FEATURES
補助金・助成金の管理の機能一覧
入力項目73個・帳票6種類・自動の通知や記録10件・ビュー15種。補助金・助成金の管理に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
経理・購買の仕事に合わせた、主な機能
公募・制度
- 制度の台帳と締切カレンダー 補助率・上限額・締切・対象の要件・加点の項目をまとめ、締切の 7 日前に通知します。
- 検討から申請案件へ 検討中の制度から、申請案件を起こせます。見送りの記録も残します。
申請案件
- 事業費と補助額の台帳 事業費の総額・申請する補助額・交付決定の額・入金済みと未入金の額を 1 件で追います。
- 社内の確認と承認 確認を依頼して、承認して申請するまでの流れを残します。
- 交付決定と不採択の通知 交付決定と不採択を経営へ通知します。実績報告の期限の 30 日前には担当へ通知します。
- 計画概要と収支の帳票 補助事業の計画概要と、案件の収支（社内用）を帳票で出せます。
対象経費
- 経費の明細と証憑の確認 支払先・金額・発注日・納品日・支払日を登録し、証憑がそろっているかを確認します。
- 決定前の発注の確認 交付決定の前に発注した経費は、経理へ確認を促します。
- 区分ごとの金額 経費の区分ごとの金額を集計できます。
実績報告と入金
- 実績報告の点検と提出 経理の確認、提出、修正の依頼、額の確定の流れを残します。
- 確定額が交付決定を超えない 確定した額が交付決定の額を超える入力を止めます。
- 入金予定との突き合わせ 確定額から入金予定を作り、入金された額との差額を確認します。
見える化
- ダッシュボード 申請案件、交付決定の額、入金済みの額、自分の確認待ち、入金の遅れを 1 画面で見られます。
APP 01
公募・制度台帳
気になる補助金・助成金を登録し、締切と要件を見ながら申請するかを決める台帳。
入力する項目（16）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 制度の名前 | 文字 | 必須 |
| 回次 | 文字 | |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 補助金・助成金・給付金・交付金 |
| 実施する機関 | 選択 | 選択肢: 国・都道府県・市区町村・商工団体・民間の財団 |
| 対象の分野 | 選択 | 必須 / 選択肢: 設備投資・IT・デジタル化・人材育成・雇用・賃上げ・省エネ・環境… |
| 補助率 | ％ | |
| 上限額 | 金額 | |
| 公募の開始 | 日付 | |
| 申請の締切 | 日付 | 必須 |
| 結果の発表予定 | 日付 | |
| 事業を終える期限 | 日付 | |
| 対象の要件 | 長文 | |
| 加点の項目 | タグ | |
| 必要な書類 | チェックリスト | |
| 担当 | 担当者 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 情報収集
- 検討中
- 申請へ進めた
- 見送り
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 検討を始める | 情報収集 → 検討中 | 起票した人 | — |
| 申請案件を起こす | 検討中 → 申請へ進めた | 今の担当者 | 「申請案件」に記録を作る |
| 見送る | 情報収集・検討中 → 見送り | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 上限額の大きい制度を経営へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（上限額が 1,000 万円以上の制度が登録されました。申請を検討してください。） - お知らせ 申請の締切の 7 日前に担当へ
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸締切カレンダー（カレンダー）
- ▸検討の進み具合（カンバン）
- ▸分野ごとの制度（グラフ）
入力のチェック
- !申請の締切は公募の開始以降にしてください。
- !発表の予定は申請の締切以降にしてください。
APP 02
申請案件
申請した事業ごとに、事業費・補助額・日程・入金までを 1 件で追う台帳。
入力する項目（22）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 事業の名前 | 文字 | 必須 |
| 申請の担当 | 担当者 | |
| 制度の名前 | 文字 | |
| 申請の締切 | 日付 | |
| 補助率 | ％ | |
| 上限額 | 金額 | |
| 制度 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「公募・制度台帳」から選ぶ |
| 実施する部署 | 文字 | |
| 事業費の総額 | 金額 | 必須 |
| 補助対象の経費 | 金額 | 必須 |
| 申請する補助額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 申請した日 | 日付 | |
| 交付決定の日 | 日付 | |
| 交付決定の額 | 金額 | |
| 事業の開始 | 日付 | |
| 事業の終了 | 日付 | |
| 実績報告の期限 | 日付 | |
| 確定した経費 | 金額 | |
| 入金済みの額 | 金額 | |
| 未入金の額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 支援者への成功報酬率 | ％ | 社内のみ |
| 成功報酬の額 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 申請の準備
- 社内の確認
- 申請済み・審査中
- 交付決定・事業中
- 完了
- 不採択
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認を依頼 | 申請の準備 → 社内の確認 | 起票した人 | —（必須: 事業費の総額・補助対象の経費） |
| 承認して申請 | 社内の確認 → 申請済み・審査中 | 今の担当者 | —（必須: 申請した日） |
| 差し戻す | 社内の確認 → 申請の準備 | 今の担当者 | — |
| 交付決定を受けた | 申請済み・審査中 → 交付決定・事業中 | 誰でも | 「実績報告」に記録を作る（必須: 交付決定の日・交付決定の額） |
| 不採択だった | 申請済み・審査中 → 不採択 | 誰でも | — |
| 事業を完了 | 交付決定・事業中 → 完了 | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- 交付決定を経営へ
進み具合が「交付決定・事業中」になったとき → 通知を送る（補助金の交付決定を受けました。事業の進め方と支払いの計画を確認してください。） - 不採択を経営へ
進み具合が「不採択」になったとき → 通知を送る（申請が不採択になりました。理由を記録してください。） - お知らせ 申請の締切の 3 日前に担当へ
- お知らせ 実績報告の期限の 30 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸補助事業の計画概要
- ▸案件の収支（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸申請の進み具合（カンバン）
- ▸事業の期間（gantt）
- ▸申請の締切（カレンダー）
- ▸補助額の見込み（グラフ）
入力のチェック
- !事業の終了は開始以降にしてください。
- !補助対象の経費は、事業費の総額を超えられません。
- !実績報告の期限は事業の終了以降にしてください。
APP 03
対象経費の明細
補助対象の経費を 1 件ずつ登録し、証憑がそろっているかを確認する台帳。
入力する項目（12）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「申請案件」から選ぶ |
| 経費の区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 機械装置費・システム構築費・外注費・専門家経費・広告宣伝費… |
| 支払先 | 文字 | |
| 内容 | 文字 | 必須 |
| 金額（税抜） | 金額 | 必須 |
| 発注日 | 日付 | |
| 納品日 | 日付 | |
| 支払日 | 日付 | |
| 交付決定の前に発注した | はい／いいえ | |
| 対象かどうか | 選択 | 選択肢: 対象・対象外・要確認 |
| 証憑の確認 | チェックリスト | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 登録
- 証憑の確認
- 対象として確定
- 対象外
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 証憑の確認を依頼 | 登録 → 証憑の確認 | 起票した人 | — |
| 対象として確定 | 証憑の確認 → 対象として確定 | 今の担当者 | 「申請案件」の記録を更新する（必須: 証憑の確認） |
| 対象外にする | 証憑の確認 → 対象外 | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 証憑の確認 → 登録 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 決定前の発注を経理へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（交付決定の前に発注した経費が登録されました。対象になるか確認してください。） - お知らせ 支払日の翌日に証憑の確認を促す
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸要確認の経費（一覧）
- ▸区分ごとの金額（集計表）
- ▸確認の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !支払日は発注日以降にしてください。
- !納品日は発注日以降にしてください。
APP 04
実績報告
事業が終わったあとの実績報告。経理の確認から提出、額の確定までを追う。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「申請案件」から選ぶ |
| 制度の名前 | 文字 | |
| 報告の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 中間報告・実績報告・事業化状況の報告 |
| 提出の期限 | 日付 | 必須 |
| 提出した日 | 日付 | |
| 担当 | 担当者 | |
| 交付決定の額 | 金額 | |
| 経費の実績 | 金額 | |
| 確定した額 | 金額 | |
| 検査・現地確認の日 | 日付 | |
| 提出物の確認 | チェックリスト | |
| 実施の内容と成果 | 長文 | |
| 指摘の内容 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 経理の確認
- 提出済み
- 修正の依頼
- 額の確定
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認を依頼 | 作成中 → 経理の確認 | 起票した人 | — |
| 点検して提出 | 経理の確認 → 提出済み | 今の担当者 | —（必須: 提出した日・提出物の確認） |
| 差し戻す | 経理の確認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 額の確定を受けた | 提出済み → 額の確定 | 誰でも | 「入金管理」に記録を作る（必須: 確定した額） |
| 修正を求められた | 提出済み → 修正の依頼 | 誰でも | —（必須: 指摘の内容） |
| 直して再確認へ | 修正の依頼 → 経理の確認 | 起票した人 | — |
自動で動くこと
- お知らせ 提出の期限の 14 日前に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸実績報告書
- ▸報告の進行表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸提出の期限（カレンダー）
- ▸報告の進み具合（カンバン）
- ▸報告の種類（グラフ）
入力のチェック
- !確定した額は、交付決定の額を超えられません。
APP 05
入金管理
確定した補助額の入金予定と、実際の入金を突き合わせる台帳。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請案件 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「申請案件」から選ぶ |
| 払いの種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 概算払・精算払・分割払 |
| 入金通知の番号 | 文字 | |
| 入金予定の額 | 金額 | 必須 |
| 入金予定日 | 日付 | |
| 入金された日 | 日付 | |
| 入金された額 | 金額 | |
| 差額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 入金口座 | 文字 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 入金待ち
- 入金済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認 | 入金待ち → 入金済み | 今の担当者 | 「申請案件」の記録を更新する（必須: 入金された日・入金された額） |
自動で動くこと
- お知らせ 入金予定日の翌日に経理へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸入金の確認票
- ▸入金予定の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入金の予定（カレンダー）
- ▸入金待ち（一覧）
入力のチェック
- !入金された日を入れたら、入金された額も入れてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 公募・制度台帳→申請案件 「申請案件を起こす」ボタン（記録を作る）
- 申請案件→実績報告 「交付決定を受けた」ボタン（記録を作る）
- 対象経費の明細→申請案件 「対象として確定」ボタン（記録を更新する）
- 実績報告→入金管理 「額の確定を受けた」ボタン（記録を作る）
- 入金管理→申請案件 「入金を確認」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
申請案件
申請案件
数字
交付決定の額
申請案件
数字
入金済みの額
申請案件
数字
確認中の制度
公募・制度台帳
グラフ
申請の進み具合
申請案件
グラフ
分野ごとの制度
公募・制度台帳
グラフ
経費の区分（金額）
対象経費の明細
一覧
自分の確認待ち
申請案件
一覧
入金の遅れ
入金管理
一覧
検討中の制度
公募・制度台帳
見える範囲と権限
経営の権限のある人は、すべての制度と申請案件を見られます。実施部署は、担当の案件の経費を扱います。支援者への成功報酬率と成功報酬の額は社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
補助金・助成金の管理を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「補助金・助成金の管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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補助金・助成金の管理
トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。