HOW TO USE

家具店の受注・発注・納品台帳の使い方・活用シーン

家具・インテリア店の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

家家具店の受注・発注・納品台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

営業担当

お客様と打ち合わせ、見積から受注を取る人

✓お客様台帳と見積の登録
✓「受注にする」の操作
✓納品完了後のお礼の連絡

店長

値引き・発注・不具合の判断をする人

✓大きな値引きの確認
✓メーカーへの発注の指示
✓メーカーの責任の不具合の請求

発注・入荷担当

メーカー発注と入荷を管理する人

✓メーカーへの発注
✓入荷予定の前日の通知の確認
✓「入荷した」の操作

納品・施工の責任者

納品と搬入を取りまとめる人

✓納品日の調整
✓搬入前の確認
✓納品後の受領書の回収

お客様

家具を購入する方（システムは使わない）

✓打ち合わせと発注
✓納品の立会い
✓不具合の連絡

家具・インテリア店の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	納品・施工の責任者	納品の予定（自分）の一覧と、納品カレンダーで今日の納品を確認する
午前	発注・入荷担当	入荷予定の前日の通知を見て、メーカーへ納期を確認する
昼	営業担当	お客様の見積を作り、値引きを入れる
午後	店長	値引きの大きい見積の通知を見て、内容を確認する
受注のとき	営業担当	「受注にする」を押し、メーカー発注の記録を作る
納品の日	納品・施工の責任者	搬入前の確認をして、「納品した」を押す
納品の後	営業担当	お礼の連絡と、使い心地の確認の電話をする

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

お客様と搬入の条件を登録する

営業担当店長お客様台帳

きっかけ：新しいお客様が、新居の家具を見にご来店された

1お客様台帳で「新規」を開き、お名前・区分・電話番号・メールを入れる
2お届け先の住所・建物・階数・エレベーターの有無を入れる
3搬入の注意と、お好みを入れる
4エレベーターなしの上階だと、登録した時点で店長へ通知が届く
5搬入に注意がある方（ビュー）で、他のお客様と見比べる

結果：搬入の難しいお客様が、見積の前に分かる。

USE CASE 02

見積を作って、値引きを確認する

営業担当店長受注・見積

きっかけ：お客様から、ソファとダイニングセットの見積を頼まれた

1受注・見積で「新規」を開き、お客様を台帳から選ぶ
2区分・担当・商品・商品の合計・配送・施工費を入れる
3値引きを入れる。商品の合計を超える値引きは登録できない
43 万円以上の値引きがあると、店長へ通知が届く
5仕入の掛け率と粗利（社内のみ）を確認する
6御見積書・ご注文書を帳票で印刷する

結果：値引きの大きい見積を、店長が出す前に確認できる。

USE CASE 03

受注にしてメーカーへ発注する

営業担当発注・入荷担当店長受注・見積メーカー発注

きっかけ：お客様が見積を承諾し、内金を入れられた

1受注日・納品希望日・内金・残金・お支払いを入れる
2納品希望日が受注日より前だと登録できない
3「受注にする」を押す
4メーカー発注に、明細つきの記録が作られ、店長へ通知が届く
5発注書を帳票で印刷し、「メーカーへ発注した」を押して発注済み・入荷待ちにする

結果：受注からメーカーへの発注まで、転記なしで進む。

USE CASE 04

入荷を受けて納品の調整に進む

発注・入荷担当納品・施工の責任者メーカー発注受注・見積納品・施工

きっかけ：メーカーから、商品が入荷した

1入荷予定の前日に、店長へ通知が届く
2メーカー発注で、入荷日を入れて「入荷した（受注へ反映）」を押す
3受注・見積の記録が更新される
4受注・見積の進み具合が入荷待ちなら、「入荷した」を押す
5納品・施工に記録が作られ、納品の調整に進む

結果：入荷の事実が、受注と納品の両方に反映される。

USE CASE 05

納品の日程を決める

納品・施工の責任者お客様納品・施工お客様台帳

きっかけ：入荷した商品を、お客様へ納品する

1納品・施工で、納品の日時・時間帯・お届け先・作業を入れる
2作業の責任者・立会いの方・当日の連絡先を入れる
3搬入の注意を、お客様台帳の記録で確認する
4お客様と日程が決まったら「日程を確定する」を押す
5納品日の前日に、責任者へ通知が届く

結果：搬入の注意を知ったうえで、納品の人数と段取りを決められる。

USE CASE 06

搬入前の確認をして納品する

納品・施工の責任者納品・施工受注・見積お客様台帳

きっかけ：納品の当日になった

1搬入の確認表（社内用）を帳票で印刷する
2搬入前の確認を更新する。更新されると、責任者へ「否の項目がないか確認してください」の通知が届く
3納品したら「納品した」を押す
4納品書・受領書を帳票で印刷して、お客様に署名をもらう
5お客様台帳の最終の納品日・納品の回数が更新される
6受注・見積で「納品を完了」を押す

結果：搬入前の確認が記録に残り、納品の履歴がお客様台帳に溜まる。

USE CASE 07

不在・延期になったら再調整する

納品・施工の責任者店長納品・施工

きっかけ：納品の当日に、お客様が不在だった

1納品・施工で、該当の納品を開き「不在・延期」を押す
2店長へ「再調整の連絡をしてください」の通知が届く
3お客様と連絡をして、「再調整する」を押して日程の調整に戻す
4新しい日時で「日程を確定する」を押す

結果：不在になった納品を、放置せずに再調整できる。

USE CASE 08

残金の回収を確認する

営業担当受注・見積

きっかけ：納品が終わり、残金を請求する

1受注・見積の「残金が残る注文」（ビュー）を開く
2ご請求額・内金・残金を確認する
3納品が完了していると、営業担当へ「使い心地のご確認の連絡をしてください」の通知が届く
4お礼の連絡と合わせて、残金のお願いをする
5ダッシュボードの残金の合計を確認する

結果：納品後の残金の回収漏れが、一覧で見える。

USE CASE 09

納品後の不具合に対応する

営業担当店長納品後の不具合受注・見積

きっかけ：お客様から、天板に傷があるという連絡があった

1納品後の不具合で「新規」を開き、受注・連絡日・内容を入れる
2登録すると、受注・見積の不具合の件数が更新される
3「メーカーへ問い合わせ」を押して、メーカー確認中にする
4原因が、メーカーの責任に変わると、店長へ通知が届く
5対応・費用・対応の期限を入れて、「対応を始める」を押す
6終わったら「完了にする」を押す。受注・見積の記録が更新される
7不具合の対応報告書を帳票で出す

結果：不具合の原因・費用・対応の記録が残り、メーカーへの請求につなげられる。

USE CASE 10

受注と粗利を月次で確認する

店長受注・見積納品後の不具合メーカー発注

きっかけ：月末に、受注と粗利を確認する

1ダッシュボードで、受注の金額・粗利・残金・不具合の費用を見る
2注文の進み具合・メーカー発注の進み具合のグラフを見る
3区分ごとの受注額（グラフ）で、家具・カーテン・照明の割合を見る
4入荷予定を過ぎた発注の一覧で、遅れているメーカーを確認する
5受注の原価・粗利（社内用）と、不具合の費用一覧を、帳票で出す

結果：粗利と、不具合による費用を合わせて、月の様子を確認できる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで、見積から納品までの流れを見る
2お客様台帳で、見本を消して自店のお客様を登録する（建物と搬入の注意も入れる）
3受注・見積の区分と、お支払いの選択肢を、自店の商品に合わせる
4営業・発注・納品・店長のグループに、担当の人を入れる
53 万円の値引きの通知のしきい値を、自店の方針に合わせる
6見積・ご注文書・発注書・納品書の帳票の差出人を、自店の名前に直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

家具店の受注・発注・納品台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「家具店の受注・発注・納品台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。