・保証・次回点検。
入力する項目（17）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 設置先の所在地 | 住所 | |
| 設置先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「設置先」から選ぶ |
| 設備名 | 文字 | 必須 |
| 分類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 空調・冷凍・受変電・電気・給排水・ポンプ・ボイラー・熱源・コンプレッサ… |
| 設置場所 | 文字 | |
| メーカー | 文字 | |
| 型式 | 文字 | |
| 製造番号 | 文字 | |
| 設置日 | 日付 | |
| 保証期限 | 日付 | |
| 点検の周期 | 選択 | 選択肢: 毎月・3 か月・半年・年 1 回・2 年に 1 回 |
| 法定点検の対象 | はい／いいえ | |
| 前回の点検日 | 日付 | |
| 次回の点検日 | 日付 | |
| 状態 | 選択 | 必須 / 選択肢: 正常・要注意・故障中・更新を提案中 |
| メモ | 長文 | |
| 取扱説明書・図面 | 添付 |
自動で動くこと
- お知らせ 次回の点検日の 14 日前に
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸次回点検（カレンダー）
- ▸要注意・故障中（一覧）
- ▸分類ごとの設備（グラフ）
入力のチェック
- !次回の点検日は前回の点検日以降にしてください。
- !保証期限は設置日以降にしてください。
- !「製造番号」は重複しないようにします。
APP 03
保守契約
設置先ごとの保守契約と、訪問の頻度・更新。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 設置先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「設置先」から選ぶ |
| 契約の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 年間保守（点検のみ）・全面保証（部品込み）・スポット（都度）・24 時間オンコール付き |
| 対象の設備 | 文字 | |
| 開始日 | 日付 | 必須 |
| 終了日 | 日付 | 必須 |
| 更新 | 選択 | 選択肢: 自動更新・要協議 |
| 年間の保守料 | 金額 | 必須 |
| 訪問の頻度 | 選択 | 選択肢: 毎月・3 か月に 1 回・半年に 1 回・年 1 回 |
| 請求 | 選択 | 選択肢: 年額一括・半期ごと・毎月 |
| 駆けつけの目標時間 | 文字 | |
| 契約の担当 | 担当者 | |
| 特約・免責 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 見積中
- 契約中
- 更新協議
- 終了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 契約する | 見積中 → 契約中 | 誰でも | 「設置先」の記録を更新する／「作業・保守料の請求」に記録を作る（必須: 年間の保守料） |
| 更新の協議へ | 契約中 → 更新協議 | 誰でも | — |
| 更新した（次期の契約を起こす） | 更新協議 → 終了 | 誰でも | 「保守契約」に記録を作る |
| 終了にする | 契約中・更新協議・見積中 → 終了 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 契約が終了日に近づいたら責任者へ
進み具合が「更新協議」になったとき → 通知を送る（契約が更新の協議に入りました。条件を確認してください） - お知らせ 終了日の 60 日前に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸契約の状態（カンバン）
- ▸契約期間（カレンダー）
- ▸契約期間の一覧（gantt）
- ▸契約の種類ごとの保守料（集計表）
入力のチェック
- !終了日は開始日より後にしてください。
APP 04
点検・整備記録
点検・修理の作業内容、交換した部品と費用の履歴。報告書も残します。
入力する項目（20）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 設置先 | 他のアプリから選ぶ | 「設置先」から選ぶ |
| 設備名 | 文字 | |
| 設備 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「設備台帳」から選ぶ |
| 作業の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 定期点検・臨時修理・部品交換・オーバーホール・試運転・調整 |
| 作業者 | 担当者 | |
| 作業の予定日 | 日付 | 必須 |
| 作業日 | 日付 | |
| 作業時間（h） | 数値 | |
| 点検の項目 | チェックリスト | |
| 判定 | 選択 | 選択肢: 異常なし・要経過観察・要修理・更新の提案 |
| 所見・作業の内容 | 長文 | |
| 交換した部品 | 明細（繰り返し） | |
| 技術料 | 金額 | |
| 費用の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求 | 選択 | 選択肢: 請求する・契約の範囲内（請求なし） |
| 部品の仕入原価 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 次回の点検日 | 日付 | |
| お客様の確認サイン | 署名 | |
| 報告書・写真 | 添付 |
進み具合（ステータス）
- 作業予定
- 作業済み（報告待ち）
- 責任者確認
- 報告完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 作業を終えた | 作業予定 → 作業済み（報告待ち） | 誰でも | —（必須: 作業日・判定） |
| 報告書を提出 | 作業済み（報告待ち） → 責任者確認 | 今の担当者 | —（必須: 所見・作業の内容） |
| 確認して完了 | 責任者確認 → 報告完了 | 今の担当者 | 「設備台帳」の記録を更新する／「設置先」の記録を更新する |
| 差し戻す | 責任者確認 → 作業済み（報告待ち） | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 提案が出たら設備を要注意にする
「判定」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（点検で修理・更新の提案が出ました）、「設備台帳」の記録を更新する - 作業が完了したら請求書を起こす
進み具合が「報告完了」になったとき（条件つき） → 「作業・保守料の請求」に記録を作る - お知らせ 作業の予定日の前日に作業者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸点検・作業報告書
- ▸作業の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸作業カレンダー（カレンダー）
- ▸報告の進み具合（カンバン）
- ▸作業の予定（gantt）
入力のチェック
- !作業日が予定日より 30 日以上前になっています。
- !次回の点検日は作業日より後にしてください。
APP 05
故障受付
故障の受付から復旧までの記録。受付から復旧までの時間を残します。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 設置先 | 他のアプリから選ぶ | 「設置先」から選ぶ |
| 設備名 | 文字 | |
| 設備 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「設備台帳」から選ぶ |
| 受付日時 | 日時 | 必須 |
| 緊急度 | 選択 | 必須 / 選択肢: 停止（至急）・性能低下・軽微 |
| 連絡者 | 文字 | |
| 対応者 | 担当者 | |
| 症状（受付時） | 長文 | 必須 |
| 到着日時 | 日時 | |
| 復旧日時 | 日時 | |
| 原因の区分 | 選択 | 選択肢: 経年劣化・消耗部品の寿命・操作・使い方・電源・外部要因・施工・設計の不備… |
| 処置 | 選択 | 選択肢: その場で修理・応急処置（後日本修理）・部品手配待ち・交換・更新を提案 |
| 原因・処置の内容 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- 対応中
- 部品手配待ち
- 復旧済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 対応を始める | 受付 → 対応中 | 今の担当者 | —（必須: 対応者） |
| 部品待ちにする | 対応中 → 部品手配待ち | 今の担当者 | — |
| 部品が届いた | 部品手配待ち → 対応中 | 今の担当者 | — |
| 復旧した | 対応中 → 復旧済み | 今の担当者 | 「設備台帳」の記録を更新する（必須: 復旧日時・原因の区分） |
自動で動くこと
- 停止の故障は責任者へ即通知
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（設備が停止する故障の受付がありました） - 停止の故障は設備を故障中にする
登録したとき（条件つき） → 「設備台帳」の記録を更新する - 応急処置のあとは本修理の作業を起こす
進み具合が「復旧済み」になったとき（条件つき） → 「点検・整備記録」に記録を作る
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸対応の進み具合（カンバン）
- ▸受付カレンダー（カレンダー）
- ▸原因ごとの故障（グラフ）
入力のチェック
- !復旧日時は受付日時以降にしてください。
- !到着日時は受付日時以降にしてください。
APP 06
作業・保守料の請求
点検・修理の完了と契約から起こす請求書と入金の確認。
入力する項目（14）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 件名 | 文字 | 必須 |
| 設置先 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「設置先」から選ぶ |
| 設備 | 他のアプリから選ぶ | 「設備台帳」から選ぶ |
| 点検・整備の記録 | 他のアプリから選ぶ | 「点検・整備記録」から選ぶ |
| 保守契約 | 他のアプリから選ぶ | 「保守契約」から選ぶ |
| 請求日 | 日付 | 必須 |
| 支払期限 | 日付 | |
| 入金日 | 日付 | |
| 部品 | 明細（繰り返し） | |
| 技術料・保守料 | 金額 | |
| 小計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 消費税 | 自動計算 | 自動計算 |
| 請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 振込先 | 文字 |
進み具合（ステータス）
- 未入金
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認した | 未入金 → 入金済み | 起票した人 | —（必須: 入金日） |
自動で動くこと
- お知らせ 支払期限の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御請求書
- ▸請求の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の状況（カンバン）
- ▸支払期限（カレンダー）
- ▸未入金（一覧）
入力のチェック
- !支払期限は請求日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 保守契約→設置先 「契約する」ボタン（記録を更新する）
- 保守契約→作業・保守料の請求 「契約する」ボタン（記録を作る）
- 保守契約→保守契約 「更新した（次期の契約を起こす）」ボタン（記録を作る）
- 点検・整備記録→設備台帳 「確認して完了」ボタン（記録を更新する）
- 点検・整備記録→設置先 「確認して完了」ボタン（記録を更新する）
- 点検・整備記録→設備台帳 自動：提案が出たら設備を要注意にする（記録を更新する）
- 点検・整備記録→作業・保守料の請求 自動：作業が完了したら請求書を起こす（記録を作る）
- 故障受付→設備台帳 「復旧した」ボタン（記録を更新する）
- 故障受付→設備台帳 自動：停止の故障は設備を故障中にする（記録を更新する）
- 故障受付→点検・整備記録 自動：応急処置のあとは本修理の作業を起こす（記録を作る）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
管理中の設備
設備台帳
数字
年間の保守料
保守契約
数字
請求額の合計
作業・保守料の請求
数字
故障の受付件数
故障受付
グラフ
設備の状態
設備台帳
グラフ
契約の状態
保守契約
グラフ
請求の入金状況
作業・保守料の請求
一覧
報告・対応待ち（自分の担当）
点検・整備記録
一覧
支払期限が過ぎた請求
作業・保守料の請求
見える範囲と権限
責任者の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。保守担当・経理は、担当の範囲の記録を見られます。部品の仕入原価と粗利は、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
設備保守の契約・点検・請求台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「設備保守の契約・点検・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（6個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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設備保守の契約・点検・請求台帳
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。